2024年全球化工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)雜的發(fā)展態(tài)勢(shì)，一是消費(fèi)市場(chǎng)低迷，導(dǎo)致供應(yīng)端壓力增長(zhǎng)，諸多化工企業(yè)盈利水平下降，生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了諸多挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)狀況堪憂，全球化工企業(yè)50強(qiáng)的上榜門檻降低，銷售額和利潤(rùn)同比下降。二是全球化工貿(mào)易挑戰(zhàn)頻現(xiàn)，美國(guó)再掀“牌桌”，導(dǎo)致全球貿(mào)易格局受到?jīng)_擊。三是部分化工巨頭為應(yīng)對(duì)能源價(jià)格高企、原材料成本攀升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題，采取關(guān)廠停產(chǎn)、裁員等措施進(jìn)行自救。四是化工技術(shù)仍在不斷升級(jí)和進(jìn)步，綠色、高效化工技術(shù)層出不窮，推動(dòng)全球化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
面對(duì)紛雜多變的環(huán)境，2025年全球化工貿(mào)易格局又將作何演變？
一、生產(chǎn)布局轉(zhuǎn)變帶來的貿(mào)易流向重塑
據(jù)了解，目前全球化工企業(yè)的生產(chǎn)布局正在發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，一方面是由于高昂的能源、原料、人力成本，資產(chǎn)基礎(chǔ)老化以及缺乏區(qū)域增長(zhǎng)，歐洲的競(jìng)爭(zhēng)力面臨挑戰(zhàn)，巴斯夫等化工巨頭關(guān)閉多家工廠，歐洲可能會(huì)有更多生產(chǎn)設(shè)施關(guān)閉，所需化學(xué)品從美國(guó)、中東和中國(guó)進(jìn)口，這將改變歐洲的化工產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，使其進(jìn)口需求增加，出口減少。另一方面是中國(guó)、日韓都在積極布局東南亞市場(chǎng)，中國(guó)已有多個(gè)化工巨頭、細(xì)分行業(yè)龍頭，以及有實(shí)力的企業(yè)選擇在東南亞布局，充分發(fā)揮東南亞低生產(chǎn)成本、高消費(fèi)增速的優(yōu)勢(shì)。
目前多個(gè)中國(guó)化工企業(yè)在東南亞布局，比如：
● 中國(guó)化學(xué)華陸公司與中化六建公司共同與越南富美塑料有限公司在越南河內(nèi)簽署30萬噸/年丙烷脫氫制聚丙烯（PDH/PP）項(xiàng)目EPCC總承包合同，項(xiàng)目位于越南巴地頭頓省CAIMEP工業(yè)園區(qū)內(nèi)。
● 中石化在新加坡建立了加油站和潤(rùn)滑油生產(chǎn)基地；在馬來西亞和泰國(guó)承攬大型煉油化工項(xiàng)目；中國(guó)石化（香港）有限公司收購泰國(guó)susco成品油及航煤銷售公司全資子公司suscodealerscompanylimited49%股權(quán)，共同拓展泰國(guó)成品油終端市場(chǎng)。
● 賽輪輪胎在柬埔寨投資建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目，投資總額達(dá)22.5億元，項(xiàng)目最終將具備年產(chǎn)1200萬條半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力。
● 中國(guó)旭陽集團(tuán)在印尼開發(fā)煤焦化項(xiàng)目，該項(xiàng)目已投產(chǎn)。
● 新鳳鳴與桐昆股份共同啟動(dòng)泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項(xiàng)目，總投資86.24億美元，包括1000萬噸/年煉油，200萬噸/年對(duì)二甲苯（px）產(chǎn)能，120萬噸/年乙烯。
另外，一些新興國(guó)家如摩洛哥、印度和越南等獲得更多化工領(lǐng)域的跨國(guó)投資，其化工產(chǎn)能逐漸提升，這可能改變?nèi)蚧べQ(mào)易模式，這些國(guó)家可能從化工產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)或在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)自給自足，從而影響全球化工貿(mào)易的流向和流量，對(duì)全球化工貿(mào)易格局帶來深遠(yuǎn)的影響。
二、消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變帶來的貿(mào)易結(jié)構(gòu)重塑
受高利率和通脹等因素影響，歐美等傳統(tǒng)化工市場(chǎng)的主要工業(yè)消費(fèi)部門，如汽車和建筑行業(yè)也受到一定沖擊，盡管惠譽(yù)評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)到2025年這些影響將逐步消退并產(chǎn)生潛在積極影響，但整體需求復(fù)蘇仍較為緩慢，對(duì)化工產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)有限，這也會(huì)進(jìn)而影響全球化工貿(mào)易的規(guī)模和增速。歐洲和北美雖然目前是重要的化工品消費(fèi)國(guó)，但是消費(fèi)增速在下降，長(zhǎng)遠(yuǎn)期存在消費(fèi)降級(jí)和消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
隨著人口增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程加快以及消費(fèi)升級(jí)，新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)化工產(chǎn)品的需求持續(xù)增加，特別是在新能源、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)下，對(duì)高端化工產(chǎn)品的需求不斷上升，將成為推動(dòng)全球化工貿(mào)易增長(zhǎng)的重要力量。
巴西是南美洲最大的國(guó)家，2024年上半年，白色家電銷售額增長(zhǎng)了16%，惠而浦等主要冰箱生產(chǎn)商計(jì)劃擴(kuò)建工廠。2024年前11個(gè)月巴西汽車生產(chǎn)已達(dá)到236萬輛，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量約260萬輛，同比增長(zhǎng)18.2%，新能源汽車銷售也增長(zhǎng)迅速。另外，冰箱、家用電器等行業(yè)消費(fèi)量都在增長(zhǎng)，對(duì)于塑料、聚氨酯、電子化學(xué)品的消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
