4月10日，中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)在杭州召開“2025中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)”，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升應(yīng)邀參加。他首先與涂料界企業(yè)家和參會(huì)代表回顧了剛剛走過的不平凡的2024年，跟大家再次回顧了去年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)良好，增速仍是主要經(jīng)濟(jì)體前列，增量相當(dāng)于世界排第20位的一個(gè)中等經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)總量。然后，傅向升在分享我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)去年運(yùn)行基本平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，跟涂料界企業(yè)家和參會(huì)代表重點(diǎn)談了當(dāng)前需要關(guān)注的世界石化產(chǎn)業(yè)正在重組與調(diào)整的最新趨勢(shì)。最后，他在分析當(dāng)前涂料工業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對(duì)涂料行業(yè)和涂料企業(yè)的“十五五”發(fā)展寄予厚望。現(xiàn)將傅向升在“2025中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)”的致辭編輯如下，或許能帶給您某些思考。
我們剛剛走過了一個(gè)不平凡的2024年，因受地緣政治、區(qū)域動(dòng)蕩以及貿(mào)易保護(hù)主義、供應(yīng)鏈重構(gòu)等多重因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)低迷。中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，增速居世界主要經(jīng)濟(jì)體前列，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率保持在30%左右。
去年石化行業(yè)運(yùn)行基本穩(wěn)定，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.28萬億元，同比增長(zhǎng)2.1%；利潤(rùn)總額7897.1億元，同比下降8.8%；進(jìn)出口總額9488.1億美元，同比下降2.4%。主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長(zhǎng)7.2%，消費(fèi)總量增長(zhǎng)6.1%。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型、智慧化數(shù)字化升級(jí)、國(guó)際合作與交流以及園區(qū)建設(shè)與管理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同與產(chǎn)業(yè)集群培育都取得了新的進(jìn)步和成效。借此機(jī)會(huì)，重點(diǎn)與涂料界的朋友們談兩個(gè)當(dāng)前需要關(guān)注的趨勢(shì)：
1.世界石化產(chǎn)能正在經(jīng)歷重組與調(diào)整。一是戰(zhàn)略調(diào)整。巴斯夫去年宣布將核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)差異化管理，并對(duì)路德維希港生產(chǎn)基地進(jìn)行全面調(diào)整，部分低效資產(chǎn)已被關(guān)停，主要目的是優(yōu)化資源利用，提高成本效率，并加強(qiáng)在核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。贏創(chuàng)也在去年下半年宣布新三大戰(zhàn)略，主要聚焦生物基、新能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，并逐步關(guān)停和退出非核心業(yè)務(wù)。正如贏創(chuàng)CEO庫(kù)勒曼先生講的，我們的行業(yè)正在全球范圍內(nèi)經(jīng)歷根本性結(jié)構(gòu)變革，只有將所有資源與最強(qiáng)大的業(yè)務(wù)保持一致，贏創(chuàng)才能以必要的速度抓住這些市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。索爾維將多年轉(zhuǎn)型已形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新材料業(yè)務(wù)拆分，成立了世索科，索爾維專注于功能化學(xué)品，而世索科將專注于特種聚合物、復(fù)合材料等高性能材料領(lǐng)域。杜邦公司已宣布，繼2019年與陶氏合并拆分以后的新杜邦，將再次對(duì)電子業(yè)務(wù)與水業(yè)務(wù)進(jìn)行分割，拆分為三個(gè)獨(dú)立上市的公司。
