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中國石油和化學工業聯合會數據顯示，2022年，我國石油和化工行業實現營業收入16.56萬億元，利潤總額1.13萬億元。根據國家統計局數據，2023年上半年，石化全行業實現營業收入7.6萬億元，同比下降4.4%；實現利潤總額4310.9億元，同比下降41.3%。我國石化產業在煉油、乙烯、甲醇、PTA等領域，穩居多項世界規模第一。

到2025年，預計全國原油一次加工能力達到9.8億噸/年，煉廠平均規模進一步提升；我國乙烯當量需求或達7000萬噸，屆時缺口約1200萬噸；國內PX仍處于擴能高峰期，從嚴重依賴進口達到自給自足；高速增長的新能源產業給化工材料帶來全新發展機遇；石油材料化、減油增化和以化為主的深度煉化一體化成為石化行業主要發展方向。

01  煉油：2025年煉能9.8億噸/年

2022年，我國原油一次加工能力9.2億噸/年，全年加工量6.76億噸，煉能利用率73.5%。國內煉油企業仍以中國石化和中國石油兩家為主，加上中國海油、中國中化、中國兵器、延長石油、民企和外資等多元化主體，共計擁有千萬噸級煉廠34家。

預計到2025年，全國原油一次加工能力達到9.8億噸/年，煉廠平均規模進一步提升。預計我國成品油消費量在2027～2028年達到峰值，煉廠轉型增產化工原料成為中國煉油企業必然的發展趨勢。

在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費電能替代、車輛節能和燃油替代加速發展。原油加工過程成品油產率將逐年下降，減油增化趨勢明顯。

2023～2025年，我國新增煉能將主要集中在鎮海煉化、裕龍煉化、大榭煉化、華錦煉化、古雷煉化等項目上。其中，鎮海煉化新增煉油能力1100萬噸/年，預計2024年投產；裕龍煉化新增煉油能力2000萬噸/年，預計2024年投產；大榭煉化新增煉油能力600萬噸/年，預計2024年投產；華錦煉化新增煉油能力1500萬噸/年，預計2025年投產；古雷煉化新增煉油能力1600萬噸/年，預計2025年投產。

預計到2025年，我國煉油經營主體產能分布上，中國石化的產能達到3.31億噸/年，占比34%；中國石油的產能達到2.32億噸/年，占比24%；中國海油等其他央企的產能達到1.27億噸/年，占比13%；獨立煉廠產能達到2.9億噸/年，占比29%。

02  乙烯：2025年缺口1200萬噸

我國的乙烯工業目前已形成“三分天下”的生產格局。其中，中國石化乙烯總產能1503萬噸/年（含合資），全國占比32%；中國石油、中國海油等其他央企乙烯總產能1415萬噸/年，全國占比30%；其他經營主體乙烯產能合計1832萬噸/年，全國占比38%。

數據顯示，截至2022年底，國內共有66家乙烯生產企業，總產能4751萬噸/年，比2017年翻一番，占世界總產能的21.4%。其中，產能60萬噸/年以上的企業共35家，產能100萬噸/年以上的企業共17家。

2022年我國乙烯產量約3905萬噸；當量消費量約6037萬噸，2017～2022年乙烯當量消費量年均增長率約6.5%。

預計2025年，全國乙烯總產能約6600萬噸/年，按88%的開工率計算，產量為5800萬噸。按年均增長5.2%預計，2025年我國乙烯當量需求約7000萬噸，屆時缺口約1200萬噸；中國石化的乙烯產能達到2033萬噸/年、占比30.8%；中國石油等央企乙烯產能合計達到2215萬噸/年、占比33.6%；其他企業產能合計占比35.6%。

03  芳烴：2025年PX供需基本平衡

對二甲苯（PX）是連接煉油與化工的重要石化產品，既是芳烴品種中最為重要的產品之一，也是聚酯產業的龍頭原料。約99%的PX用于生產聚對苯二甲酸（PTA），進而生產聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）。

當前，國內PX仍處于擴能高峰期。2022年我國PX產能增至2015年的近3倍，自給率快速提升，已從嚴重依賴進口轉向自給自足。過去的一年中，受俄烏沖突、芳烴調油、疫情頻發等事件干擾，PX產業鏈整體需求呈現弱勢。

預計2023年，國內PX供應能力繼續提升，進口貨源所占份額將繼續減少，PX利潤率下降，未來回歸成本定價（石腦油+加工費定價）。

根據中國化工經濟技術發展中心的數據，2022年，PX產量2560萬噸，表觀消費量3605萬噸，自給率僅71%；2025年，PX產量4000萬噸，表觀消費量4000萬噸，將達到供需平衡。2022年，EG產量1331萬噸，表觀消費量2078萬噸，自給率僅64%；2025年，EG產量1860萬噸，表觀消費量2305萬噸，自給率將增長至81%。國內PTA和PET現在和未來將一直供大于求。

04  高端聚烯烴：產能將快速增長

截至2022年底，我國通用聚乙烯樹脂（不含EVA、POE）產能3176萬噸/年。其中，中國石化產能為1007萬噸/年，占比31.7%；中國石油及其他央企產能合計為1307.5萬噸/年，占41.1%；其他企業占比27.1%。

