近日，ICIS發布報告，對2024年的中國化工市場進行預測和點評。ICIS認為，盡管全球化學品市場正面臨需求疲弱的挑戰，中國也不例外，但中國國內產能增長及市場動態的相應變化都使得中國在國內外市場處于有利地位，能夠充分利用自身相對優勢。
ICIS指出，中國在過去15年里對化學品生產的戰略投資已開始結出碩果。在強勁的增長預期和相對低廉的原油價格支撐下，中國產能大幅增加，近年來在全球化學品生產中所占的份額顯著增長。
根據ICIS數據庫的數據，持續擴能的背景下，中國現在已然是全球最大的關鍵化學品出口國，聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）膜和樹脂、精對苯二甲酸（PTA）、聚氯乙烯（PVC）和聚酯纖維等材料，中國均是最大生產國。在聚丙烯（PP）方面，中國生產商已經開始向越南、印度、巴基斯坦、土耳其和拉丁美洲出口低附加值產品。2020~2022年，上述產品出口量增長了近兩倍，而進口量近乎減半。
ICIS指出，中國化學品擁有相對成本優勢。自2020年以來，中國投資建設了一些全球最大的生產裝置，目前已擁有許多最先進的煉化一體化裝置。與獨立裝置相比，這些一體化裝置能夠生產可用作能源和化學品原料的石油產品，具有相當大的成本優勢，并且在長期占據市場份額方面處于有利地位。
中國對高附加值進口產品的依賴也開始降低。不久以前，中國還是成本最高的化學品產地之一，但隨著中國邁向自給自足和供應過剩，這種情況已不復存在。這使得中國在全球市場更具價格競爭力。ICIS進一步認為，隨著各類產品自給率的提升，中國生產商完全有能力從韓國、泰國、美國和中東生產商手中搶奪部分高附加值產品的國內市場份額。
對于中國化學品的出口方向，ICIS認為，在歐洲化工市場不振的背景下，歐洲作為最大的化學品市場之一，繼續為中國出口商帶來重大機遇。不過，出口歐洲有重要挑戰，主要在于需遵守嚴格的歐盟法規，例如碳邊境調節機制（CBAM），該機制旨在為歐洲生產商和排放政策限制較少國家的生產商創造公平的競爭環境。CBAM全面實施的時間表尚不明朗，但中國正在減少其化學品行業的碳排放，如果歐洲有機化學品和聚合物市場采用CBAM，或許將幫助中國在歐洲市場上更有效地競爭。
ICIS同時建議，為了在歐洲進口市場站穩腳跟，中國化工出口商需要通過供應商碳足跡等分析工具清楚地了解自身碳足跡。目前，北美和中東是歐洲最大的進口來源地，均已引入了碳減排計劃，并針對性地生產低碳聚合物，以滿足歐盟買家的需求。
除歐洲外，ICIS援引自身數據庫數據指出，中國已開始搶占韓國、泰國、新加坡和中東等全球主要PP出口地的市場份額。規模經濟也促使中國成為一些高附加值化學品如聚碳酸酯和環氧樹脂的生產和出口大國。
ICIS總結稱，中國化學品相對產能過剩，疊加全球需求疲軟，正在改變全球化學品供應鏈格局。在這個背景下，目前是中國生產商進行戰略調整，抓住海外機遇的最佳時機。
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