今年以來，在新能源汽車銷量紅火的大背景下，鋰電池電解液核心材料六氟磷酸鋰市場異常火暴，價格從年初的10萬元(噸價，下同)漲至目前的40萬元左右。受此影響，近期滬深股市鋰電板塊表現(xiàn)特別搶眼。
對于未來六氟磷酸鋰市場走勢，業(yè)內(nèi)人士認為，由于供需格局一時難以改善，六氟磷酸鋰行業(yè)將持續(xù)景氣。
“長單”鎖倉成常態(tài)
“肯定買不到，現(xiàn)在不完全是價格的問題了，是拿著錢也買不到貨。”8月4日，深圳坪山一家動力電池企業(yè)的運營總監(jiān)無奈地說。當天，該公司召開專題會討論生產(chǎn)原料的供應問題。
為了保障原料供應，龍頭企業(yè)也是想方設法。近日，寧德時代與永太科技簽訂《物料采購協(xié)議》，約定寧德時代向永太科技采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)品。協(xié)議簽訂后10日內(nèi)，寧德時代向永太科技預付產(chǎn)品貨款合計6億元“搶貨”。
此外，今年5月，寧德時代還與福建寧德市凱欣電池材料有限公司簽約，兩年內(nèi)由其向?qū)幍聲r代供應六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應數(shù)量電解液產(chǎn)品。
據(jù)了解，目前天際股份子公司新泰材料與比亞迪簽訂了六氟磷酸鋰長單，而多氟多在手訂單也遠超現(xiàn)有產(chǎn)能，更令人驚訝的是上市公司金銀河建設的電池級磷酸鋰項目雖未正式投產(chǎn)，但在近期鋰電熱度下公司股價漲幅已超過50%。
眼下，六氟磷酸鋰市場“搶”聲一片，多家龍頭企業(yè)通過“長單”來保障供應。受此影響，證券市場今年鋰電池指數(shù)漲幅達54%，多氟多等多家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司股價創(chuàng)出新高。
供需已嚴重失衡
六氟磷酸鋰是鋰電池電解液中最重要的溶質(zhì)，并且是商業(yè)化應用最為廣泛的電解液溶質(zhì)，在電解液成本中占比約40%。上半年，國內(nèi)和歐洲市場新能源汽車需求增加，帶動動力電池出貨量增長。由于動力電池基數(shù)大且增速快，為六氟磷酸鋰需求帶來了巨大增量。
而從供應來看，我國六氟磷酸鋰最早是依靠進口，多氟多為國內(nèi)首家正式生產(chǎn)六氟磷酸鋰的上市公司。近年來，隨著我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能快速擴張，進口依賴度明顯下降，已成為六氟磷酸鋰最大生產(chǎn)國。據(jù)深圳立木信息咨詢發(fā)布的《中國六氟磷酸鋰市場研究與投資價值報告(2021版)》顯示，目前全球六氟磷酸鋰總產(chǎn)能約為5.6萬噸/年，國內(nèi)產(chǎn)能超3萬噸/年，合計占比達到55%。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國六氟磷酸鋰產(chǎn)量有所提高，達到2.13萬噸，接近2019年全年的產(chǎn)量，與2020年同期相比增幅高達134%。
但大增的產(chǎn)量目前仍然無法滿足下游市場需求，“長單”的流行就表明了市場供應的緊張程度。有券商研報稱，從近期各公司公告的六氟磷酸鋰長單統(tǒng)計，市場上的六氟磷酸鋰產(chǎn)能已被大量鎖定，約占國內(nèi)六氟磷酸鋰總產(chǎn)量的70%以上。
價格仍維持高位
近年來，我國新能源汽車銷量整體呈增長趨勢。2020年，盡管受新冠肺炎疫情影響，但新能源汽車產(chǎn)銷量仍然實現(xiàn)了9.98%和10.9%的增長。今年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍?！案鶕?jù)新能源汽車市場的超預期增長及未來持續(xù)的增長態(tài)勢，六氟磷酸鋰的供應將持續(xù)偏緊?！倍喾喙颈硎?。
光大證券分析師王招華指出，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)壁壘較高，即使行業(yè)開工率、產(chǎn)量上行明顯，但主要增量還是集中在技術(shù)成熟、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、客戶穩(wěn)定的龍頭企業(yè)。同時，由于六氟磷酸鋰項目投資大，擴產(chǎn)周期長，新進入的競爭者需要足夠的資金支持，并具備長回報周期的承受能力，因此，短期六氟磷酸鋰產(chǎn)能不會大幅增長。
此外，龍頭企業(yè)產(chǎn)能占比高且成本相對低的特性，使其擁有更強的定價權(quán)，在供需格局偏緊的背景下，六氟磷酸鋰價格有望維持高位。
據(jù)高工鋰電估計，2021年全球六氟磷酸鋰供給量和需求量分別為5.9萬噸和6.35萬噸，將出現(xiàn)供需缺口，六氟磷酸鋰價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
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