近日,C&EN(《化學與工程新聞》)發(fā)布最新全球化工企業(yè)50強排行榜(Top50 Chemical Firms),對全球范圍內(nèi)主要化工企業(yè)進行了排名。周小刊特對榜單進行了梳理,以饗讀者。據(jù)報道,2024年(排名依據(jù)年份),上榜的50家公司化學品銷售額總計1.014萬億美元,較前一年下降0.07%。全球最大的50家化工企業(yè)連續(xù)兩年總銷售額幾乎持平。不過,考慮到2023年這些公司的銷售額集體下滑10.7%,這種“零增長”或許可視為行業(yè)企穩(wěn)的積極信號。
另一個積極跡象是盈利情況。2024年,全球50強中37家披露化工業(yè)務(wù)盈利的公司合計利潤達568億美元,較2023年增長8.1%。而在去年的調(diào)查中,這些公司的利潤暴跌了44.1%。
從企業(yè)對未來的投資(研發(fā)和資本支出預算)來看,化工行業(yè)高管對前景的信心正在增強。報告資本支出數(shù)據(jù)的公司中,包括維護和新項目支出在內(nèi)的資本支出增長3.5%,至730億美元;研發(fā)預算增長3.0%,至123億美元。
發(fā)展喜憂參半
石化行業(yè):2024年盈利喜憂參半,但整體有所改善。利安德巴塞爾和陶氏等大型供應(yīng)商化工業(yè)務(wù)收入下降,但埃克森美孚、英力士(Ineos)、Sabic、布拉斯科姆(Braskem)和北歐化工(Borealis)等公司實現(xiàn)增長。
特種化學品:市場可能回暖。盡管阿科瑪(Arkema)利潤下滑,但贏創(chuàng)工業(yè)(Evonik Industries)和帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)從2023年的虧損轉(zhuǎn)為2024年盈利。旭化成(Asahi Kasei)利潤增長超100%,其他日本上榜企業(yè)(如三菱化學、三井化學等)盈利均有改善。
中國企業(yè):中石化、榮盛石化、恒力等銷售額持平,萬華化學、中石油、新鳳鳴小幅增長,桐昆集團以超20%的增速成為例外。
巴斯夫位列第一
1 巴斯夫(BASF):2024年化學品銷售額706億美元。
巴斯夫已連續(xù)六年位居全球最大化工企業(yè)之列。去年9月,剛接任首席執(zhí)行官的馬庫斯?卡米特推出了一項戰(zhàn)略,這家德國公司可能會剝離其農(nóng)用化學品、電池材料、涂料和排放催化劑業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)的年銷售額合計約280億美元。巴斯夫計劃分拆其農(nóng)用化學品業(yè)務(wù),并正在評估其他部門的選擇。它將保留化學品、功能材料、工業(yè)解決方案、營養(yǎng)和個人護理等業(yè)務(wù)。
2 中國石化(SINOPEC):2024年化學品銷售額581億美元。
中石化與沙特阿美(Saudi Aramco)計劃建設(shè)一座石化綜合體,年產(chǎn)能包括180萬噸乙烯和150萬噸芳烴,作為眾多衍生物的原材料。2024年12月,其旗下鎮(zhèn)海煉化的一個耗資46億美元的綜合體實現(xiàn)機械竣工,該綜合體主要包括一座煉油廠和一套丙烷脫氫裝置。同樣在去年,該公司在天津啟動了一套年產(chǎn)120萬噸的乙烯裂解裝置及下游衍生物綜合體,耗資超過20億美元。
3 陶氏公司(Dow):2024年化學品銷售額430億美元。
正如陶氏公司首席執(zhí)行官吉姆?菲特林所描述的,化工行業(yè)正處于“長期低迷”的下行周期,可能會持續(xù)到本十年末,這迫使該公司縮減規(guī)模。2024年10月,陶氏啟動了對其在歐洲苦苦掙扎的聚氨酯原材料工廠的評估,最終可能會出售這些資產(chǎn)。該公司還將關(guān)閉位于德國伯倫的乙烯裂解裝置、德國斯科彭奧的氯堿和乙烯基資產(chǎn),以及威爾士巴里的硅氧烷工廠。
4 中國石油(PetroChina):2024年化學品銷售額428億美元。
盡管市場環(huán)境艱難,但中國石油的化工業(yè)務(wù)持續(xù)改善,去年銷售額和利潤均有所增長。
5 埃克森美孚(ExxonMobil):2024年化學品銷售額411億美元。
在北美石化行業(yè)長期低迷的背景下,投資活動已然降溫。但埃克森美孚可能正在逆勢而行。該公司最近為其在得克薩斯州卡爾霍恩縣的一個86億美元的乙烯裂解綜合體申請了地方稅收減免。在另一項重大舉措中,埃克森美孚于去年12月宣布,將投資2億美元,基于其熱解技術(shù),在得克薩斯州貝敦和博蒙特的工廠建設(shè)塑料回收設(shè)施。該公司于2022年在貝敦啟動了第一座此類設(shè)施。這些投資將使其塑料廢棄物回收總產(chǎn)能在2026年工廠投產(chǎn)后達到每年23萬噸。
