近年來伴隨中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的聚酯產(chǎn)業(yè)在全球的市場地位也在逐步提升，數(shù)據(jù)顯示，十余年間中國聚酯產(chǎn)量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
2010―2020年全球及中國聚酯產(chǎn)量見圖1。
中國是全球聚酯生產(chǎn)和消費(fèi)中心，而江浙地區(qū)是中國的聚酯主產(chǎn)區(qū)。由下圖可知，浙江、江蘇兩個(gè)省份聚酯的產(chǎn)能約占全國聚酯總產(chǎn)能的77%。
浙江地區(qū)是最大的產(chǎn)銷省份，而浙江主要集中在湖州、蕭紹、寧波地區(qū)，聚酯產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)集中。
目前國內(nèi)聚氨酯區(qū)域分布格局已逐漸形成四大板塊：一是以上海為中心的長三角地區(qū)，該地區(qū)聚氨酯原料及其制品目前已占國內(nèi)半壁江山；二是以廣州為中心的珠三角地區(qū)，該地區(qū)是國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)品和外貿(mào)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)；三是以葫蘆島為中心的環(huán)渤海和東北地區(qū)，這里最大的優(yōu)勢(shì)是化工基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃宏偉，聚氨酯產(chǎn)品品種多、產(chǎn)量大；四是以蘭州為中心的西北地區(qū)，將形成下游聚氨酯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
圖 2 中國聚酯生產(chǎn)企業(yè)TOP10產(chǎn)能情況 萬噸/年
目前聚酯行業(yè)CR10行業(yè)集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，而根據(jù)行業(yè)咨詢公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年CR10將進(jìn)一步度提升至80%以上。按照美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR10≥40%）和競爭型（CR10＜40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR10 ≥70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR10＜70%）；競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20%≤ CR10＜40%）和分散競爭型（CR10＜20%）。而目前中國聚酯的產(chǎn)業(yè)集中度套用這套理論，可以歸為低集中寡占型。
在當(dāng)前的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，行業(yè)高集中度意味著產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力增強(qiáng)，而企業(yè)間的競爭也愈發(fā)激烈。就目前滌綸長絲而言，行業(yè)集中度高，規(guī)模較大的企業(yè)在市場中起到一定的引領(lǐng)作用，共同推動(dòng)市場發(fā)展，維護(hù)行業(yè)利潤水平，在一定程度上也有益于行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。未來聚酯市場競爭將進(jìn)一步加劇，企業(yè)經(jīng)營的顆粒度會(huì)細(xì)化，成本控制會(huì)越發(fā)嚴(yán)格，聚酯生產(chǎn)企業(yè)通過橫向或縱向一體化做長做寬產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的企業(yè)將擁有更多話語權(quán)，因此未來的聚酯行業(yè)中，品牌效應(yīng)和規(guī)模化發(fā)展是企業(yè)爭奪市場的重要籌碼。
聚氨酯是一種由多異氰酸酯和多元醇反應(yīng)合成的有機(jī)高分子材料。我國聚氨酯產(chǎn)量和銷量都呈連續(xù)增長趨勢(shì)，生產(chǎn)主要分布在西北、環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)。未來在我國水性涂料、建筑節(jié)能等行業(yè)的推進(jìn)將帶動(dòng)聚氨酯行業(yè)需求繼續(xù)增長。
聚氨酯產(chǎn)品具有低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好等諸多優(yōu)良性能，用途廣泛。與傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬相比，具有明顯的性能優(yōu)勢(shì);隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，將逐漸成為傳統(tǒng)材料的理性替代品。
圖3 聚氨酯與傳統(tǒng)材料性能比較
聚氨酯市場供應(yīng)情況、聚氨酯產(chǎn)量不斷增長。近年來，由于聚氨酯產(chǎn)品的優(yōu)越性能以及節(jié)能環(huán)保的特性，其應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場需求也將不斷增加，我國聚氨酯產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，PU產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2019年中國聚氨酯產(chǎn)量約為1366萬噸，同比上升4.59%，受下游發(fā)展萎靡的影響，上游供應(yīng)增長趨緩，產(chǎn)量位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。2020年中國聚氨酯產(chǎn)量約為1470萬噸，同比增長7.6%；中國聚氨酯消費(fèi)量約為1240萬噸，同比增長4.6%。
資料來源：中國化工行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的聚氨酯消費(fèi)規(guī)模提升速度也相當(dāng)之快。目前中國建材、氨綸、合成革和汽車等聚氨酯下游產(chǎn)品的產(chǎn)量均居世界第一，國家正在大力推廣水性涂料、實(shí)施建筑節(jié)能新政策等措施，都為聚氨酯產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2026年我國聚氨酯的需求規(guī)模將達(dá)到1523萬噸。
近幾年來，國內(nèi)聚氨酯行業(yè)通過自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐穩(wěn)步加快，在原料領(lǐng)域企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高但同時(shí)，受產(chǎn)能快速擴(kuò)張的影響，部分原料和產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。
