第三季度以來，歐洲化工市場有所好轉，但乙烯市場走勢仍然難以讓當?shù)仄髽I(yè)滿意。坐擁廉價原料的美國乙烯生產(chǎn)商正計劃擴充生產(chǎn)能力。他們認為，歐洲乙烯生產(chǎn)商可能會關閉更多裂解裝置，由此減少的生產(chǎn)能力將由來自美國的進口乙烯替代。為此，美國企業(yè)正在利用豐富且廉價的乙烷原料資源，不斷擴大乙烯出口能力，將歐洲視為未來重要的發(fā)展方向。
近日，美國的中游化工公司和乙烯出口商Enterprise Products暗示，除了埃克森美孚、沙特基礎工業(yè)公司和Versalis今年宣布的停產(chǎn)外，未來，歐洲可能還會有更多的裂解裝置停產(chǎn)。該公司石化品業(yè)務高級副總裁Christopher D'Anna表示：“我們從許多化工公司那里了解到，他們正在對其歐洲資產(chǎn)進行戰(zhàn)略評估。因此，我們預計未來會有更多歐洲裂解裝置關閉，預計將導致更多的美國對歐乙烯出口。”
根據(jù)ICIS的數(shù)據(jù)，歐洲地區(qū)主要以石腦油為原料的裂解裝置中，大多數(shù)裂解裝置乙烯產(chǎn)能不到70萬噸/年，其規(guī)模的影響了經(jīng)濟效益。而歐洲能源成本的上升更加劇了這些產(chǎn)能偏小的石腦油裂解裝置的生存問題，D'Anna所言的情況確實屬實。如果企業(yè)不想放棄下游的塑料、乙烯衍生物業(yè)務，從美國進口廉價乙烯確實是可行方案。
為此，美國企業(yè)正在不斷提升乙烯出口能力。2020年，Enterprise Products和Navigator Gas投用其位于得克薩斯州的合資碼頭，當時每年可出口100萬噸乙烯。到2024年年底，兩家公司將完成可切換乙烷和乙烯出口碼頭的擴建項目。如果專門用于乙烯出口，該擴建項目每年可使乙烯總出口量達到150萬噸。
上述兩家企業(yè)也沒有就此止步。到2025年年底，Enterprise and Navigator還將在得克薩斯州完成新的擴能項目。如果專門用于乙烯出口，新的擴能項目乙烯出口量可高達150萬噸/年。屆時，如果兩家公司選擇將其所有靈活的產(chǎn)能都用于乙烯，每年可以出口高達300萬噸乙烯。另外，隨著2025年和2026年Enterprise Products新建乙烷產(chǎn)能上線，額外的靈活生產(chǎn)線產(chǎn)能將可用于乙烯出口，年出口量還可以繼續(xù)提升。此外，Navigator已訂購兩艘運輸船，每艘可運輸4.85萬立方米液態(tài)乙烯，計劃于2027年3月和2027年7月交付。這些運輸船還可以靈活地用于乙烷、氨或液化石油氣運輸。
市場人士曾經(jīng)擔心，如果Enterprise Products和Navigator Gas這樣的美國中游企業(yè)最大限度地出口乙烯，美國市場可能會收緊，因為美國計劃新建的多套裂解裝置都是與下游裝置配套的一體化項目。但如今，D'Anna的評論代表美國業(yè)界的一種看法，即歐洲可能愿意進口美國乙烯，來保護其下游裝置和制造基地地位。未來，美國化工生產(chǎn)商可以增加乙烯產(chǎn)能，服務全球乙烯市場。美國低成本原料乙烷充足，供應的增加會使這樣的全球乙烯市場成為可能。
至于這樣的愿景能否實現(xiàn)，市場人士還有爭議，尤其是關于石腦油裂解裝置的經(jīng)濟性。歐洲暫時沒有因原料成本問題開始關閉乙烷和乙烯生產(chǎn)裝置，而能源成本問題也有所緩解。但在美國，由于美國天然氣產(chǎn)量增長，而下游消費，尤其是乙烷消費增長有限，需要將額外的新增供應量用于出口，主要是亞洲和歐洲。根據(jù)美國能源信息署（EIA）的《短期能源展望》，到2025年，美國天然氣處理廠生產(chǎn)的乙烷將達到274萬桶/日，與2024年持平。2025年，美國石油產(chǎn)量將達到1354萬桶/日，天然氣產(chǎn)量將達到1046.2億立方英尺/日。對此，ICIS原料分析師Kojo Orgle表示，隨著未來兩年美國油氣產(chǎn)量的穩(wěn)步增長，美國乙烷產(chǎn)量也會穩(wěn)步增加。因此，美國乙烷市場的走勢，將嚴重依賴美國出口能力的疏導。
此外，美國乙烷和乙烯的低成本優(yōu)勢也未必會長久。ICIS表示，得克薩斯州正在建設的數(shù)據(jù)中心和最近在得克薩斯州能源基金下開發(fā)的新發(fā)電廠將增加未來天然氣需求。據(jù)稱，這些發(fā)電廠每天可能消耗高達100億立方英尺/日的天然氣。Orgle表示，隨著數(shù)據(jù)中心對天然氣需求的增加，生產(chǎn)商持續(xù)投資天然氣發(fā)電，預計2025年和2026年天然氣價格將出現(xiàn)上漲。這種需求增長可能會為天然氣價格提供支撐，進而提高乙烷的價格。
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