6 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC):2024年化學品銷售額373億美元。
歐洲石化行業(yè)正面臨多年來最嚴重的低迷,而且在本十年末之前看不到好轉(zhuǎn)的跡象。據(jù)知情人士透露的公開報道,沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司已聘請投資銀行家,探索出售其歐洲石化業(yè)務(wù)的可能性。
7 LG化學(LG Chem):2024年化學品銷售額359億美元。
在2024年銷售額下降11.5%之后,LG化學正在收緊擴張計劃。
8 利安德巴塞爾工業(yè)公司(Lyondell Basell Industries):2024年化學品銷售額322億美元。
今年3月,該公司與其合作伙伴科思創(chuàng)(Covestro)宣布,將關(guān)閉位于荷蘭馬斯弗拉克特的環(huán)氧丙烷-苯乙烯工廠。利安德巴塞爾正在低成本地區(qū)擴張。它計劃在得克薩斯州錢納爾維尤建設(shè)一套易位裝置,將乙烯轉(zhuǎn)化為丙烯。
9 英力士(Ineos):2024年化學品銷售額312億美元。
該公司6月表示,將關(guān)閉德國的一座苯酚工廠,并因廉價的海外進口產(chǎn)品,關(guān)閉了俄亥俄州的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物工廠。環(huán)保限制迫使該公司旗下的苯領(lǐng)(Styrolution)子公司關(guān)閉了其位于加拿大安大略省薩尼亞的苯乙烯工廠。
10 林德(Linde):2024年化學品銷售額307億美元。
林德正全力推動增長,斥資104億美元一管道項目建設(shè)。其中,在阿爾伯塔省投資20億美元建設(shè)一套自熱重整裝置,是該公司有史以來最大的投資項目。
11 臺塑(Formosa Plastics):2024年化學品銷售額303億美元。
2024年臺塑旗下的三家子公司——臺塑石化、臺塑和臺灣化學纖維——2024年的營業(yè)利潤均出現(xiàn)小幅虧損。其聚酯子公司南亞塑料則實現(xiàn)了微薄利潤。
12 液化空氣(Air Liquide):2024年化學品銷售額288億美元.
13 先正達集團(Syngenta Group):2024年化學品銷售額269億美元。
14 榮盛石化(Rongsheng Petrochemical):2024年化學品銷售額264億美元。
15 萬華化學集團(Wanhua Chemical Group):2024年化學品銷售額253億美元。
萬華化學位列第15位,較去年上升1位。
16 信實工業(yè)(Reliance Industries):2024年化學品銷售額250億美元。
17 三菱化學集團(Mitsubishi Chemical Group):2024年化學品銷售額248億美元。
2023年,該公司放棄了分拆石化業(yè)務(wù)的計劃,轉(zhuǎn)而選擇在內(nèi)部改善該業(yè)務(wù)。三菱將把出售所得用于特種化學品業(yè)務(wù),這一直是該公司的亮點。此外,三菱取消了在美國建設(shè)甲基丙烯酸甲酯工廠的計劃。
18 恒力石化(Hengli Petrochemical):2024年化學品銷售額213億美元。
去年,該公司完成了一個耗資30億美元的項目,建設(shè)了多座工廠,包括年產(chǎn)160萬噸的雙酚A、聚碳酸酯、丙二醇、乙醇胺、乙烯胺、乙酸等化學品的裝置。恒力還在推進聚丁二酸丁二醇酯和鋰離子電池隔膜的擴建項目。
19 信越化學(Shin-Etsu Chemical):2024年化學品銷售額169億美元。
20 贏創(chuàng)工業(yè)(Evonik Industries):2024年化學品銷售額164億美元。
21 印尼因多拉瑪集團(Indorama Ventures):2024年化學品銷售額155億美元。
為了區(qū)別于競爭對手,因多拉瑪近年來專注于可持續(xù)發(fā)展。例如,它正與印度當?shù)匾患野偈驴蓸穊ottler合作建設(shè)兩座PET回收工廠。
22 科思創(chuàng)(Covestro):2024年化學品銷售額153億美元。
23 江蘇東方盛虹(Jiangsu Eastern Shenghong):2024年化學品銷售額153億美元。