二是業(yè)務(wù)重組，特別是歐洲化學(xué)工業(yè)的調(diào)整與重組明顯加快。近年來埃克森美孚、沙特基礎(chǔ)公司、埃尼、利安德巴賽爾等相繼宣布停產(chǎn)在歐洲的乙烯裂解裝置，僅埃克森美孚和SABIC決定關(guān)閉在法國(guó)和荷蘭的乙烯產(chǎn)能就有近百萬噸。因?yàn)闅W洲乙烯裂解裝置的原料是石腦油，與美國(guó)乙烷裂解相比，不具有成本優(yōu)勢(shì)；另一個(gè)原因是歐洲多數(shù)乙烯裂解裝置的規(guī)模今天看都偏小，與現(xiàn)在新建百萬噸及以上規(guī)模相比，都不具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)；再一個(gè)原因是歐洲能源成本上升，更加劇了這些裂解裝置的困難。歐洲還宣布將關(guān)停4個(gè)煉油項(xiàng)目、合計(jì)產(chǎn)能1900萬噸/年。殼牌決定將現(xiàn)有14家煉廠整合為6個(gè)煉化一體化園區(qū)，將現(xiàn)有油品產(chǎn)能縮減55%；殼牌3月下旬剛剛宣布，已啟動(dòng)對(duì)德國(guó)、荷蘭、英國(guó)三大化工基地的重新定位和調(diào)整，因?yàn)槟茉闯杀尽⑻寂欧懦杀竞突A(chǔ)設(shè)施成本顯著高于全球其他地區(qū)。
3月下旬歐盟舉辦了歐盟化學(xué)工業(yè)高級(jí)別戰(zhàn)略對(duì)話，歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席、歐盟工業(yè)戰(zhàn)略專員、環(huán)境專員以及歐洲工業(yè)聯(lián)合會(huì)、工會(huì)聯(lián)合會(huì)代表、歐洲化工理事會(huì)成員、各大化工公司CEO參會(huì)，歐洲化工理事會(huì)主席卡得里（Ilham Kadri)嚴(yán)肅指出，歐洲化學(xué)工業(yè)深陷危機(jī)泥沼，若再不采取緊急行動(dòng)，歐洲化學(xué)工業(yè)根基或?qū)氐妆浪@不僅關(guān)乎化學(xué)工業(yè)本身，更與歐洲未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、戰(zhàn)略布局緊密相連。因?yàn)榛瘜W(xué)工業(yè)是歐洲工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，幾乎所有主要價(jià)值鏈的正常運(yùn)行，都離不開化工產(chǎn)業(yè)的有力支撐。
埃克森美孚將通過資產(chǎn)重組和淘汰落后產(chǎn)能的方式，將現(xiàn)有43家煉廠減至21家。三菱化學(xué)決定退出石油化工和煤化工業(yè)務(wù)。三井化學(xué)已相繼關(guān)停PTA、PET等裝置，并決定出售苯酚裝置或退出苯乙烯、丙烯酸甲酯、聚丙烯等業(yè)務(wù)。陶氏化學(xué)決定關(guān)閉得克薩斯環(huán)氧丙烷工廠、阿根廷多元醇工廠和中國(guó)臺(tái)灣南港工業(yè)區(qū)的聚醚多元醇/烷氧基化工廠。LG化學(xué)宣布將關(guān)閉韓國(guó)麗水的燒堿生產(chǎn)線，已暫停了同一地點(diǎn)的另一條生產(chǎn)線。科思創(chuàng)、朗盛、英威達(dá)、霍尼韋爾、塞拉尼斯、奧升德、住友、三洋化成、旭化成等跨國(guó)公司都相繼宣布業(yè)務(wù)重組、拆分及產(chǎn)品裝置關(guān)停的決定。
日本為應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)加劇和風(fēng)險(xiǎn)增大、內(nèi)需減少、能源及原材料價(jià)格高漲以及碳達(dá)峰碳中和，在加快數(shù)字化升級(jí)的同時(shí)，正在推進(jìn)向工程塑料、半導(dǎo)體材料、蓄電池材料、顯示器材料等高附加值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換，向綠色化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，以及向未來的生物質(zhì)原料、廢棄物循環(huán)利用、二氧化碳制化學(xué)品等轉(zhuǎn)換。
2.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)也到了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。世界化學(xué)工業(yè)近百年來始終是在創(chuàng)新與調(diào)整和轉(zhuǎn)型中升級(jí)與發(fā)展。我們自“九五”規(guī)劃以來一直重視結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是新世紀(jì)20多年來也取得了明顯進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)公司相比，我們?cè)谝?guī)模大型化、產(chǎn)業(yè)集中度、整體競(jìng)爭(zhēng)力方面的進(jìn)步是明顯的，可結(jié)構(gòu)高端化因受自主創(chuàng)新能力和技術(shù)的制約而差距明顯。
今天石化產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀是“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品短缺”的結(jié)構(gòu)性矛盾突出。我國(guó)20多種大宗基礎(chǔ)化學(xué)品和通用材料，其產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，特別是“十三五”以來，新建煉化一體化裝置和化工園區(qū)的發(fā)展集中建設(shè)、集中投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，產(chǎn)能產(chǎn)量也快速增加。當(dāng)面臨國(guó)際市場(chǎng)低迷和“脫鉤斷鏈”的外部環(huán)境，以及“國(guó)內(nèi)有效需求不足”“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的內(nèi)部挑戰(zhàn)的時(shí)候，產(chǎn)品價(jià)格自去年以來持續(xù)下行，全行業(yè)和眾多企業(yè)的效益嚴(yán)重受損，利潤(rùn)大幅下降，2023年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降了20.7%，2024年再次下降8.8%。
