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截至2023年底，中國規劃了超過800萬噸綠色甲醇項目，這些項目都是在2022年和2023年開始陸續規劃落地的項目，在短短兩年時間內出現了快速增長，綠色甲醇市場或將影響短期內的行業爆發期。為什么大家都在關注綠色甲醇項目？綠色甲醇未來有何優勢？面對綠色甲醇行業的短期爆發，我們該如何應對？

1. 目前國際市場暫無統一的標準

截至目前，全球范圍內暫無統一綠色甲醇的標準，但是可以根據綠色甲醇的應用方式，去界定綠色甲醇的概念。綠色甲醇的概念爆發，更多來自歐洲市場對于碳排放的概念界定。并且綠色甲醇基本都服務于歐洲市場，所以歐盟對于綠色甲醇生產過程中的定義，可以作為全球對綠色甲醇的界定。

根據歐盟最新版本的可再生能源指令，滿足歐盟對于綠色甲醇的定義，是生產過程中需要為生物燃料、非生物來源的可再生燃料和再循環碳燃料三類。其中生物燃料是指的甲醇的碳和氫均來自于生物資源制備，如于以糧食和飼料為原料生產的生物質燃料，或生物燃料應滿足溫室氣體減排標準。

非生物來源的可再生燃料，是指的甲醇主要來自不可再生來源的液體或固體廢物流，或工業裝置運行過程中不可避免或無意生產的不可再生來源的廢氣和尾氣。第三類是再循環碳燃料，是指的從空氣中捕捉的二氧化碳，以及地質結構中捕捉的二氧化碳，和由生物燃料、非生物來源的可再生燃料和再循環碳燃料燃燒產生的二氧化碳，還有是能源、冶金、礦物制造、造紙等行業中排放的二氧化碳，都可以作為再循環碳燃料來源制備的甲醇，都可以稱為是綠色甲醇。

需要特別說明的是，這里面有很多關于碳源及碳定價體系覆蓋范圍的詳細要求，如果企業想要通過碳源界定來確定是否符合綠色甲醇要求，還需要進一步對碳源來源的溯源，以滿足國際市場對于綠色甲醇越來越嚴苛的要求。

圖 1  IRENA建議的甲醇劃分標準

數據來源：云道資本

2. 綠色甲醇擬在建規模已超過800萬噸/年，綠色甲醇更受市場青睞

根據不完全統計，截至2023年底，中國擬在建的綠色甲醇項目超過800萬噸/年，達到了865萬噸/年，其中最大的項目為中能建康乃爾綠電耦合煤氣化制甲醇一體化項目，規模化產能達到了200萬噸/年，其次是吉林康乃爾綠電耦合煤氣化制甲醇一體化項目，規劃產能也達到了100萬噸/年。總計規劃的綠色甲醇項目超過30個，大多分布在內蒙古、寧夏、吉林、甘肅等地區，少量項目分布在江蘇、遼寧、河南、陜西等地區。

從2022年開始，中國市場展開了綠色甲醇和綠色液氨的項目規模，截至2022年底，綠氨項目規模接近500萬噸/年，但是綠色甲醇項目規模僅有不足50萬噸/年。2023年底出現了明顯的反轉，綠色甲醇項目突飛猛進，綠色液氨項目卻基本無變化。這也反映出，中國市場在2023年更多看到的是綠色甲醇項目，綠色液氨項目的規模化應用或將明顯晚于綠色甲醇。

圖 2  2022年底和2023年底綠色甲醇和綠色液氨規劃項目比較（單位：萬噸/年）

3. 航運業的快速發展，是驅動綠色甲醇市場出現爆發式增長的關鍵

為什么大家都在投建綠色甲醇項目？這可能跟航運業有直接的關系。自2024年1月1日起，航運業被納入歐盟碳排放交易體系，歐盟境內航程需繳納100%碳配額，歐盟和非歐盟地區之間的航程需繳納50%碳配額。所以航運業在歐盟境內的航行，需要更多的綠色燃料作為減碳的方法。

第二個原因是，根據航運公司所在的區域來看，所屬歐盟的航運公司，擁有著全球最大的航運份額，全球前三大大班輪公司均為歐洲公司，總運力占全球市場的46.67%。2023年全球在運營集裝箱船數量共計 6764 艘，總運力283.39 萬TEU，歐盟航運公司承擔了超過130萬 TEU。

第三個原因是，全球甲醇船舶數量增速明顯快速液氨甲醇船舶。根據船級社統計數據顯示，截至2023年底，全球以甲醇為燃料的船舶數量僅有23艘，咱無液氨為燃料長距離航行的船舶。但是至2040年前后，以甲醇為燃料的船舶數量將會增長至接近1000艘，以液氨為燃料的船舶數量僅有400艘左右，全球船舶數量規模差異明顯。

