中國(guó)與美國(guó)的化工品貿(mào)易數(shù)量超過(guò)400種，涉及到眾多化工領(lǐng)域和行業(yè)。此次關(guān)稅大戰(zhàn)，部分化工品受到直接或間接的影響。
一、中國(guó)向美國(guó)出口的化工品數(shù)量達(dá)到436種，有84種化工品出口美國(guó)占比超過(guò)10%
筆者根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)向美國(guó)出口的化工品數(shù)量超過(guò)436種，其中約有84種化工品出口美國(guó)占比超過(guò)10%，屬于影響較大的商品，約占到總出口數(shù)量的19%。
從出口占比統(tǒng)計(jì)來(lái)看，其中亞磷酸二乙酯在2024年出口了300噸，全部流向美國(guó)市場(chǎng)，占到總出口量的100%。亞磷酸二乙酯是一種重要的有機(jī)磷化合物，主要作為殺菌劑“稻瘟凈”的關(guān)鍵原料，用于防治水稻稻瘟病、紋枯病等，是全球首個(gè)大規(guī)模生產(chǎn)的有機(jī)磷類(lèi)殺菌劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域中，用于合成抗生素磷霉素、抗癲癇藥物等，工業(yè)領(lǐng)域作為阻燃劑使用，用于塑料、橡膠領(lǐng)域的阻燃。
美國(guó)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)，對(duì)高效農(nóng)藥需求持續(xù)增長(zhǎng)，亞磷酸二乙酯作為稻瘟凈等殺菌劑的核心原料，是美國(guó)農(nóng)業(yè)的病蟲(chóng)害防治中比較重要的原料產(chǎn)品。筆者看到，中國(guó)擁有豐富的磷礦石資源，且乙醇價(jià)格較低，亞磷酸二乙酯的生產(chǎn)成本比美國(guó)低約20%-30%。
2024年中國(guó)總計(jì)出口了100噸乙醛，其中流向美國(guó)占比91%，整體出口規(guī)模不大，出口至美國(guó)的主要原因是套利空間的存在。2024年苯乙酸出口美國(guó)占總出口量的69%，也是出口占比最大的產(chǎn)品，出口規(guī)模在600噸左右。苯乙酸存在美國(guó)市場(chǎng)出口依賴(lài)，更多原因美國(guó)是全球最大的青霉素消費(fèi)國(guó)，苯乙酸作為青霉素的核心原料，是美國(guó)醫(yī)藥供應(yīng)鏈中的重要原料之一。
出口到美國(guó)的規(guī)模化產(chǎn)品中，代表性產(chǎn)品有1,1-二氯乙烯、環(huán)氧大豆油、PVC手套、氯化芐、烏洛托品、燃料電池、聚合MDI、丁二酸、碳酸亞乙烯酯、磷酸鹽、氫碘酸等，這些產(chǎn)品出口到美國(guó)的規(guī)模均超過(guò)2萬(wàn)噸，且占比均超過(guò)20%，是規(guī)模較大且較依賴(lài)美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品。此次關(guān)稅大戰(zhàn)對(duì)此類(lèi)商品可能存在一定的影響。
二、中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的化工品數(shù)量達(dá)到448種，有114種化工品進(jìn)口美國(guó)占比超過(guò)10%
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)總計(jì)從美國(guó)進(jìn)口了超過(guò)448種化工品，其中有114種化工品從美國(guó)進(jìn)口量，占到了總進(jìn)口量的10%以上，占比相對(duì)較大。
占比最大的是2-丁烯、乙醛、鄰苯二胺、磷酸氫鈣以及（乙烷、正己烷、正庚烷、異己烷混合編碼），這幾個(gè)產(chǎn)品進(jìn)口占比均達(dá)到100%，也就是2024年完全以來(lái)美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口。但是對(duì)比發(fā)現(xiàn)，這幾個(gè)產(chǎn)品從美國(guó)進(jìn)口體量均不大，其中磷酸氫鈣僅有1440噸，鄰苯二胺僅有373噸，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響甚微。
另外，丙酸、金屬鋰、烏洛托品、對(duì)苯二甲酸鹽、乙基香草醛、無(wú)水四硼酸鈉在2024年從美國(guó)進(jìn)口占比超過(guò)90%，美國(guó)是中國(guó)重要的供應(yīng)商。其中烏洛托品進(jìn)口規(guī)模最大，達(dá)到3.9萬(wàn)噸左右，其他幾個(gè)產(chǎn)品，進(jìn)口體量均小于1000噸，都不是規(guī)模化商品。關(guān)稅大戰(zhàn)對(duì)此類(lèi)商品也基本無(wú)影響。
