近年來，石油和化工行業(yè)正在下行通道中運(yùn)行，無論是全球還是中國的石油和化工行業(yè)都在經(jīng)歷新的變革，重塑競爭格局。12月10日，在 “2024國際能源發(fā)展高峰論壇”期間召開的 “加速調(diào)整的石油石化市場分論壇” 上，中國化工信息中心（以下簡稱“中國化信”）總經(jīng)理劉韜就石化行業(yè)市場形勢進(jìn)行了分析。
化工行業(yè)面臨新的變革周期
當(dāng)前，全球化工行業(yè)緩慢增長，面臨多重挑戰(zhàn)，亞太地區(qū)的增速領(lǐng)跑全球。根據(jù)美國《化學(xué)與工程新聞》（C&EN）發(fā)布的榜單，2023年全球化工50大企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.04萬億美元，同比下降16.1%，占全球市場21%，銷量的下滑以及銷售價格的降低為主要因素。50大化工企業(yè)入門級為化工品產(chǎn)值：84億美元，同比去年下降超13億美元。
中國化信研究顯示，世界化工產(chǎn)業(yè)鏈的競爭途徑，從20世紀(jì)60年代到90年代技術(shù)競爭及全球化擴(kuò)張，轉(zhuǎn)變?yōu)?1世紀(jì)前二十年的資本主導(dǎo)的競爭，資源和市場成為化工產(chǎn)業(yè)鏈全球化遵循的主要方向。2020年領(lǐng)先化工企業(yè)重新尋求科技核心競爭力，全球大趨勢為化工行業(yè)帶來持續(xù)機(jī)遇。受能源成本上升、市場競爭加劇、基礎(chǔ)化工產(chǎn)品利潤下跌影響，國際化工企業(yè)持續(xù)關(guān)停或出售部分基礎(chǔ)化工業(yè)務(wù)，向?qū)I(yè)化發(fā)展。
未來十年，化工行業(yè)將面臨新的變革周期，包括能源轉(zhuǎn)型加速；AI智能化和合成生物學(xué)開始滲透，化工邊界拓展；全球化工企業(yè)競爭力重塑；綠色循環(huán)低碳發(fā)展形成核心競爭力。
未來2～3年將是中國化工產(chǎn)業(yè)窗口期
受房地產(chǎn)和汽車以及全球化工行業(yè)大環(huán)境的影響，中國化工行業(yè)也在經(jīng)歷變革。自2021年以來成功從化學(xué)品凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)為凈出口國，中國貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。中國化信研究成果顯示，2023年至今，我國化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所放緩，但新投資的增速和絕對值依然處于較高水平，行業(yè)依然處于擴(kuò)產(chǎn)周期內(nèi)的尾部。擴(kuò)張驅(qū)動因素主要有：頭部企業(yè)一體化擴(kuò)張、碳中和承諾壓力下提前擴(kuò)張，以及出口市場機(jī)遇。未來國內(nèi)化工行業(yè)的集中度將進(jìn)一步集中于龍頭企業(yè)，強(qiáng)者恒強(qiáng)成為行業(yè)的重要特征。
中國化信研究認(rèn)為，中國化工產(chǎn)業(yè)在未來2～3年將是重要的窗口調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：成本的競爭仍然是中國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律；以中石油、中石化和中海油為代表的國有企業(yè)，保障能源及化工基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈安全, 并擇機(jī)向材料及新能源領(lǐng)域布局；中國化工企業(yè)將在全球范圍內(nèi)與歐洲化工企業(yè)進(jìn)行正面競爭；大型民營企業(yè)發(fā)力海外生產(chǎn)布局, 并建立海外銷售網(wǎng)絡(luò)；“雙碳”帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。窗口期將是競爭新格局形成的前夜。
從化工行業(yè)利潤率指標(biāo)來看，本輪化工周期在2021年達(dá)到頂峰后自2022下半年起進(jìn)入下行通道，預(yù)計2026年逐步走出周期底部，在2028—2029年迎來下一個高峰。規(guī)模化擴(kuò)張仍是2025—2026年化工行業(yè)的主旋律；2026—2027年中國將進(jìn)入消費(fèi)驅(qū)動化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期，終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科技研發(fā)持續(xù)投入及低碳發(fā)展將帶動中國化工產(chǎn)業(yè)在未來10年塑造全球新的競爭力。
中國化信研究認(rèn)為，未來中國石化行業(yè)的機(jī)遇將主要來自于技術(shù)變革、新能源、“雙碳”、新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)、合成生物等領(lǐng)域。
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