現(xiàn)狀與現(xiàn)實(shí)都告訴我，必須轉(zhuǎn)變過去拼規(guī)模、拼投資、拼資源和以規(guī)模論英雄的傳統(tǒng)發(fā)展思路和模式。按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，貫徹新發(fā)展理念，把發(fā)展思路轉(zhuǎn)變到“做優(yōu)增量、盤活存量”上來，把發(fā)展關(guān)鍵轉(zhuǎn)移到“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)”上來，把發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到“綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)”“國(guó)際合作和國(guó)際化”與“培育世界一流企業(yè)和現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)集群”上來。再看看發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)公司為應(yīng)對(duì)當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，都在加快重組與調(diào)整。
我們一定要認(rèn)識(shí)到：我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)也到了非深度調(diào)整將難以度過當(dāng)前的低迷期，非經(jīng)歷深度調(diào)整的陣痛將難以走出“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)加劇的困境，將創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型、聚焦主業(yè)、做強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力放在當(dāng)前和未來發(fā)展的首位，有序淘汰落后產(chǎn)能，在高端化、差異化、綠色化中，從容應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整即將到來的重新“洗牌”，實(shí)現(xiàn)行業(yè)和各企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
3.我國(guó)涂料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)也很重。涂料工業(yè)不僅是石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要工業(yè)門類。涂料產(chǎn)品與建筑、家居、汽車、電子以及家用電器等行業(yè)密切相關(guān)，涂料工業(yè)的發(fā)展質(zhì)量還關(guān)系到高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及國(guó)防軍工等高端領(lǐng)域和戰(zhàn)略領(lǐng)域，航母、“東風(fēng)快遞”都需要涂料，太空艙、落月的國(guó)旗、深潛器也離不開涂料，可見涂料工業(yè)不僅與千家萬戶有關(guān)，更與國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)家安全有關(guān)。我國(guó)涂料工業(yè)自改革開放以來發(fā)展成就與進(jìn)步顯著，其產(chǎn)量已連續(xù)15年位居世界首位，占到全球總產(chǎn)量的1/3，也是世界涂料產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)極。
涂料大國(guó)的成績(jī)值得肯定，但當(dāng)前看我們離涂料強(qiáng)國(guó)還有不小的差距，我國(guó)涂料工業(yè)的現(xiàn)狀也是“低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品短缺”的結(jié)構(gòu)性矛盾突出。高端涂料、特別是特種和功能性涂料無論是產(chǎn)品種類、還是質(zhì)量與性能差距更加明顯；我國(guó)身為涂料大國(guó)去年涂料產(chǎn)品有出口，也有進(jìn)口，數(shù)量看出口量是進(jìn)口量的2倍多，但貿(mào)易逆差卻高達(dá)近8億美元，可見我們出口的屬普通涂料產(chǎn)品，而進(jìn)口的是高端產(chǎn)品；從進(jìn)出口價(jià)差也可以證明，出口均價(jià)3245.6美元/噸，而進(jìn)口均價(jià)11250美元/噸，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的3.47倍。
