己二腈國產化，特種異氰酸酯-聚氨酯開始反噬通用異氰酸酯-聚氨酯，異氰酸酯-聚氨酯在替代中悄然升級。
聚氨酯一般由異氰酸酯（以MDI和TDI為主）和聚醚多元醇反應獲得。異氰酸酯是聚氨酯工業核心原材料，我國異氰酸酯的供應能力和市場消費能力均位居全球首位。
1,6-六亞甲基二異氰酸酯（HDI），又稱為六亞甲基二異氰酸酯，屬于脂肪族二異氰酸酯，其衍生產品包HDI三聚體、HDI縮二脲等。HDI及其衍生物主要用于生產聚氨酯涂料、彈性體，膠黏劑及紡織品整理劑等。與MDI、TDI等芳香族異氰酸酯相比，HDI不含苯環，衍生聚氨酯具有保色、保光、抗粉化、耐油、耐磨等優點，且在耐黃變特性上表現突出，應用性能更加優異。
我國MDI、TDI等傳統異氰酸酯類產品已全球領先。HDI特種異氰酸酯性能優異，但是生產技術與原料被外企壟斷，由于價格高，僅在部分高端領域有所使用。其與傳統MDI、TDI異氰酸酯具有相互替代的關系，若國內實現技術突破，價格降至下游可接受的水平，需求空間則有望打開。
隨著應用的升級，以HDI為代表的特種異氰酸酯-聚氨酯，是未來聚氨酯產業升級的重要方向。
HDI主要依賴進口，主要影響因素是原料沒有國產化。生產HDI的主要方法之一，通常由己二胺和光氣反應制得己二胺是其重要的原料之一，主要有己二腈加氫而成。長時間以來，受限于己二腈的技術壁壘，全球己二腈呈高度壟斷格局，己二腈/己二胺供應持續緊張，HDI也一直供應偏緊。2021年4月底，HDI三聚體價格曾經上漲到130000元/噸，高昂的價格制約產品的應用。
隨著己二腈國產化，己二胺也呈下滑趨勢，目前國內己二胺價格在21500元/噸。2024年，國內HDI價格呈逐步下滑趨勢， 10月均價32000元/噸，較年初價格下降18.47%。
未來幾年，HDI產能仍將快速擴張。新和成在山東濰坊規劃10.3萬噸產能，萬華寧波年產20萬噸HDI技改擴能項目計劃新增HDl單體產能10萬噸/年，美瑞新材二期規劃有20萬噸HDI產能。屆時中國HDI擬在建項目產能合計將達73.3萬噸/年。
一個行業沒有替代就沒有升級。未來五年內，不僅有至少5家公司進入壟斷的MDI/TDI行業，而且隨著己二腈的規?；?，還將有部分公司進入HDI 為代表的特種異氰酸酯行業，特種異氰酸酯也將隨之規模化。
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