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2023年，中國己內酰胺的表觀消費量為497.95萬噸，同比增長約16.68%。相應產品自給率為98.81%，同比下降約0.30%。中國己內酰胺的消費領域比較單一，其中約98%用于生產錦綸6。

己內酰胺(CPL)是以苯為基礎原料，采用氨肟化法(HAO)或磷酸羥胺法(HPO)生產的一種化工產品，主要用作生產錦綸6的原料。

圖 1  環己烯法生產己內酰胺工藝流程

我國己內酰胺的工業生產方法有苯法和甲苯法。其中甲苯法是意大利SNIA公司的專利技術；苯法工藝路線占據我國己內酰胺生產的主導地位，包含環己酮制備、環己酮肟制備及己內酰胺制備3個主要工藝過程，具體工藝為氨肟化法（HAO）和磷酸羥胺法（HPO）。

近年來，隨著生產能力的不斷增加，中國己內酰胺的供需狀況發生了變化。本文分析了中國己內酰胺的供需現狀，并提出了今后的發展建議。

一、生產現狀

近幾年，隨著下游需求的增長以及原料苯或者環己酮下游產業鏈的發展，中國有多套新建或者擴建己內酰胺生產裝置建成投產。

2020年，河南平煤神馬尼龍科技20.0萬噸/年和福建永榮科技8.0萬噸/年裝置先后建成投產；

2021年，福建申遠新材料20.0萬噸/年、內蒙古慶華集團20.0萬噸/年、山東旭陽集團10.0萬噸/年、山東華魯恒升化工30.0萬噸/年、山東能源兗礦魯南化工30.0萬噸/年以及河南平煤神馬尼龍科技8.0萬噸/年裝置建成投產；

2022年，河北旭陽化工30.0萬噸/年裝置建成投產；

2023年，福建永榮科技30.0萬噸/年、山西陽煤太化新材料4.0萬噸/年、中石化湖南石化30.0萬噸/年以及福建申遠新材料20.0萬噸/年裝置建成投產。

截至到2023年12月底，中國己內酰胺的生產能力達到679.0萬噸/年。

福建申遠新材料是中國最大的己內酰胺生產廠家，2023年的生產能力為80.0萬噸/年，約占總生產能力的11.78%；其次是中石化湖南石化，生產能力為60.0萬噸/年,約占總生產能力的8.84%；再次是福建永榮科技，生產能力為58.0萬噸/年，約占總生產能力的8.54%。

中國己內酰胺生產裝置主要集中在華東（包括山東省、浙江省和江蘇省）、華北（包括河北省、山西省和內蒙古自治區）和華南（包括福建省）地區，2023年這3個地區的生產能力合計達到567.0萬噸/年,約占總生產能力的83.51%。山東、福建和河北這3個省份是生產裝置主要集中地，2023年的生產能力合計達到378.0萬噸/年，約占總生產能力的55.67%。

中國己內酰胺生產裝置大都實現了上下游產業鏈協同發展。如山東能源兗礦魯南化工、內蒙古慶豐、山東旭陽化工、山東海力、山西蘭花科技、湖北三寧化工、魯西化工、恒逸石化、浙江巨化以及福建申遠新材料等上游配套環己酮裝置，山東旭陽化工、山東華魯恒升化工、福建申遠新材料、中石化湖南石化、魯西化工、河南平煤神馬尼龍科技、山西陽煤太化新材料等配套下游錦綸6生產裝置。

二、進出口分析

進口分析

根據中國海關總署有關數據顯示，2023年，中國己內酰胺的進口量為153755.05t，同比增長約79.65%；進口額為22865.70萬美元，同比增長約55.01%。2022～2023年中國己內酰胺的進口情況見表1。

表 1  2022～2023年中國己內酰胺進口情況

2023年，俄羅斯是最主要的進口來源國家，進口量約占總進口量的97.38%，同比增長約111.05%；進口額約占進口總額的97.39%，同比增長約87.28%。2022～2023年中國己內酰胺主要進口來源國家或地區見表2。

表 2  2022～2023年中國己內酰胺主要進口來源國家或地區

2023年，江蘇省是最大的進口省份，進口量約占總進口量的60.41%，同比增長約409.01%；進口額約占進口總額的59.04%，同比增長約377.11%。其次是上海市，進口量約占總進口量的33.47%，同比增長約3.62%；進口額約占進口總額的33.88%，同比下降約12.06%。2022～2023年中國己內酰胺主要進口省市區見表3。

