巴以沖突再起，作為兩大全球鉀肥供應商，以色列化工集團(ICL)、約旦鉀肥公司(APC)其所在地死海范圍都受到波及。由于這兩家公司是全球供應鏈重要一環(huán)和中東地區(qū)的重要節(jié)點，ICL還是全球化工50強企業(yè)里面唯一處于戰(zhàn)爭中心的企業(yè)，軍事沖突引發(fā)了人們對全球化肥供應的擔憂。筆者認為，巴以沖突并不會對化肥業(yè)帶來長期影響，但會給市場造成短期漣漪。
以色列是全球鉀肥出口大國，也是泛歐洲區(qū)域內的第二大鉀肥生產國和第一大磷肥生產國。以色列全國擁有約400萬噸的鉀肥年產能，相當于全球鉀肥市場的8%。若將區(qū)域內的APC納入計算，則該區(qū)域擁有650萬噸的鉀肥年產能，占到全球產能的12%。在銷售市場方面，ICL和APC是泰國、越南等東南亞重點鉀肥市場的主要供應商之一。
2022年俄烏沖突爆發(fā)之后，俄羅斯和白俄羅斯兩大化肥生產大國在全球供應鏈中的短暫缺位一度使得全球各種化肥價格飆升，尿素價格甚至一度突破1000美元/噸。今年，巴以爆發(fā)新一輪沖突，引發(fā)了投資者們對新一輪沖突可能影響全球用于種植重要糧食作物的養(yǎng)分供應的擔憂，化肥生產商股價也因此紛紛大幅上漲。不過，隨著俄羅斯和白俄羅斯鉀肥出口恢復，東歐產能填補以色列的缺口已足夠富余，因此市場沒有遠慮。
不過，巴以沖突并未撕裂全球供應鏈并不代表供應鏈未受到影響。即便以色列的鉀肥出口樞紐阿什杜德港和特拉維夫的本-古里安國際機場并未關停，貿易成本迅速上升仍是不爭的事實。其中距離加沙地帶邊境僅10千米的阿什凱隆港就曾遭到了哈馬斯火箭彈襲擊，在短暫關停之后該港的吞吐量急劇下降，目前僅有約20艘船只停靠該港。至于更為重要的阿什杜德港，也面臨著航運成本劇增的挑戰(zhàn)。
此外，以色列海岸線的貿易風險由來已久，并被保險公司長期劃定為高風險區(qū)域，航運公司均需要額外繳納戰(zhàn)爭險保費。考慮到巴以沖突的規(guī)模和性質，保險市場預計費率將大幅上漲。在以色列和哈馬斯達成短暫的停火協(xié)議之后，局勢將如何發(fā)展，我們拭目以待。
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