8月26日，由美國《輪胎商業》組織的2024年度全球輪胎75強排行榜公布。榜單以輪胎企業2023年的輪胎銷售額進行排名。本年度世界輪胎排名有較大變化，米其林繼續領跑行業，賽輪股份首次擠入前十。2023年，世界輪胎行業表現出銷售不均衡，銷售為主但乏力，行業集中度不升反降的問題，但總體來看，輪胎行業利潤指標向好，盈利水平提高，投資信心也有提高，擴產或新建項目達歷史最好水平。而從2024年上半年報看，輪胎銷售額以增長為主，利潤指標繼續增長，全球輪胎行業繼續保持向好態勢。
行業排名有較大變化
按慣例，2024年度全球輪胎75強排行榜按制造商2023年與輪胎制造有關聯的銷售額排名。今年排名前4位不變，但之后變化較大。
榜單中，米其林以銷售額275.77億美元連續5年拔得頭籌，普利司通以254.54億美元居第二。第三位是固特異，銷售額172.62億美元；德國大陸以125億美元居第四。第五和第六位互換，倍耐力第五，第六則是住友橡膠工業。七、八、九位不變，分別為韓泰輪胎、優科豪馬及中策橡膠。第十位則是賽輪股份，這是該公司首次擠入前十。11至20位排名變化很大，分別是東洋輪胎橡膠、正新國際、錦湖輪胎、阿波羅輪胎、MRF公司、佳通輪胎、山東玲瓏橡膠、耐克森輪胎、JK輪胎工業以及Prometeon輪胎集團。諾記輪胎因俄羅斯輪胎廠關閉退出前20。
在前75強中，中國38家，印度9家，美國4家，日本4家，韓國3家，土耳其3家，意大利、俄羅斯及越南各占2家，此外阿根廷、芬蘭、法國、德國、伊朗、巴基斯坦、新加坡和瑞典分別占有1席。新進入排名的有4家，分別為山東永盛橡膠、雄鷹輪胎、興鴻源輪胎及Mahansaria輪胎。相應退出排名的有白俄羅斯輪胎、VEE橡膠、Hung-A公司及Parther輪胎。
輪胎行業集中度下降
2023年是全球輪胎制造商銷售不均衡的一年。世界輪胎行業銷售額自2020年遭受新冠疫情的嚴重沖擊后連續第三年反彈，但上漲幅度較小，各企業銷售漲跌出現分化。通過對輪胎75強統計及預估，2023年全球輪胎總銷售額為1900.28億美元，同比增長幅度僅1.7%。其中，前三強都不同程度下降，主要原因是北美洲卡車和巴士輪胎去年需求崩潰，帶來兩位數的下降。在前十強中，7家增長，3家下降。75強中可比較的66家企業中，銷售額上漲46家，下降20家。銷售額增長幅度較大的分別是雄鷹輪胎（218.94%）、山東中一橡膠（67.34%）及山東金宇輪胎（57.36%）。下降幅度較大的分別是特瑞堡輪胎（-57.45%）、帝坦國際（-42.25%）及諾記輪胎（-35.30%）。
按地區分布，銷售額上漲企業主要集中在中國，中國上榜的38家企業可比的37家中30家上漲，7家下降。銷售額下降主要集中在北美及歐洲。
75強中，前三強銷售額為702.93億美元，占世界輪胎總銷售額的37.0%，同比下降1.9個百分點。前十強銷售額為1183.84億美元，占世界輪胎總銷售額的62.3%，同比下降1.5個百分點。輪胎行業的集中度下降，大公司化趨勢明顯放緩。世界輪胎“20億美元俱樂部”成員仍為18家，“10億美元俱樂部”成員31家不變。
輪胎行業利潤增長良好。30家輪胎制造商的數據表明，稅前營業利潤率達到10.8%，利潤率水平創近年新高。營業利潤可比較的25家公司中營業利潤增長21家，下降4家，沒有出現虧損。
輪胎投資費用創新高
2023年，輪胎行業投資費用總和達130億美元。這是《輪胎商業》在過去幾十年中追蹤到的最大的總投資額，而實際金額因一些項目投資并未披露或未追蹤到會更高。輪胎投資費用大增說明世界輪胎投資信心提高，行業對后市發展看好。
目前，全球至少有12家綠色輪胎工廠在建，其中墨西哥和越南各3家。這些新工廠和擴張項目代表了在未來3到4年將有超過1億條乘用車和500萬條卡車/巴士輪胎，以及數萬噸非公路輪胎的新產能將投產。行業目前至少有3起收購案，總投資金額超過12億美元。最大的一筆交易是優科豪馬以9.05億美元收購固特異的非公路輪胎業務相關資產。這筆收購是在優科豪馬橡膠以23億美元收購瑞典特瑞堡輪胎15個月后完成的，使優科豪馬的非公路輪胎業務規模翻了一番，年銷售額超過20億美元。這兩筆交易的影響可能會推動優科豪馬的年銷售總額接近75億美元。另一項重大交易是帝坦國際以2.96億美元收購專業輪胎、車輪和戶外設備制造商Carlstar集團，預計將使帝坦國際的年銷售額增加約6.15億美元。
根據《輪胎商業》對各公司財務報告的分析，在可比較的25家輪胎企業中，14家投資費用同比增長，11家下降。25家輪胎企業總投資114.11億美元，同比增長12.9%。可跟蹤的全球輪胎制造商平均投資預算占銷售收入的6.8%用于資本支出。普利司通、米其林、固特異和大陸集團去年在資本支出上投入居前，分別為29.90億、24.01億、10.5億和10.5億美元。
在可比較20家輪胎企業中，研發費用同比增長的有16家，下降的有4家。按2023年度研發費用支出大小排名，普利司通、米其林及固特異位居前三名，分別是8.22億、8.17億及6.01億美元。輪胎投資項目中主要集中在亞洲及北美。中策橡膠項目達12億美元，賽輪公司達8億美元，優科豪馬橡膠達7.45億美元。
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