據彭博社11月20日消息，法國石油巨頭道達爾能源（TotalEnergies SE）和沙特基礎工業公司 (Saudi Basic Industries Corp.)正與一名顧問合作，準備出售位于路易斯安那州卡維爾的苯乙烯和聚苯乙烯生產線。
因討論私人信息而要求匿名的知情人士表示，道達爾能源和沙特基礎工業公司正在考慮出售位于路易斯安那州卡維爾的美國巨型工廠，該工廠生產從塑料包裝到一次性杯子和絕緣材料等各種產品所需的化學原材料——苯乙烯和聚苯乙烯生產線。目前兩家巨頭正在與一名顧問合作。這些生產線的總價值至少可達10億美元。該人士表示，工作尚處于早期階段，公司最終可能決定保留該工廠。
TotalEnergies 的代表拒絕置評。沙特阿拉伯最大的化學品制造商沙特基礎工業公司沒有回應置評請求。
根據TotalEnergies的年度報告，這家法國能源巨頭和沙特集團共同擁有位于卡維爾的年產能為近120萬噸/年的苯乙烯生產工廠（Cos-Mar Company）。其聚苯乙烯部門歸道達爾所有。據 TotalEnergies 網站稱，它們是世界上最大的苯乙烯和聚苯乙烯工廠。
美國苯乙烯未來或面臨過剩
根據路孚特及彭博數據，截至2022年底全球苯乙烯產能約4200萬噸，其中中國產能1740萬噸/年，占比超40%，位居世界首位；美國產能約500萬噸/年，占比12.5%，位居全球第二，自2013年以來產能較為穩定。預計2023年至2025年，全球新增苯乙烯產能集中在中國，美國暫無新增，產能占比小幅下降至11%，總產能保持第二位。
美國苯乙烯近十年來產能趨于穩定，其最主要下游為PS，終端以包裝行業為主，由于2023年出口恢復及內需增速有限，苯乙烯面臨供過于求局面。且由于政府及企業對ESG（環境、社會和公司治理）的強調，PS及苯乙烯市場或進一步收縮。
生產方面：根據路孚特數據，近五年來美國苯乙烯年產量在360萬—500萬噸之間波動，開工率75%—90%之間變動。美國為苯乙烯凈出口國家，過去幾年出口量超美國苯乙烯產量的40%，但近三年來出口量較明顯下滑，2022年出口量130萬噸，同比下滑近25%，占總產量的28%。
進出口方面：美國為苯乙烯凈出口國家，美國苯乙烯主要出口至南美洲及歐洲地區，亞洲地區占比逐隨著下滑。通過對2022年美國出口苯乙烯減量較為明顯的土耳其及荷蘭進行分析，結合國際貨幣基金組織IMF對美國幾大出口地區的實際GDP增速預估，2023年美國對歐洲出口苯乙烯數量恢復，但對亞洲出口量難以完全收復，總出口量仍難回歸至2021年水平。
內需方面：根據路孚特數據，截至2022年美國苯乙烯下游主要為PS（65%）、ABS（13%）、EPS（10.5%），其中PS占比65%，近五年來維持最高比重且較為穩定。美國PS生產以國內需求為主。當前美國PS市場處于寡頭壟斷局面，最大三家聚苯乙烯生產商（Americas Styrenics、Total、INEOS）產能共計約200萬噸，占比98%，且三家原料苯乙烯均有母公司或集團公司提供，具有市場份額及價格優勢。
美國PS下游應用領域涉及包裝、建筑材料、電子電器、日用品等，其中以包裝占比最高為42%，近五年來較為穩定。PS工廠主要分布在中西部地區，這與其終端應用領域涉及的包裝等大型企業分布一致。通過對食品飲品以及耐用品等指標進行分析。可以發現在消費支出方面，家電及外帶食品與飲料在不同時期對美國PS與苯乙烯價差的影響不同。根據美聯儲及美國經濟分析局數據，2022年至今美國外帶食品月度消費支出保持5%—6.5%的同比增長，家電等耐用品領域表現日趨低迷。
企業經營情況：參考美國PS三大生產商的2023年季度報及2022年年報，各公司涉及PS版塊均產量或凈銷售額均出現較高程度下滑，對此其主要歸因于終端消費的疲軟及亞洲地區產能擴張的沖擊。且根據美國包裝和加工技術協會，包裝企業對于ESG戰略愈發重視，行業發展趨勢為向可回收材料及非一次性包裝轉型，未來PS需求及產量或進一步下滑。
預計2023年美國苯乙烯產量提升的情況下，雖然對于歐洲的出口同比將出現好轉，但出口亞洲部分降低，總出口量或難恢復到2021年以前水平。在終端需求增速有限及幾大PS廠商注重原料回收的背景下，美國對于苯乙烯的需求量下行，或將導致其苯乙烯供應過剩的局面。未來美國或需要壓縮苯乙烯利潤增加對歐洲出口，或降低其苯乙烯開工率來達到新的平衡。
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