聚合物材料通常指合成高分子材料，可劃分為塑料、橡膠、涂料、化學(xué)纖維、膠粘劑五大基礎(chǔ)類(lèi)材料，以及其他高分子基復(fù)合材料。聚合物助劑是指在聚合物材料的合成或加工過(guò)程中所需加入的精細(xì)化工產(chǎn)品。本文重點(diǎn)分析橡膠領(lǐng)域所需的加工用助劑——橡膠助劑。
橡膠助劑產(chǎn)品的上游原料主要是石油化工產(chǎn)品，其中苯胺占比最大。中游主要產(chǎn)品包括防老劑、促進(jìn)劑以及不溶性硫磺。在中國(guó)，這3種產(chǎn)品的產(chǎn)量共計(jì)占橡膠助劑總產(chǎn)量的近70%。下游主要用于制造輪胎、膠帶、膠管、橡膠薄片和橡膠鞋底等，其中輪胎的用量占比最大。
1. 中國(guó)橡膠助劑產(chǎn)業(yè)占全球主導(dǎo)地位，供應(yīng)量占比近八成
2024年，全球橡膠助劑產(chǎn)量達(dá)205萬(wàn)噸，其中，中國(guó)產(chǎn)量約為159萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的78%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)能腳步放緩，而未來(lái)新規(guī)劃項(xiàng)目多為新進(jìn)入者。其中，包括洛陽(yáng)九源新材料的3萬(wàn)噸/年橡膠防老劑6PPD項(xiàng)目、瑞達(dá)化學(xué)5.7萬(wàn)噸/年橡膠促進(jìn)劑項(xiàng)目，以及中石化南化（漳州）新材料有限公司苯胺-橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
根據(jù)中橡協(xié)橡膠助劑專(zhuān)委會(huì)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量159萬(wàn)噸，同比增加6%；出口量41.5萬(wàn)噸，同比增加3.2%。出口量已連續(xù)4年提升，其主要原因是：（1）隨著中國(guó)橡膠助劑供應(yīng)能力的提升，部分企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)，加快出口進(jìn)程；（2）為了規(guī)避?chē)?guó)際貿(mào)易壁壘，部分中國(guó)頭部輪胎企業(yè)如中策橡膠、賽輪輪胎以及玲瓏輪胎等陸續(xù)在海外建廠。截至2024年，至少有15家中國(guó)輪胎企業(yè)投身于19個(gè)海外項(xiàng)目中。在原材料采購(gòu)方面，中國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)一般采取集團(tuán)集采模式，目的是為了降低采購(gòu)成本和提升議價(jià)能力，所以多數(shù)企業(yè)仍采用中國(guó)的橡膠助劑品牌，為橡膠助劑產(chǎn)品出口增量打下了基礎(chǔ)。從產(chǎn)品類(lèi)型看，中國(guó)防老劑的產(chǎn)量占比最大，約為28%；其次為促進(jìn)劑，占比24%。
從下游應(yīng)用看，中國(guó)橡膠助劑在輪胎中的用量占比約為70%，2024年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.3%，直接拉動(dòng)橡膠助劑的需求。
預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)輪胎國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的不斷增強(qiáng)仍將拉動(dòng)橡膠助劑的消費(fèi)增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)將繼續(xù)拓展海外業(yè)務(wù)，出口進(jìn)一步提升，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量有望達(dá)到167萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。
2. 中國(guó)橡膠助劑產(chǎn)能已結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將逐步激烈
2024年，中國(guó)防老劑產(chǎn)能為77萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為45萬(wàn)噸，開(kāi)工率不足60%；中國(guó)促進(jìn)劑產(chǎn)能為105萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為41萬(wàn)噸，開(kāi)工率不足40%。橡膠助劑最具有代表性的兩個(gè)產(chǎn)品均已出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象，未來(lái)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將逐步激烈。
當(dāng)前環(huán)境下，企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需秉持多元化策略，針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)劃清晰的細(xì)分發(fā)展路徑，使各產(chǎn)品線均形成差異化的增長(zhǎng)方向。例如，防老劑產(chǎn)品中，綜合防老性能最好的6PPD降解物6PPD-醌具有毒性，或?qū)θ梭w和水生生物造成一定危害，未來(lái)有被綠色產(chǎn)品替代的風(fēng)險(xiǎn)。所以，企業(yè)需未雨綢繆，開(kāi)展替代產(chǎn)品的前瞻性研究，以在市場(chǎng)變革中搶占先機(jī)。同時(shí)，酚類(lèi)防老劑及其他淺色防老劑具有無(wú)污染性，不變色，適用于淺色或彩色橡膠制品等優(yōu)點(diǎn)，仍有創(chuàng)新發(fā)展空間。促進(jìn)劑產(chǎn)品中，主要品種次磺酰胺類(lèi)促進(jìn)劑均由促進(jìn)劑MBT衍生而得，因此，MBT同樣應(yīng)以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，在技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用中貫徹環(huán)保理念。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，中國(guó)橡膠助劑產(chǎn)業(yè)已度過(guò)產(chǎn)能快速擴(kuò)張期，行業(yè)集中度持續(xù)提升。從產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀來(lái)看，下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如輪胎，膠鞋、膠管等橡膠制品的市場(chǎng)需求已趨于飽和，未來(lái)增長(zhǎng)空間有限。基于產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展規(guī)律和下游需求驅(qū)動(dòng)因素分析，我國(guó)橡膠助劑行業(yè)已進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)未來(lái)整體增速將維持在4%～5%的平穩(wěn)區(qū)間。未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵在于：提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)產(chǎn)品多功能化、綠色化、高端化發(fā)展。
盡管部分本土龍頭企業(yè)已在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但仍需加大研發(fā)創(chuàng)新投入。一方面，隨著增量空間收窄，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)正從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的精耕細(xì)作，“降本提效”成為主要發(fā)展方向。另一方面，隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格。“雙碳”目標(biāo)下，項(xiàng)目審批和環(huán)保監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，綠色工藝和環(huán)保技術(shù)升級(jí)成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵因素。
