近日，歐洲化學工業(yè)委員會(Cefic)的《歐洲化學工業(yè)競爭力》研究報告稱，2023年至2024年，歐洲化工行業(yè)陷入嚴重供過于求的市場環(huán)境，有1100萬噸/年化工產能被關閉，影響21個主要生產基地工廠。未來一段時間，由于市場基本面沒有明確改善，歐洲化工產能的關閉潮或還將持續(xù)。
Cefic的報告顯示，在各子行業(yè)中，歐洲芳烴行業(yè)的“崩潰”最為嚴重。2023年和2024年，永久關閉的芳烴產能占關閉總化工產能的41%，包括多座異丙苯、苯乙烯、乙苯和甲苯二異氰酸酯項目。此外，同期烯烴產能占宣布永久關閉產能的26%，包括乙烯、丙烯和石腦油裂解裝置產能，而聚合物占比為23%，其余占10%。
Cefic研究稱，2025年以后，情況不會更好。全球石化產能建設還在持續(xù)增加，有數(shù)百萬噸的化學品在尋找新市場，并正在影響歐洲市場。由于全球供應持續(xù)增長和當前需求增速放緩，2023年化工行業(yè)主要化學品的全球利用率約為75%，預計2028年前仍將保持在74%至76%的低位，除非發(fā)生更多的市場重組，或者需求復蘇比預期更強勁，行業(yè)的關閉潮將持續(xù)下去。
裂解裝置的關閉，也對下游化學品行業(yè)造成壓力。Cefic重申，關閉石腦油裂解裝置對企業(yè)是一個非常困難的決定，因為裂解裝置是煉油和石化業(yè)之間的紐帶，在上游和下游之間構建協(xié)同效應。然而，歐盟2023年至2024年有近300萬噸/年裂解裝置被迫關閉，給化工行業(yè)帶來巨大的壓力。Cefic表示，歐洲的裂解廠正經(jīng)受多方面挑戰(zhàn)，包括本地區(qū)需求疲軟、亞洲石腦油裂解產能快速增加以及其他地區(qū)產能增加，尤其是美國和中東。該公司表示，宣布關閉的300萬噸/年裂解爐約占歐洲產能的5%。埃克森美孚、沙特基礎工業(yè)公司和埃尼集團旗下Versalis去年分別宣布關閉法國、荷蘭和意大利的裂解裝置。
Cefic還表示，歐洲化工產能關閉和低利用率，給行業(yè)發(fā)展和脫碳都造成了負面影響。Cefic將包括乙烯、丙烯、氨和氯堿在內的上游大宗化學品價值鏈列為“歐洲脫碳路徑核心”的主要化學單體，但因能源成本上升、需求疲軟和利用率低，這些行業(yè)損失巨大。Cefic表示，主要的問題在于已宣布關閉的這些工廠造成了環(huán)境問題。為了恢復資源效率，社會和行業(yè)還需要額外的支持，以幫助這些關停資產進行綠色改造。
行業(yè)發(fā)展方面，關閉產能所代表的市場環(huán)境制約了行業(yè)新技術發(fā)展。Cefic強調，生物質聚合物是歐洲具有領先優(yōu)勢和發(fā)展愿望的領域，但歐洲化學工業(yè)需要更多支持，以確保一些關鍵技術可以突破。但是，在化工產能關閉的市場背景下，全球化工公司競爭正在加劇，歐洲必須支持化工行業(yè)的發(fā)展，使其成為歐洲的成功和增長平臺。
Cefic在報告中稱，歐洲化學工業(yè)仍有希望，還有多個擁有優(yōu)勢技術和市場的子行業(yè)。Cefic表示，2023年，歐洲化工行業(yè)銷售額約為6550億歐元，通過復雜多樣的化工價值鏈創(chuàng)造了約1650億歐元的附加值，仍是歐洲經(jīng)濟的重要組成部分。歐洲化工行業(yè)迫切需要社會和政治支持，以減少化工產能關閉潮的負面影響。
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