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黃磷處在整個磷化工產業鏈的中游，是一種重要的基礎工業原料。此前，由于產能過快擴張導致嚴重過剩，再加上環保監管趨嚴，我國黃磷行業整體行情較為低迷。而這一低迷行情在今年出現了逆轉。今年年初，黃磷市場以15800元（噸價，下同）左右開啟，隨后接連出現幾波上漲行情，至7月16日價格暴漲19.9%至24101元且漲勢仍在繼續，成為今年化工市場當之無愧的一匹黑馬。

對此，業內人士表示，此番黃磷價格連續上漲是由多方因素共同影響的。

磷礦石少了

磷礦石是黃磷生產的主要原料之一。我國磷礦石產量在2015年達到巔峰，年產量為1.3億噸，但存在開采秩序混亂、以中小企業為主、資源利用率低、對環境破壞較大等問題。因此，加強對磷礦的治理整頓一直是我國近年來環保治理的重拳之一。

2016年5月，中央開始第一輪環保督察，要求逐步關停小型落后產能磷礦企業。同年，磷礦被我國自然資源部列入24種國家戰略性礦產目錄并對其采取了三大措制管控，即嚴格實行開采總量控制，超過年控制的總量后一律實行停采；設定了年礦產50萬噸為企業進入的最低規模線，現有低于該規模的礦廠一律關停并轉，并轉后仍不達標的一律停產；湖北沿長江兩岸兩公里以內的磷石礦一律關停，云南滇池周邊10公里以內的磷石礦一律關停，四川熊貓自然保護區內所有磷石礦一律關停。2019年4月，生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》，整治重點落實在湖北、四川、貴州、云南、湖南、重慶、江蘇等7?。ㄊ校┑牧椎V、磷化工以及磷石膏庫3個領域，對水處理、粉塵處理以及生態環境進行重點整改。

在環保和限產政策下，我國磷礦石產量出現明顯下降，從2016年開始產量出現負增長，2018年負增長率達到-27.9%，產量首次降至1億噸以下為9632.6萬噸，目前產量仍保持下降趨勢。從四大產區來看，四川降幅最大為50%，其次是貴州降幅為29%，湖北與云南的降幅為25%。去年，國內磷礦石產量降至8900萬噸。根據國家發改委編制的《“十四五”長江經濟帶發展規劃實施方案》，“三磷”治理仍是“十四五”長江經濟帶發展的重要舉措之一。顯然，未來磷礦石供應趨緊將成常態。受此影響，黃磷產能自2017達到峰值196萬噸后逐年下降，去年國內黃磷名義產能約180萬噸，實際產能只有120萬噸。供應的收緊為黃磷市場的反彈打下了基礎。

磷酸鐵鋰電池火了

今年下游應用市場的紅火也帶動了黃磷行情上漲。

在傳統意義上，黃磷主要用于生產磷肥和草甘膦。今年以來，國內磷肥價格快速上漲，生意社數據顯示，截至7月15日，磷酸一銨和磷酸二胺報價均在3400元，其中磷酸一銨自今年4月以來漲幅近80%。隆眾資訊磷肥分析師李玲欣表示，今年受國際疫情影響，國外磷肥企業開工不足，加上通貨膨脹和糧食價格上漲，磷肥目前仍是上漲趨勢，尚看不出價格頂點。7月20日，農業農村部召開新聞發布會指出，國際磷肥市場目前供應明顯偏緊，利好我國磷肥出口，將進一步支撐國內磷肥價格，或導致我國金秋磷肥市場供需緊張。在草甘膦方面，截至7月21日，全國草甘膦主流市場均價為4.98萬元，創10年來新高，而價格處在上升通道。有分析指出，目前國內草甘膦行業毛利潤約1.7萬元，國內企業訂單已經排至9～10月。

相對于傳統市場，重回電池行業C位的磷酸鐵鋰電池是今年黃磷市場更有力的支撐。

磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池是動力電池的兩大技術路線。三元鋰電池因高能量密度這些年在市場中風頭正勁，而磷酸鐵鋰電池則以更低成本和更高安全性著稱。2016年底，財政部、科技部、工信部、國家發改委聯合發布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，首次把電池能量密度納入了補貼的參考指標。按照通知，對純電動乘用車動力電池系統能量密度高于120瓦時/千克的按1.1倍給予補貼。而在當時，磷酸鐵鋰電池的能量密度水平主要集中在70～80瓦時/千克，達到120瓦時/千克還比較困難。于是，能量密度更高的三元鋰電池在這輪補貼政策之下蓬勃發展。2018年，三元鋰電池完成了對磷酸鐵鋰電池的全面超越。據動力電池聯盟數據顯示，2018年三元鋰電池產量占我國動力電池總產量的55.5%，磷酸鐵鋰電池占39.7%。到2019年，三元鋰電池產量占動力電池總產量的64.6%，磷酸鐵鋰電池僅占32.4%。

但補貼的退坡讓磷酸鐵鋰電池有了再和三元鋰電池一決高低的機會。2019年3月，財政部、科技部、工信部、國家發改委發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，對新能源汽車的補貼標準平均退坡約50%。去年4月，上述4部委再發《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，提出原則上2020～2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。當補貼退坡之后，有成本優勢的磷酸鐵鋰電池重新得到迅速發展。據悉，寧德時代新能源科技股份有限公司、廣東比亞迪股份有限公司、合肥國軒高科動力能源有限公司等主要電池企業都在積極加碼磷酸鐵鋰電池產能建設。國海證券研究所數據顯示，從去年10月開始磷酸鐵鋰價格一路反彈，從低點的3.2萬元增長到今年5月的5.1萬元，半年多的時間里漲幅超過59%。據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新公布的數據，今年5月，我國磷酸鐵鋰電池月產量首次超過了三元鋰電池。截至去年年底，我國磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的產量占比還分別為58.1%和41.4%。截至今年5月，磷酸鐵鋰電池累計產量占比已達50.3%，超過三元鋰電池的49.6%。而據華安證券研報預測，今年將是磷酸鐵鋰需求的增長大年，預計同比可增長80%。

黃磷企業又被限電了

我國黃磷產地集中在西南地區的云南、四川、貴州和湖北4省。西南地區以水電為主。今年云南的枯水期要比往年（每年12月至次年5月）更長。5月10日，云南電網發布了一則應急錯峰準備通知，稱當日用電高峰存在約70萬千瓦電力缺口，故對當地各地州用電企業開始錯峰限電。5月中下旬，由于供電嚴峻形勢不能緩解，云南限電措施再次升級，多數黃磷企業被迫降負荷生產和錯峰生產。其中，云天化集團有限責任公司干脆安排提前檢修。據悉，7月中下旬，云南地區黃磷日產約500噸，開工率環比下降20個百分點至31%，國內庫存只有750噸，環比下降55.9%，市場供應十分緊張。

在此背景下，國內黃磷價格自5月中旬開始直線上升，其中5月10日均價為17733.33元，6月8日均價24500元，7月更是創出單日上漲19.9%的紀錄。生意社分析師認為，目前黃磷現貨市場基本沒有庫存，市場供應緊張情況加劇，預計短期內將繼續刺激黃磷價格保持上漲態勢。