- 歐洲基礎(chǔ)化工復(fù)蘇難上加難
- 發(fā)布日期：2025-07-30
在經(jīng)歷多年虧損及全球產(chǎn)能快速擴(kuò)張后，高昂的生產(chǎn)成本和設(shè)備老化使歐洲化工生產(chǎn)商舉步維艱，歐洲基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)正面臨一波工廠關(guān)閉潮的沖擊。盡管政府部門發(fā)布了多部鼓勵(lì)化工行業(yè)發(fā)展的法案，但歐洲基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)仍完全無法與外部競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)人士警告稱，歐洲化工行業(yè)目前面臨生死存亡的問題，尤其是基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)，尋求復(fù)興的努力可能已經(jīng)為時(shí)已晚。
“當(dāng)世界其他地區(qū)正在建設(shè)二十多座新裂解裝置時(shí)，歐洲卻在夢(mèng)游般走向工業(yè)衰退?！庇⒘κ考瘓F(tuán)創(chuàng)始人吉姆·拉特克利夫近期在活動(dòng)中尖銳地表示。這位通過收購(gòu)英國(guó)石油(BP)等公司石化裝置發(fā)家的億萬富翁，與其他行業(yè)領(lǐng)袖共同批評(píng)了歐洲地區(qū)政府行動(dòng)的缺失。
歐盟委員會(huì)本月承諾支持乙烯、丙烯等戰(zhàn)略化學(xué)品的本土化生產(chǎn)，計(jì)劃擴(kuò)大國(guó)家援助以推動(dòng)工廠現(xiàn)代化，并要求公共招標(biāo)優(yōu)先考慮歐洲制造的產(chǎn)品。這類似于歐盟2023年針對(duì)金屬和礦產(chǎn)的立法。但市場(chǎng)人士警告，此舉可能為時(shí)已晚，無法扭轉(zhuǎn)局面。意大利埃尼集團(tuán)工業(yè)轉(zhuǎn)型負(fù)責(zé)人Giuseppe Ricci警告說：“這就像身處泰坦尼克號(hào)，不能繼續(xù)否認(rèn)現(xiàn)實(shí)，必須尋找救生艇。”埃尼集團(tuán)旗下Versalis化工板塊過去5年累計(jì)虧損超30億歐元，已關(guān)閉意大利最后兩座蒸汽裂解裝置，轉(zhuǎn)向投資20億歐元發(fā)展生物煉廠和化學(xué)回收業(yè)務(wù)。
另外，陶氏、?？松梨?、道達(dá)爾能源和殼牌等跨國(guó)企業(yè)也正在關(guān)閉或重新評(píng)估歐洲化工資產(chǎn)，多數(shù)關(guān)停目標(biāo)指向石腦油裂解裝置，即將碳?xì)浠衔镛D(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等基礎(chǔ)原料的核心設(shè)施。盡管歐洲化企在財(cái)報(bào)中往往強(qiáng)調(diào)特種化學(xué)品會(huì)取得更高回報(bào)，但據(jù)3月的歐盟八國(guó)聯(lián)合文件預(yù)測(cè)，到2035年歐洲或有5萬個(gè)工作崗位因裂解裝置關(guān)閉而消失，其影響不可謂不小。伍德麥肯茲數(shù)據(jù)顯示，在歐盟現(xiàn)有總產(chǎn)能2450萬噸的乙烯裝置中，高達(dá)40%均處于中高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。相較于歐洲使用石腦油為原料，美國(guó)和中東的裂解裝置采用更廉價(jià)的乙烷為原料，成本優(yōu)勢(shì)明顯。咨詢公司ADI Analytics預(yù)測(cè)，僅僅北美乙烯產(chǎn)能就將從當(dāng)前5400萬噸/年增至2030年的5800萬噸/年。如果加上亞洲新增產(chǎn)能，歐洲基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。
在美國(guó)、中東和亞洲的壓力下，歐洲政策制定者現(xiàn)在面臨著一個(gè)嚴(yán)峻選擇：果斷干預(yù)，還是眼睜睜地看著歐洲大陸的化學(xué)支柱被侵蝕。面對(duì)近年來持續(xù)成為乙烯/丙烯凈進(jìn)口地區(qū)的現(xiàn)實(shí)，今年3月，法國(guó)、意大利和西班牙等國(guó)呼吁制定《關(guān)鍵化學(xué)品法案》。歐盟產(chǎn)業(yè)委員Stéphane Séjourné表示將確定戰(zhàn)略供應(yīng)鏈和生產(chǎn)基地，并強(qiáng)調(diào)“首要問題是主權(quán)，即保住我們的蒸汽裂解裝置”。但市場(chǎng)人士也指出，這種“主權(quán)”的代價(jià)非常昂貴：據(jù)花旗分析師數(shù)據(jù)，歐洲裂解裝置平均年齡超40年;埃尼集團(tuán)3月報(bào)告顯示，歐洲石腦油制乙烯成本為800美元/噸，遠(yuǎn)高于美國(guó)乙烷路線的400美元/噸和中東乙烷原料路線的200美元/噸。
事實(shí)上，歐洲石化行業(yè)也在嘗試進(jìn)行突圍。英力士正在投資40億歐元采用乙烷原料在安特衛(wèi)普建造歐洲30年來首座新裂解裝置，該裝置設(shè)計(jì)乙烯產(chǎn)能145萬噸/年，計(jì)劃2026年投產(chǎn)。中東方面，阿布扎比國(guó)家石油公司與奧地利OMV的600億美元合并將締造全球第四大聚烯烴生產(chǎn)商博祿集團(tuán)，計(jì)劃專門向歐洲出口聚合物，與美國(guó)和亞洲石化生產(chǎn)商展開競(jìng)爭(zhēng)。
分析師目前認(rèn)為，歐洲石化生產(chǎn)不會(huì)完全消失，但將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