表 3  2022～2023年中國己內酰胺主要進口省市區

2023年，進料加工貿易是最大的進口貿易方式，進口量約占總進口量的65.61%，同比下降約162.71%；進口額約占進口總額的64.17%，同比增長約121.87%。2022～2023年中國己內酰胺主要進口貿易方式見表4。

表 4  2022～2023年中國己內酰胺主要進口貿易方式

出口分析

2023年，中國己內酰胺的出口量為94358.76t,同比增長約97.37%;出口額為15294.65萬美元，同比增長約83.35%。2022～2023年中國己內酰胺的出口情況見表5。

表 5  2022～2023年中國己內酰胺出口情況

2023年，向中國臺灣的出口量最大，約占總出口量的27.44%，同比增長約72.84%；出口額為3960.96萬美元，約占出口總額的25.90%，同比增長約62.86%；其次是韓國，出口量約占總出口量的25.92%，同比增長約40.26%；出口額約占出口總額的26.84%，同比增長約32.31%；再次是印度，出口量約占總出口量的16.98%，同比增長約755.14%；出口額約占出口總額的17.47%，同比增長約712.44%。2022～2023年中國己內酰胺主要出口國家或地區見表6。

表 6  2022～2023年中國己內酰胺主要出口國家或地區

2023年，上海市是最大的出口省市，出口量約占總出口量的71.48%，同比增長約98.97%；出口額約占出口總額的70.63%，同比增長約87.13%；其次是河北省，出口量約占總出口量的16.33%，同比增長約355.77%;出口額約占出口總額的16.21%，同比增長約336.92%。2022～2023年中國己內酰胺主要出口省市區見表7。

2023年，一般貿易方式的出口量約占總出口量的48.64%，同比增長約70.43%；出口額約占出口總額的48.83%，同比增長約53.59%；海關特殊監管區域物流貨物貿易方式的出口量約占總出口量的51.35%，同比增長約132.12%；出口額約占出口總額的51.15%，同比增長約124.87%。2022～2023年中國己內酰胺主要出口貿易方式見表8。

表 7  2022～2023年中國己內酰胺主要出口省市區

表 8  2022～2023年中國己內酰胺主要出口貿易方式

三、市場價格

2022年，中國己內酰胺市場價格波動較大，1～7月市場價格在13400～14600元/噸的較高價位運行，8～12月市場價格有較大幅度下降，在11600～12400元/t之間波動，全年平均價格為13108元/噸，其中最高價格為6月的14600元/t，最低價格為12月的11600元/t，最高價格與最低價格之間的差值為3000元/t。

進入2023年，除了1月之外，2～8月市場價格相對穩定，在12200～12900元/t之間波動，9～12月在13000～13500元/t之間波動，全年平均價格為12633元/噸，同比下降約3.62%,其中最高價格為9月的13500元/t，最低價格為1月的11500元/t,最高價格與最低價格之間的差值為2000元/t。

2024年1～4月，市場價格整體呈現下降趨勢，其中1月市場價格為13800元/t,同比增長約20.00%；4月市場價格為13200元/t，同比增長約3.94%。預計今后一段時間內，隨著市場調制作用的加強，己內酰胺的市場價格也將發生一定的變化，正常情況下，增減變化的幅度不會太大。

隨著廣西恒逸新材料、安徽中能化工、湖北三寧化工、魯西化工、古雷石化、江蘇海力化工等生產企業計劃新建或者擴建裝置的建成投產，預計到2028年，中國己內酰胺的生產能力將達到約800.0萬噸/年,而屆時的消費量只有約600.0萬t，生產能力過剩。

中國己內酰胺新建或者擴建裝置主要集中在華東和華南地區，且大都配套建有下游錦綸6生產裝置，這將進一步提升上下游產業鏈的匹配程度。中國己內酰胺生產能力過剩將是未來行業發展必須面對的問題。

為此，今后應該理性擴能，合理布局，避免無序競爭；積極開發新的生產技術，生產高品質產品，減少同質化產品之間的競爭，滿足國內需求，減少對外進口量；延伸產業鏈，上下游一體化發展；提高產品質量，積極擴大出口，化解國內產能過剩矛盾。