24 樂天化學(Lotte Chemical):2024年化學品銷售額150億美元。
25 東麗工業(yè)(Toray Industries):2024年化學品銷售額149億美元。
作為日本主要的合成纖維生產(chǎn)商,東麗工業(yè)正通過涉足其他企業(yè)未探索的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,來應(yīng)對激烈的外國競爭。它正與泰國國家石油集團全球化學公司(PTT Global Chemical)合作,擴大生物基己二酸的生產(chǎn)規(guī)模。
26 布拉斯科(Braskem):2024年化學品銷售額144億美元。
27 住友化學(Sumitomo Chemical):2024年化學品銷售額139億美元。
28 雅苒國際(Yara):2024年化學品銷售額139億美元。
29 帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich):2024年化學品銷售額138億美元。
作為2023年帝斯曼(DSM)與芬美意(Firmenich)合并的產(chǎn)物,帝斯曼-芬美意目前正在剝離其非核心業(yè)務(wù)。
30 桐昆控股集團(Tongkun Holding Group):2024年化學品銷售額137億美元。
由于銷售額驚人地增長了23%,桐昆控股集團在全球50強中的排名從一年前的第37位飆升。
31 杜邦(DuPont):2024年化學品銷售額124億美元。
32 雪佛龍菲利普斯化工(Chevron Phillips Chemical)
2024年化學品銷售額:121億美元
33 空氣產(chǎn)品公司(Air Products and Chemicals):2024年化學品銷售額121億美元。
34 三井化學(Mitsui Chemicals):2024年化學品銷售額119億美元。
35 恒逸石化(Hengyi Petrochemical):2024年化學品銷售額118億美元
36 西布爾(Sibur):2024年化學品銷售額112億美元。
這是這家俄羅斯石化巨頭首次進入全球50強榜單。
37 美盛公司(Mosaic):2024年化學品銷售額111億美元。
美盛公司主要生產(chǎn)磷酸鹽和鉀肥,目前正在剝離非核心資產(chǎn)。
38 拜耳(Bayer):2024年化學品銷售額111億美元。
39 阿科瑪(Arkema):2024年化學品銷售額103億美元。
40 塞拉尼斯(Celanese):2024年化學品銷售額103億美元。
41 殼牌(Shell):2024年化學品銷售額96億美元。
42 努特里安(Nutrien):2024年化學品銷售額96億美元。
努特里安首席執(zhí)行官肯?塞茨(KenSeitz)認為,投資低碳氨并不值得。這家美國公司去年取消了其在路易斯安那州蓋斯馬綜合體的碳捕獲與封存項目,導致收益計提1.95億美元的費用。
43 伊士曼化學(Eastman Chemical):2024年化學品銷售額94億美元。
44 新鳳鳴集團(Xinfengming Group):2024年化學品銷售額93億美元。
45 瑞翁控股(Resonac Holdings):2024年化學品銷售額92億美元。
46 旭化成(Asahi Kasei):2024年化學品銷售額90億美元。
旭化成繼續(xù)投資能源轉(zhuǎn)型技術(shù)。這家日本公司正在日本川崎建設(shè)堿性水電解槽電池框架和膜的生產(chǎn)工廠。這兩家工廠的年產(chǎn)能均為2吉瓦。總成本約為2.4億美元,其中三分之一將由日本政府支付。
47 北歐化工(Borealis):2024年化學品銷售額85億美元。
得益于2024年銷售額增長超過10%,這家總部位于奧地利的石化生產(chǎn)商在去年落榜后重返全球50強。
48 西湖化學(Westlake):2024年化學品銷售額83億美元。
西湖化學在缺席一年后重返榜單。
49 PTT全球化工(PTT Global Chemical):2024年化學品銷售額81億美元。
這家泰國石化生產(chǎn)商在去年落榜后重返全球50強。在生物基化學品領(lǐng)域,PTT與嘉吉(Cargill)的聚乳酸合資企業(yè)NatureWorks預計將于2026年在泰國啟動一座工廠。PTT還在擴大其生物煉油業(yè)務(wù)。
50 沙索(Sasol):2024年化學品銷售額80億美元。
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