2024年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的純堿達(dá)到76萬(wàn)噸左右，約占到當(dāng)年總進(jìn)口量的79%，是進(jìn)口體量中規(guī)模化最高且占比較大的商品。中國(guó)是全國(guó)最大的純堿生產(chǎn)國(guó)，仍從美國(guó)進(jìn)口純堿，是市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)、成本差異、貿(mào)易政策及產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求共同作用的結(jié)果。中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的純堿，大部分為純度≥99.9%、雜質(zhì)含量≤0.01%的高純產(chǎn)品，這一類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。
美國(guó)天然堿法生產(chǎn)的純堿因雜質(zhì)含量低、白度高，在光伏玻璃鍍膜、鋰電池電解液等場(chǎng)景中具有不可替代性。2024年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的純堿，70%以上用于光伏玻璃生。
另外，2024年中美貿(mào)易環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)對(duì)純堿實(shí)施5%進(jìn)口關(guān)稅和13%增值稅，而美國(guó)純堿憑借《亞太貿(mào)易協(xié)定》享受部分關(guān)稅減免，綜合稅率低于土耳其、阿聯(lián)酋等其他來(lái)源國(guó)，所以2024年從美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)關(guān)稅較低，這也是從美國(guó)大量進(jìn)口純堿的主要原因之一。
還有一個(gè)產(chǎn)品為丙烷，2024年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了超過(guò)1700萬(wàn)噸丙烷，占到總進(jìn)口量的59%以上，此次關(guān)稅對(duì)中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口丙烷企業(yè)帶來(lái)影響，更多還需要依賴(lài)中國(guó)豁免政策的支持。
2024年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口PVC超過(guò)10萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的44%以上，也是進(jìn)口大規(guī)模且占比較大的商品。根據(jù)筆者調(diào)查，美國(guó)乙烯法PVC的純度≥99.9%、雜質(zhì)含量≤0.01%，滿(mǎn)足FDA食品接觸級(jí)和醫(yī)療級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，比如美國(guó)Olin公司的PVC糊樹(shù)脂用于制造輸液袋、透析器等精密醫(yī)療器材。另外，美國(guó)PVC在鋰電池隔膜涂層、半導(dǎo)體封裝材料等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，美國(guó)Westlake公司的電子級(jí)PVC通過(guò)UL認(rèn)證，用于5G基站電纜絕緣層，而此類(lèi)產(chǎn)品在中國(guó)生產(chǎn)體量較小，供應(yīng)不足，這也是中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口PVC的主要原因之一。
中國(guó)與美國(guó)在化工領(lǐng)域的國(guó)際貿(mào)易，其中有部分商品因?yàn)樯唐诽匦裕瑢?duì)于美國(guó)市場(chǎng)有一定的依賴(lài)，不過(guò)目前也在積極尋找其他替代。而中國(guó)出口到美國(guó)的商品，特別是出口規(guī)模較大且占比較高的商品，如環(huán)氧大豆油、PVC手套、丁二酸、磷酸鹽類(lèi)產(chǎn)品，可能關(guān)稅大戰(zhàn)會(huì)對(duì)此帶來(lái)一定的沖擊，我們也需要尋找其他替代的消費(fèi)市場(chǎng)。
