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12月1日，盛虹斯?fàn)柊钍谒奶?6萬噸/年丙烯腈裝置在江蘇連云港石化產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)，產(chǎn)出優(yōu)級品丙烯腈。至此，盛虹丙烯腈產(chǎn)能升至104萬噸/年，這標(biāo)志著連云港石化產(chǎn)業(yè)基地，成為世界最大的丙烯腈生產(chǎn)基地。

丙烯腈是三大合成材料（塑料、合成橡膠、合成纖維）的重要原料，其上游原料為丙烯、液氨，下游主要為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、腈綸、丙烯酰胺、碳纖維等，廣泛應(yīng)用于航空航天、風(fēng)力發(fā)電、汽車、機(jī)械、電子等領(lǐng)域。但這種一材多用、量大面廣的基礎(chǔ)材料，我國曾經(jīng)需要大量進(jìn)口。2011—2013年，我國每年丙烯腈進(jìn)口量均超過50萬噸，進(jìn)口依存度均超過30%。

2013年，盛虹在連云港石化產(chǎn)業(yè)基地開工建設(shè)了首套年產(chǎn)26萬噸的丙烯腈裝置，于2015年一次性開車成功。

從2016年起，我國丙烯腈進(jìn)口量大幅減少，進(jìn)口依存度也顯著降低。2016年、2017年，我國丙烯腈進(jìn)口量分別為30.61萬噸、27.08萬噸，進(jìn)口依存度分別為13.7%、12%。在推動進(jìn)口替代的同時，中國丙烯腈企業(yè)也加速了參與全球市場、填補(bǔ)海外市場缺口的步伐。

產(chǎn)能集中于華東和東北

丙烯腈的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有丙烯氨氧化法和丙烷氨氧化法兩種方法。目前，全球90%以上的丙烯腈裝置均采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)，主要原料為丙烯及合成氨，副產(chǎn)物為氫氰酸、乙腈及硫酸銨等。

2022年全球丙烯腈產(chǎn)能為853萬噸/年，同比增長11.9%，產(chǎn)能主要分布在東南亞（66.37%）、北美（19.55%）和歐洲（9.91%）。2022年全球范圍內(nèi)丙烯腈新增產(chǎn)能合計91萬噸/年，全部集中在中國地區(qū)，2022年中國產(chǎn)能占比達(dá)到44.7%，為全球丙烯腈最大產(chǎn)能地區(qū)。

2021年前國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能穩(wěn)步增長，2022年產(chǎn)能擴(kuò)張加速，截至年底行業(yè)總產(chǎn)能提升至380.9萬噸/年，產(chǎn)能增速達(dá)31.4%，占全球總產(chǎn)能的44.7%。其中，行業(yè)占比前四位的企業(yè)（斯?fàn)柊钍⑸虾Ｙ惪?、浙江石化、吉林石化）產(chǎn)能合計227.2萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的59.6%。從生產(chǎn)工藝來看，全部為丙烯氨氧化法工藝。從區(qū)域分布來看，華東、東北區(qū)域?yàn)橹?，兩地產(chǎn)能合計330.4萬噸/年，占比86.7%。

從年度產(chǎn)量來看，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2022年產(chǎn)量為300萬噸左右，同比增長14.94%，預(yù)計2023年產(chǎn)量達(dá)到345萬噸，同比增速為15.00%。

過剩愈演愈烈

未來五年，隨著煉化項(xiàng)目陸續(xù)投放，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)品產(chǎn)能也將同步大幅增長。根據(jù)擬在建裝置統(tǒng)計，2023年我國丙烯腈總產(chǎn)能為439.9萬噸/年，2024—2027年期間仍有326萬噸/年新產(chǎn)能計劃投放，至2027年國內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)765.9萬噸/年，2023—2027年我國丙烯腈產(chǎn)能平均增速將達(dá)到16.6%。而下游領(lǐng)域中作為主要需求增長點(diǎn)的ABS行業(yè)也面臨供應(yīng)過剩局面，因此總體需求量增長遠(yuǎn)不及供應(yīng)增長。預(yù)計2023—2024年丙烯腈產(chǎn)能增速有所放緩，這期間過剩資源量將逐步通過下游需求的跟進(jìn)及出口量的增加而消化，供應(yīng)過剩局面得到一定緩解。2025年開始則將進(jìn)入新一輪擴(kuò)能周期，屆時過剩局面將更加突出。

考慮到一些規(guī)模較小的老舊裝置可能關(guān)停的情況，綜合預(yù)計2027年我國丙烯腈產(chǎn)能將達(dá)到700萬噸/年左右，在未來較長一段時間內(nèi)丙烯腈行業(yè)將處于供應(yīng)過剩狀態(tài)。

2023—2027年我國丙烯腈產(chǎn)能預(yù)測

ABS仍為下游主要需求增長點(diǎn)

我國丙烯腈下游消費(fèi)領(lǐng)域較為廣泛，但主要集中在ABS、腈綸及丙烯酰胺三大領(lǐng)域，此外還應(yīng)用于丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇以及碳纖維等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)ABS產(chǎn)量為442.5萬噸，占丙烯腈總消費(fèi)量41%；丙烯酰胺2022年產(chǎn)量達(dá)到68萬噸，消耗占比為20%；腈綸消費(fèi)則較去年明顯增長，全年產(chǎn)量為56萬噸，消耗占比20%；此外，丁腈膠乳行業(yè)需求萎縮，2022年行業(yè)產(chǎn)量驟降至55萬噸左右，消耗占比5%；碳纖維行業(yè)增長速度加快，消耗占比達(dá)到4%。

2022年我國丙烯腈下游消費(fèi)占比

我國丙烯腈下游消費(fèi)區(qū)域較為集中，主要分布在華東及東北地區(qū)，兩地區(qū)消費(fèi)量占國內(nèi)總消費(fèi)量的84%。其中，華東地區(qū)聚集了三大下游ABS、腈綸及丙烯酰胺領(lǐng)域的主要大廠，其他中小下游企業(yè)也主要分布在華東區(qū)域內(nèi)，消費(fèi)占比高達(dá)62%；東北地區(qū)也主要集中了三大下游工廠，占比22%；華北區(qū)域內(nèi)主要為天津大沽ABS工廠、河北的腈綸及丁腈膠乳工廠，占比7%；華中區(qū)域內(nèi)主要為集中在河南地區(qū)的丙烯酰胺工廠，占比4%；華南地區(qū)分布了部分ABS及丙烯酰胺工廠，占比為5%。

未來五年，在我國丙烯腈下游各領(lǐng)域中，ABS行業(yè)仍是主要的需求增長點(diǎn)。得益于行業(yè)政策和新能源汽車等領(lǐng)域需求的推動，加上前幾年企業(yè)高利潤的刺激，ABS行業(yè)亦吸引了較多資本的進(jìn)駐，2023—2025年之間為其新產(chǎn)能投放周期。據(jù)統(tǒng)計，截至2026年國內(nèi)ABS樹脂新增產(chǎn)能將突破500萬噸/年，不過，高擴(kuò)能周期下，國內(nèi)ABS行業(yè)也將面臨供應(yīng)過剩的局面，因此未來五年間其產(chǎn)能利用率則將有下降態(tài)勢，預(yù)計2023—2027年國內(nèi)ABS行業(yè)產(chǎn)能利用率將由80%下降至70%偏下水平，產(chǎn)量則由600萬噸提升至740萬噸，復(fù)合增長率為5.4%，弱于產(chǎn)能增長率5.8%。