再看一個(gè)跨國(guó)公司的情況，阿克蘇諾貝爾去年高性能涂料銷售額占比60%、EBITDA占71%、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占61%。與跨國(guó)公司相比，我國(guó)涂料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度、經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力都差距更大，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)我國(guó)涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有2430多家，去年的總產(chǎn)量2820多萬噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3200多億元，利潤(rùn)高于210億元。就涂料本行業(yè)內(nèi)看每個(gè)企業(yè)的年均產(chǎn)量是1.16萬噸，年均收入1.34億元，年均利潤(rùn)862.2萬元；就石化全行業(yè)看企業(yè)數(shù)占全行業(yè)3.2萬家的7.6%，營(yíng)業(yè)收入占16.28萬億元的2.0%、利潤(rùn)占7897.1億元的2.7%。可見規(guī)模與集中度差距之顯著，阿克蘇諾貝爾2月26日發(fā)布，2024年實(shí)現(xiàn)銷售額107.11歐元（約合816.18億元人民幣，是我國(guó)涂料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的1/4），EBITDA12.88億歐元（調(diào)整后+3%），調(diào)整后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是11.13億歐元（+4%），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（折合人民幣84.3億元）是我國(guó)涂料行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的40%；歸母凈利潤(rùn)5.42億歐元（+22.62%）；業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是由高性能涂料業(yè)務(wù)推動(dòng)的，船舶、防護(hù)涂料和粉末涂料持續(xù)增長(zhǎng)，汽車涂料也表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是在中國(guó)。
當(dāng)然我國(guó)涂料行業(yè)也有領(lǐng)軍企業(yè)，創(chuàng)新成效也明顯，綠色轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)都進(jìn)步很快，也正在邁向高質(zhì)量發(fā)展。但是我們“十三五”規(guī)劃就提出了石化強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，涂料行業(yè)也提出了涂料強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，要實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)目標(biāo)就需要與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)標(biāo)，而強(qiáng)國(guó)目標(biāo)又必須有一批世界一流的企業(yè)做支撐，要打造世界一流企業(yè)就需要我們與具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)公司對(duì)標(biāo)，在肯定我們自己的進(jìn)步與成績(jī)的基礎(chǔ)上，通過與世界一流跨國(guó)公司對(duì)標(biāo)中找差距，找準(zhǔn)了我們自己的弱項(xiàng)和短板，也就明確了我們的發(fā)展目標(biāo)和方向。我們就可以在強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板中實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)，把自己建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。
我們正在做“十五五”發(fā)展規(guī)劃，涂料協(xié)會(huì)也在做涂料行業(yè)的“十五五”發(fā)展規(guī)劃，很多涂料企業(yè)也正在思考和謀劃“十五五”的發(fā)展思路和發(fā)展目標(biāo)。建議涂料行業(yè)及各企業(yè)、特別是一批涂料領(lǐng)軍型企業(yè)，一定要在認(rèn)真總結(jié)評(píng)估“十四五”成就與差距的基礎(chǔ)上，找一家與自己主業(yè)相近的世界一流企業(yè)，認(rèn)真對(duì)標(biāo)、認(rèn)真研究。不僅研究對(duì)標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)品、創(chuàng)新、管理、文化，也要認(rèn)真研究對(duì)標(biāo)企業(yè)的發(fā)展理念、發(fā)展歷程，甚至是經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。因?yàn)槲覀児I(yè)化的時(shí)間還短、高速發(fā)展的時(shí)間就更短，有的企業(yè)在近幾十年的快速發(fā)展過程中甚至走過彎路，只要選準(zhǔn)對(duì)標(biāo)的目標(biāo)企業(yè)，認(rèn)真研究就對(duì)我們有啟發(fā)，都值得我們?cè)诮梃b中少走彎路，我們就可能發(fā)展得更好一些、更快一些。祝愿有更多的涂料企業(yè)在不久的將來都發(fā)展成為核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的世界一流企業(yè)，為實(shí)現(xiàn)石化強(qiáng)國(guó)目標(biāo)做出新貢獻(xiàn)！為中國(guó)式現(xiàn)代化作出新貢獻(xiàn)！
（中國(guó)化工報(bào)）
