工業和信息化部等五部委聯合印發的《關于開展石化化工行業老舊裝置摸底評估的通知》于?2025年7月中旬?正式公布。
此次老舊裝置的摸底評估工作并非突發事件，該通知是對2024年《化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作方案》的延續和升級。新規將老舊裝置標準明確為“主體設備設施達到設計使用年限、或實際投產運行超過20年”，覆蓋范圍從危化裝置擴展至煉化、煤化工、氯堿、化肥等領域。
老舊裝置的淘汰將推動中國石化行業加快行業技術更新以及產業結構轉型，提升中國化工企業在全球市場的競爭優勢。
加速產業升級 助力供應鏈優化
目前，新評估標準《化工裝置老化評估方法》仍處于征求意見階段，此次摸底評估主要目的是完善存量裝置管理，未設定強制淘汰時限，對市場供需直接影響有限。但自“十三五”規劃以來，在供給側改革和能耗雙控政策驅動下，中國石化行業已開始推進產能結構優化和產業轉型升級。老舊產能的淘汰退出將顯著加快行業整體升級的步伐。
根據ICIS供需數據庫顯示，運營超過20年的石化工廠中，聚氯乙烯（PVC）、烯烴、純苯及聚酯行業的裝置老舊化程度較深。不過，盡管部分工廠已運營20年以上，但因期間持續改造和更換核心設備，或不在此次淘汰名單之列，實際淘汰的老舊產能可能低于預期。
目前，中國超過20年運行時間的PVC產能占總產能17%左右，其中以電石法工藝為主，作為典型的高污染、高能耗工藝，電石法PVC生產商正面臨日益嚴格的環保政策監管。
作為全球最大的PVC生產地和消費地，近年來在能效政策的持續推動下，中國PVC產業鏈正在加速優化產業結構并升級綠色生產技術，以更好地契合中國政府設立的中長期碳中和目標。根據ICIS數據，預計到2025年，中國乙烯法PVC產能將占總產能的37%左右，這一比例的增長主要得益于大多數新建或規劃項目都集中以乙烯法工藝路線為主，其中不乏現有電石法裝置等量置換為乙烯法裝置。
除了優化原料工藝路線外，現有PVC電石法企業正在加速推進無汞觸媒技術的產業化應用，通過這一技術創新實現最終生產能耗的有效降低。原料路線的優化、生產技術的創新突破與國家政策的積極引導相互疊加，將加速推動中國PVC行業供給端實現全面的綠色化轉型。
在現有中國烯烴（乙烯、丙烯、丁二烯）及純苯產能中，約12%-15%來自運行年限超過20年的老舊裝置，這些裝置大多為中石化和中石油旗下的石化廠所有。面對日益迫切的現代化改造需求，生產商正積極通過建設先進的煉化一體化裝置來取代老舊裝置。目前正在進行升級和改造的項目主要包括中石化茂名石化、中石化齊魯石化和中石油吉林石化等，其中中石油吉林石化計劃于2025年8月正式投產其120萬噸/年的新乙烯裂解裝置，與此同時關閉其15萬噸/年的老乙烯裝置。
雖然部分老舊裝置可能面臨關停，但中國烯烴和芳烴總產能預計仍將持續保持增長態勢。更重要的是，產能的更新迭代將進一步提升整個行業的生產效率和技術水平，從而增強中國石化產品在國際市場上的競爭力。
近年來，中國石化生產商的升級改造主要聚焦于三大方向：
1、對現有設施進行升級改造，著力提高煉化一體化裝置的化工產品出率，同時加快淘汰落后產能的步伐。
2、積極推進原料端工藝多樣化（如乙烷裂解等），從原料端提升中國生產商的成本競爭力。
3、優化調整下游產品結構，重點提高特種材料和高附加值衍生品的生產比重，從而提升企業盈利能力。
部分產業升級驅動力來自市場化競爭
盡管滌綸行業裝置老舊程度占比最高，但我們預計該政策不會顯著加速這些裝置的淘汰進程，其對滌綸行業的影響程度將明顯弱于其他石化產品。
首先，滌綸行業未被歸類為高能耗、高污染行業。另外，與上游PTA產業相比，其技術發展早已進入成熟階段，當前新裝置的成本優勢主要來自規模效應和產業鏈整合，通過技術升級帶來的效率提升相對有限。
其次，根據ICIS數據，當前中國聚酯纖維行業的平均開工率維持在85%左右，2025年3月曾達到87%以上的較高水平。根據近10年歷史數據，中國滌綸行業平均開工在80%左右，僅個別階段會超過90%開工，由此判斷，這些老舊裝置仍能較好地滿足當下市場需求。
然而，這并不意味著老舊裝置未來會長期存在而不被淘汰。值得注意的是，聚酯行業的老舊裝置多為民企所有，而PVC、純苯和烯烴行業的老舊產能則以國企為主。民營聚酯生產商的經營行為更加受到利潤率變化的直接驅動。實際上，隨著大型新產能陸續投產導致行業利潤空間被壓縮，過去幾年中，已有部分老舊裝置開始被淘汰，然而近年終端需求的快速增長在一定程度上延緩了這一進程。預計未來競爭力較低的滌綸裝置，無論新舊與否，其實際開工和生存都會受到極大挑戰。
展望未來，我們仍預期聚酯行業將持續進行結構性調整，終端需求的變化將成為聚酯行業重構進度的關鍵因素。此外，那些具備規模化和一體化優勢的企業將在這一過程中展現出更強的市場競爭能力。
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