在這樣的前提下，全球航運業對于甲醇燃料的需求，要明顯大于與液氨為燃料的需求，其中中國有可能是全球船運行業中甲醇燃料需求最大的國家。所以，中國有很多企業都在紛紛研究綠色甲醇，希望能夠抓住綠色甲醇行業發展的趨勢。

圖 3  全球不同時間甲醇也液氨燃料船舶數量（單位：艘）

4. 綠色甲醇在生產成本上是否有優勢？從成本來看無任何優勢

如果大家都在發展綠色甲醇，有兩個要素是支撐項目投建落地的關鍵，一是政策指導，二是具有經濟性。但是從目前市場分析環境來看，這兩種情況都不具備。政策指導毋庸置疑，只有歐盟發布了綠色甲醇的概念界定，中國暫無綠色甲醇相關政策要求，但是擬在建的項目大多集中在中國，中國以外綠色甲醇項目規模不足50萬噸/年。所以，中國這些擬在建的綠色甲醇項目，并非是政策指導下的產物。

那么綠色甲醇的經濟性如何？由于綠色甲醇工藝路線眾多，所以對比結果無法顯示全面且實際的結論，僅作為參考。

根據相關數據測算結果顯示，第一，按照生物質甲醇為計算依據，生物質原料的收購價格在200-500元/年計算，生物質甲醇的成本在4000元/噸左右，如果生物質收購價格較低，生物質甲醇生產的成本能夠降低至3000元/噸附近。這里面的生物質，是指的生物質秸稈為主，發酵過程中，催化劑、生產水等對于生物質發酵制甲醇的成本影響較大，其中的氫氣為外購氫氣成本計算。

第二，如果按照生物質發酵和綠氫的生產方式制備甲醇，其成本約在5000元/噸附近，其中氫氣的成本按照1.5-2元/Nm3。這種方式制備的甲醇，是指的利用風電進行電解水制氫的成本計算，而碳源主要來自生物質發酵。這種方式生產的甲醇，其中的氫氣成本占據大頭，也就是說，如果氫氣價格變動，對于這種方式生產的甲醇帶來巨大的成本影響。

第三，電解水制氫氣，其中氫氣不外售，并且整個生產過程中存在二氧化碳的捕集，得到綠色甲醇的成本將會超過6500元/噸。如果氫氣考慮外售，成本可以降低500元/噸，如果考慮二氧化碳捕集，成本可能會增長500元/噸。這一生產生產工藝中，采用的是市場電生產，并非采用光電，其中成本出現了大幅增長。

第四，采用生物沼澤氣和氯氣制備綠色甲醇，其中沼澤氣的成本約在2元/Nm3，得到綠氫的成本約在5000元/噸。這一生產工藝中，氫氣成本占到的此次生產工藝的大頭，對于綠色甲醇的成本影響較大。

第五，采用天然氣制甲醇生產工藝，其中制備的甲醇不能稱之為綠色甲醇，按照天然氣價格5元/ m3計算，得到的甲醇成本約在5300元/噸。這一生產工藝中，原料天然氣是對甲醇成本影響最大的因素。

對比來看，無論采用哪種生產工藝制備的綠色甲醇，都不能跟煤制甲醇的成本做比較。所以，不同的綠色甲醇生產工藝成本都不具備明顯的優勢。

圖 4  不同工藝的綠色甲醇生產成本比較（單位：元/噸）

注：此計算結果為理論情況下計算

5. 綠色甲醇未來發展趨勢如何，我們該如何應對

綠色甲醇目前是在航運業快發展前提下催生，也是碳排放大趨勢下的產物，是解決航運業碳排放的關鍵方式之一。目前中國有實力的企業已陸續布局，但是布局的企業多為龍頭企業為主。因生產工藝技術尚不完善，所以生產成本不具備明顯的競爭力，仍需要市場的進一步發展驅動。

雖然綠色甲醇是全球航運業的發展趨勢，但是甲醇船舶數量增速相對緩慢，并且主要集中在歐洲，對于甲醇在船舶層面的應用規模有限。根據不完全統計，甲醇在船舶上的應用預計至2040年將會增長至超過1600萬噸。目前中國市場擬在建項目已接近1000萬噸，國外市場約有不足100萬噸的體量。假設全球船舶市場全部采用綠色甲醇，按照目前的市場增速，預計2024年全球市場供應端就已經出現了2040年的過剩預期。所以，建議相關企業理性對待全球綠色甲醇發展趨勢，定位差異化，謹慎扎堆發展帶來的競爭惡化。

本文轉載自化工平頭哥（ID：wowpingtouge）