印度是南亞次大陸最大的國(guó)家，2015年至2020年期間的化學(xué)品消費(fèi)保持了9.8%高速增長(zhǎng)，2020年至2025年期間預(yù)計(jì)將會(huì)提升至12.2%左右。印度對(duì)于印染化學(xué)品、基礎(chǔ)塑料產(chǎn)品、化纖尼龍等材料的需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，并且在一些特種化學(xué)品領(lǐng)域存在巨大的增長(zhǎng)潛力。
俄羅斯雖然受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，但是化學(xué)品的消費(fèi)依舊呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中對(duì)于醫(yī)藥類化學(xué)品、低規(guī)?；奶胤N化學(xué)品，以及高性能塑料產(chǎn)品，表現(xiàn)出十分強(qiáng)勁的消費(fèi)需求。自2009年以來，俄羅斯醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)了六倍，對(duì)原料藥和低噸位化學(xué)品需求也很旺盛。
印度尼西亞和越南是東南亞表現(xiàn)十分優(yōu)異的國(guó)家，作為東南亞人口較多的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，制造業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、服裝產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了塑料、橡膠、化纖、化肥、聚酯等行業(yè)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。
墨西哥是拉丁美洲重要的經(jīng)濟(jì)體，汽車制造、電子等產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，對(duì)化工品的需求廣泛，包括汽車涂料、塑料零部件、電子產(chǎn)品中的化學(xué)材料等，也是重要的化學(xué)品消費(fèi)潛力國(guó)家。
三、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的化工貿(mào)易品種重塑
在過去數(shù)十年中，全球石化貿(mào)易是以化石類能源為主，石油、煤炭和天然氣是重要的全球石化貿(mào)易品種，也是規(guī)模最大的品種。
2023年，世界石油產(chǎn)量為9625.8萬桶/天，石油的國(guó)際貿(mào)易量為6812.4萬桶/天，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的石油貿(mào)易量占到了總產(chǎn)量的70.77%。2025年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響，石油需求增長(zhǎng)受限，盡管“歐佩克+”采取減產(chǎn)措施，但俄羅斯等國(guó)超產(chǎn)以及美國(guó)等“非歐佩克+”國(guó)家產(chǎn)量增長(zhǎng)，使石油供需結(jié)構(gòu)從緊平衡向松平衡轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2025年石油貿(mào)易規(guī)模增速逐步放緩。
據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2024年全球煤炭貿(mào)易量達(dá)15.5億噸，創(chuàng)出歷史新高。2023年，全球天然氣國(guó)際貿(mào)易總量為9364億立方米，其中液化天然氣的國(guó)際貿(mào)易量為5487億立方米，占當(dāng)年全球天然氣貿(mào)易總量的58.6%，管輸天然氣的國(guó)際貿(mào)易量為3877億立方米，占比41.4%。
隨著全球化工結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，貿(mào)易品種或?qū)⒅厮?。隨著新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了一系列鋰電池材料的貿(mào)易。如碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽，作為鋰電池正極材料的重要原料，需求持續(xù)攀升。磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料，以及石墨、硅基材料等負(fù)極材料的貿(mào)易量也大幅增加。
太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，使得多晶硅、單晶硅等硅材料的需求旺盛，用于光伏電池封裝的 EVA（乙烯 - 醋酸乙烯共聚物）膠膜、背板材料等化工產(chǎn)品的貿(mào)易也隨之增長(zhǎng)。此外，新興的鈣鈦礦光伏電池的發(fā)展，也將帶動(dòng)相關(guān)化工原料如鹵化物、有機(jī)胺等的貿(mào)易需求。
氫能被視為未來能源的重要組成部分，綠氫的生產(chǎn)需要可再生能源電解水設(shè)備以及相關(guān)的催化劑等化工產(chǎn)品。在氫能的儲(chǔ)存和運(yùn)輸方面，需要高性能的儲(chǔ)氫材料如金屬氫化物等，隨著氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這些相關(guān)化工品的貿(mào)易市場(chǎng)將逐漸形成和擴(kuò)大。
利用生物質(zhì)資源生產(chǎn)的化工產(chǎn)品受到更多關(guān)注，如生物乙醇可以替代部分石油基乙醇，用于生產(chǎn)乙烯、聚乙烯等化工品；生物基塑料如聚乳酸（PLA）等，具有可降解性，在包裝、醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，其貿(mào)易量也呈上升趨勢(shì)。在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的背景下，可降解塑料的需求快速增長(zhǎng)，除了上述的PLA外，還有PBAT（聚己二酸/ 對(duì)苯二甲酸丁二醇酯）等。這使得生產(chǎn)可降解塑料的原料，如丁二酸、己二酸等的貿(mào)易需求增加。
根據(jù)相關(guān)資料，2025年全球鋰電電解液需求總量超過200萬噸，全球氨海運(yùn)貿(mào)易量超過2000萬噸，全球生物基化學(xué)品2025年的貿(mào)易量將會(huì)呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
2025年雖然仍處于傳統(tǒng)石化行業(yè)的弱景氣周期內(nèi)，但是某些領(lǐng)域的高速增長(zhǎng)，某些地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，以及某些品種國(guó)際貿(mào)易量的大幅提升，都為中國(guó)石化相關(guān)企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