2015年以后，我國EVA發展開始加速，2022年產能達到215萬噸/年，自給率60%以上。我國POE技術剛剛突破，僅有中試裝置。我國mPE （茂金屬聚乙烯）于2020年突破，2022年產量約30萬噸，自給率僅10%左右。

預計2024～2025年，我國聚乙烯產能快速增長。2025年，我國聚乙烯產能達到4709萬噸/年，中國石化產能占比由2022年的31.7%下降為31.0%，中國石油及其他央企占比由41.1%下降為34.7%；其他企業占比由27.1%提升至34.3%。

2023～2025年，我國聚乙烯年進口量仍將保持在1000萬噸左右的高水平，高端專用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴進口。預計2025年，我國EVA自給率將達到80%以上，市場進入充分競爭狀態；POE將實現國產化突破，自給率達到10%左右；埃克森美孚（惠州）mPE裝置投產，國內mPE自給率也將大幅提升。

2022年，EVA產量168萬噸，表觀消費量276萬噸，自給率60.7%；預計2025年，EVA產量297萬噸，表觀消費量360萬噸，自給率提升至82.6%。

2022年，POE還沒有量產，表觀消費量66萬噸，自給率0；預計2025年，POE產量10萬噸，表觀消費量90萬噸，自給率提升至11.0%。

2022年，mPE產量30萬噸，表觀消費量240萬噸，自給率12.5%；預計2025年，POE產量120萬噸，表觀消費量300萬噸，自給率提升至40.0%。

05  化工新材料：產能擴張迎全新增長點

我國的化工新材料正進入產能快速擴張期。以聚碳酸酯為例，國內技術取得突破后，2018～2022年，聚碳酸酯產能年均增速達30%，2022年產能達到320萬噸/年。產業鏈一體化、規模化水平大幅提升，新建裝置均為產業鏈一體化裝置，原有裝置也逐步實現原料配套。

2022年，全國聚碳酸酯產量178萬噸，進口量139萬噸，消費量288萬噸，自給率60%以上。值得關注的是，盡管國內產能大幅增長，但國產料以板材/薄膜用中低端通用級產品為主，應用于醫療、電子電氣、汽車和光學等高端、高附加值領域的聚碳酸酯仍需進口。

伴隨國內企業技術水平的提高，高性能、高品質的進口產品將逐漸實現國產化替代，預計聚碳酸酯2025年自給率達到80%。

受益于新能源的快速發展，化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風電、光伏等產業中迎來全新增長點。作為全球最大的新能源生產國，我國生產的光伏組件、風力發電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球70%的市場份額，正帶動不飽和樹脂、環氧樹脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠、濕電子化學品等相關化工新材料快速發展。

我國新能源汽車產銷量連續八年位居世界第一，亦有效拉動磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發展。

2022年，我國風電基建新增裝機容量為37.6GW，預計2025年達到50GW。快速發展的風電產業將拉動相關化工材料的需求，如碳纖維、不飽和樹脂、環氧樹脂、特種橡膠及彈性體等。2022年，我國光伏膠膜消耗EVA樹脂145萬噸、POE樹脂25萬噸，預計2025年光伏EVA樹脂、光伏POE樹脂需求量分別達150萬～200萬噸、28萬～35萬噸。

06  化工園區：將占行業總產值超七成

我們通過建設一批世界頂級石化基地和化工園區，可將全產業鏈成本壓縮到極致，并形成顯著的成本優勢。在工業化巔峰狀態下，化工園區有望實現全球最大的規模和最低的成本，最終在全產業鏈完成從跟隨者向領導者的轉變，并涌現出一批世界級化工企業和化工園區。

數據顯示，截至目前，全國重點化工園區或以石油和化工為主導產業的工業園區共643家（各省公布的化工園區593家，部分省市尚未公布化工園區名單）。其中，國家級化工園區（包括位于國家級經濟技術開發區、高新區、保稅區、新區中的園中園）67家。

2022年，石油和化工行業營業收入16.56萬億元，化工園區產值約為8.45萬億元、約占行業總產值的51%。到2025年，化工園區產值將占行業總產值70%以上；化工園區產值目標為13.5萬億。2022～2025年，化工園區產值年均復合增長率需保持16.9%以上。

《化工園區“十四五”發展指南及2035中長期發展展望》要求，我國化工園區“十四五”發展總體目標是由規范化發展向高質量發展躍升，打造化工園區產業發展提升、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質量發展示范的“五項重點工程”，五大世界級石化產業集群初具輪廓，重點培育70個具有一流競爭力的化工園區，打造“5個50”，即建成50個園區科創中心、創建50家“綠色化工園區”、新建50家“智慧化工園區”、制定并頒布50項化工園區管理與建設標準和培育50項高質量發展示范工程。

化工園區規范化建設應堅持“六個一體化”，即原料產品項目一體化、公用工程物流一體化、環境保護生態一體化、安全消防應急一體化、智能智慧數據一體化、管理服務科創一體化。