近日，ICIS發(fā)布報告稱，美國乙烷、丙烷和其他天然氣液體（NGLs）的產(chǎn)量將在近期繼續(xù)增長，而美國國內(nèi)對這些化工原料的需求可能會保持不變。ICIS做出這一判斷的依據(jù)是，美國化工企業(yè)尚未宣布任何在美國新建裂解裝置或丙烷脫氫（PDH）裝置的最終投資決定，以生產(chǎn)乙烯或丙烯。反之，美國新的出口終端項目正大幅增加，這些新增的化工原料將出口到不斷增長的海外市場。
美國烷烴產(chǎn)量繼續(xù)上升
近期，美國油氣中游公司繼續(xù)宣布NGLs新項目，這將增加美國乙烷和液化石油氣（LPG），即丙烷和丁烷的產(chǎn)量。這些項目將在未來幾個月內(nèi)開始建設(shè)。僅Targa一家公司就將于2026年在得克薩斯州西部建成投產(chǎn)4家天然氣加工廠。
ICIS預(yù)測未來幾年美國NGLs供應(yīng)量將快速增長，導(dǎo)致乙烷供應(yīng)量將從2024年的282.1萬桶/日增加至2025年的287.4萬桶/日，2026年將達到309.9萬桶/日；丙烷供應(yīng)量將從2024年的252.6萬桶/日增加至2025年的261.9萬桶/日，2026年將達到268.4萬桶/日；丁烷供應(yīng)量將從2024年的123.5萬桶/日增加至2025年的129.2萬桶/日，2026年將達到134.7萬桶/日。
分析機構(gòu)表示，美國NGLs供應(yīng)的逐步增長主要是因為原油和天然氣產(chǎn)量的逐年增加。美國能源信息署（EIA）在最新的報告中預(yù)測美國原油產(chǎn)量將從2024年的1321萬桶/日增加至2025年的1359萬桶/日，2026年將達到1373萬桶/日；天然氣產(chǎn)量將從2024年的1030.8億立方英尺/日增加至2025年的1046億立方英尺/日，2026年將達到1072.9億立方英尺/日。
分析人士表示，因為美國主要頁巖盆地已日趨成熟和老化，頁巖油生產(chǎn)過程中的天然氣占比正在增加，這提高了天然氣產(chǎn)量，從而進一步增加了NGLs的供應(yīng)。
暫無新建裂解裝置計劃
與NGLs供應(yīng)增加相對，近期美國沒有宣布新建裂解裝置的計劃，2025年將是自2010年以來美國首次不會增加新的乙烯產(chǎn)能。不過，雪佛龍菲利普斯化學(xué)公司和卡塔爾能源公司將在2026年打破這個局面，屆時這兩家公司的Golden Polymer合資項目將建成投產(chǎn)。
此外，2025年和2026年不再有其他新建項目。此前，埃克森美孚化工和信越科技都有新建裂解裝置的計劃，但都還沒有宣布最終投資決定（FID）。美國西湖化學(xué)公司對擴大與樂天化學(xué)在路易斯安那州的合資裂解裝置產(chǎn)能的可能性持開放態(tài)度，但FID需要在對成本進行評估之后做出。泰國PTT全球化學(xué)公司（PTTGC）一直考慮在俄亥俄州新建一套裂解裝置，為公司新建聚乙烯產(chǎn)能提供乙烯。不過，該項目在2020年7月遇到了障礙，當(dāng)時該項目的合資伙伴決定退出該項目。
近期沒有公司宣布計劃在美國新建PDH裝置，將丙烷轉(zhuǎn)化為丙烯。
勞動力和原材料成本的上升，降低了美國化工產(chǎn)能擴張的吸引力。此外，全球許多塑料和化學(xué)品供應(yīng)過剩，這為生產(chǎn)商放棄產(chǎn)能擴張?zhí)峁┝肆硪粋€理由。
根據(jù)EIA最新預(yù)測，由于缺乏新的化工項目，未來幾年美國對NGLs的需求將保持穩(wěn)定。其中2024年乙烷需求為230萬桶/日，2025年為227萬桶/日，2026年為235萬桶/日；2024年丙烷需求為74萬桶/日，2025年為78萬桶/日，2026年為76萬桶/日；2024年丁烷需求為30萬桶/日，2025年為27萬桶/日，2026年為27萬桶/日。
美國NGLs海外市場廣闊
ICIS在報告中表示，之所以美國企業(yè)可以在下游需求不足的情況下擴產(chǎn)NGLs，在于美國以外的企業(yè)仍在繼續(xù)擴大裂解裝置和PDH裝置產(chǎn)能。
根據(jù)ICIS供需數(shù)據(jù)庫，到2029年，東北亞地區(qū)的裂解產(chǎn)能將比2024年增加近43%，亞太地區(qū)的產(chǎn)能同期將增長10%以上。在印度，GAIL公司和Nayara能源公司已經(jīng)各自提議新建150萬噸/年的乙烷裂解裝置。在越南，暹羅水泥集團（SCG）計劃新建越南第一個一體化石化工廠，該工廠將使用來自美國的乙烷作為原料。
對于丙烯，到2029年東北亞使用丙烯為原料的化工產(chǎn)能將比2024年增加近28%，亞太地區(qū)的產(chǎn)能同期將增長近25%。此外，海外市場對LPG的需求持續(xù)增長，因為消費者正在用其取代木材和其他生物質(zhì)燃料。美國化工原料供應(yīng)的增加和世界其他地區(qū)需求的增加，為美國油氣中游企業(yè)創(chuàng)造了一個機會，通過擴大出口能力，將生產(chǎn)商與客戶聯(lián)系起來。
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