1．世界供需現狀：亞洲產能最大，消費量占比最高
2020年，世界環氧丙烷（PO）產能約1120萬噸/年，其中亞洲產能約占全球總產能的45%，是全球產能最大的地區；西歐占比約24%；北美約占22%。
2020年，世界環氧丙烷消費量約930萬噸。按地區來看，亞洲是世界環氧丙烷消費量最大的地區，年消費量達448萬噸，占世界總消費量的48%；西歐消費量為221萬噸，占比24%；北美地區消費量為187萬噸，占比20%。
世界環氧丙烷的主要應用領域包括聚醚多元醇（PPG）、丙二醇、1,4-丁二醇和丙二醇醚等，其中消費量最大的領域為PPG，各地區消費結構差異不大。2020年該領域環氧丙烷消費量約840萬噸，占比75%；丙二醇對環氧丙烷的消費量約155萬噸，占比13.8%；1,4-丁二醇對環氧丙烷的消費量約19萬噸，占比1.7%；其他領域環氧丙烷消費量占比約9.5%。
2．國內供需現狀：國內供需缺口尚存
2.1生產工藝：傳統工藝與先進工藝共存
環氧丙烷生產工藝技術主要有5種，即傳統的氯醇法與先進的共氧化法（環氧丙烷/SM法、環氧丙烷/TBA法）、異丙苯氧化法（CHP環氧丙烷法）、過氧化氫氧化法（HP環氧丙烷法）和O2直接氧化法，其中氯醇法和共氧化法是目前最廣泛應用的技術。2020年國內環氧丙烷產能中，氯醇法約占50%，其余為共氧化法、HP環氧丙烷法和CHP法技術，詳見表1。
表1 環氧丙烷主要生產工藝技術比較
2.2生產企業：華東地區產能集中
2020年，國內共有環氧丙烷生產企業19家（詳見表2），其中13家位于華東地區，產能占全國總產能的69.3%。生產企業數量最多的省份為山東省，環氧丙烷產能占全國產能的47.2%。
目前，國內氯醇法環氧丙烷生產企業主要位于山東省及江蘇省。氯醇法環氧丙烷生產成本低，但污染問題限制該技術的進一步發展。2014年以來，山東地區嚴格限制工業廢水COD排放等指標，部分氯醇法企業只能尋求搬遷或者停產。
采用共氧化法技術的4家企業中，鎮利化學和中海殼牌采用的是環氧丙烷/SM工藝，技術分別來自利安德和殼牌；煙臺萬華和金陵亨斯邁采用的是環氧丙烷/MTBE技術，技術來自亨斯曼。采用HP環氧丙烷工藝的企業中，中石化長嶺10萬噸/年示范裝置為中石化自有技術。
表2 2020年我國環氧丙烷主要生產企業概況 萬噸/年
2.3消費領域：聚醚多元醇為消費最大領域
2020年，中國環氧丙烷消費量約299萬噸，消費主要集中于聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等領域，其中在聚醚多元醇方面的消費量占比達70%。2020年環氧丙烷消費結構見圖2。
2.4供需關系：供需缺口尚存
2020年，我國環氧丙烷生產能力329萬噸/年，受新冠肺炎疫情影響，裝置平均開工率77%，產量同比下降33萬噸。同年，國內環氧丙烷消費量299萬噸，同比下降10%。2020年我國環氧丙烷供需缺口46.7萬噸。2015―2020年我國環氧丙烷供需情況詳見圖3。
圖3 2015―2020年我國環氧丙烷供需情況
3．國內展望：產能穩步提升，未來環氧丙烷有望實現自給自足
3.1供應預測：新增產能較多，主要為HP環氧丙烷法和環氧丙烷/SM法
據統計，國內有24個環氧丙烷擬在建項目，總產能約615萬噸/年，項目主要分布在華東、華南和華北地區。《產業結構調整指導目錄》（2019年）中明確提出“淘汰環境污染嚴重的氯醇法生產環氧丙烷技術”，因此擬在建項目主要采用HP環氧丙烷法和環氧丙烷/SM法工藝。
不考慮現有氯醇法裝置的淘汰，預計至2025年，國內環氧丙烷生產能力將達943萬噸/年。我國環氧丙烷擬在建項目具體見表3。
表 3 我國部分環氧丙烷擬在建項目 萬噸/年
3.2消費預測：未來國內消費仍以聚醚多元醇為主
預測未來國內環氧丙烷消費量將繼續增長，到2025年消費量將達405萬噸，2020―2025年均增長率6.3%。
環氧丙烷主力下游聚醚多元醇中，基礎軟、硬泡聚醚產量大，預計未來對環氧丙烷消費量支撐仍較大。為提高產品附加值，許多聚醚工廠在進行結構轉型，增加開發高活性、高分子量、高附加值聚醚，近年來POP、高回彈聚醚產能增速明顯，但短期內消費環氧丙烷的量仍將低于基礎聚醚。我國目前聚醚多元醇有18個新建擬建項目，合計產能達到297萬噸/年，如果這些項目都順利投產，預計到2025年，對環氧丙烷的消費量將達280萬噸左右。
丙二醇主要用于生產不飽和樹脂，2020年受全球疫情的影響，該領域消費量同比下降了6.7%，預計未來5年消費將會逐漸恢復，預計到2025年，該領域環氧丙烷的消費量將在45萬噸左右。
丙二醇醚是環氧丙烷第三大消費領域，預計到2025年，該領域環氧丙烷的消費量將在22萬噸左右。
環氧丙烷在其他下游化工產品中的消費占比小，加之阻燃劑、纖維素等產品受環境治理檢查影響開工不足，未來環氧丙烷的消費量可能呈下滑趨勢。
2025年環氧丙烷消費結構預測見圖4。
3.2供需關系：產能大幅增加，自給自足指日可待
隨著國內環氧丙烷新建擬建項目的建成投產，預計2025年我國環氧丙烷產能將達943萬噸/年，產量將大幅提升。需求方面，在聚醚多元醇和丙二醇等領域的拉動下，2025年我國環氧丙烷需求量將達405萬噸，我國環氧丙烷將可實現自給自足。
4．發展建議
1.國內環氧丙烷正處于快速發展階段，新建產能以HP環氧丙烷法和環氧丙烷/SM法工藝為主。隨著擬在建項目的建成投產，預計我國環氧丙烷產能可以滿足國內需求，且有富裕，傳統的氯醇法工藝將逐漸遭淘汰，行業需注意防范產能過剩的風險。
2.國內環氧丙烷消費市場仍將集中在以江蘇和山東為主的華東市場，消費領域主要為聚醚多元醇、丙二醇和丙二醇醚等下游行業。企業在布局環氧丙烷時，應同時規劃下游產品，減少銷售壓力。
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