據標普全球商品最新報告稱，終端用戶需求有限正影響著整個歐洲苯酚和丙酮價值鏈的市場情緒。在2023年年底之前，由于當前該地區市場供應過剩，原料異丙苯市場好轉前景渺茫。預計持續疲軟的基本面和悲觀的前景將持續到2024年，這使得一些主要生產商開始重新評估其在歐洲的異丙苯和苯酚生產足跡，并考慮關閉一些老舊資產。
相關企業大面積關廠
英力士集團的子公司英力士苯酚于6月底宣布，將考慮對其在安特衛普附近比利時Doel工廠的生產業務進行重組以加強安特衛普地區苯酚業務的競爭力，原因是市場條件困難。根據英力士數據，Doel工廠是世界上最大的苯酚生產廠，其名義產能68萬噸/年。該工廠使用異丙苯生產苯酚、丙酮和α-甲基苯乙烯(AMS)。此前，奧林公司于3月宣布，已在第一季度停止了位于荷蘭Terneuzen的73.5萬噸/年異丙苯工廠運營。該工廠生產的約90%異丙苯供應給安特衛普的英力士苯酚作原料。Terneuzen廠是奧林公司唯一的異丙苯生產廠。今年早些時候，英力士啟動了在德國馬爾的新建75萬噸/年異丙苯裝置，并關閉了同一地點的老舊26萬噸/年異丙苯廠。英力士的新工廠已開始向該公司位于德國Doel和Gladbeck的苯酚工廠供應異丙苯，取代之前由奧林公司Terneuzen工廠的供應。
據了解，一旦英力士完成最終一體化測試并開始提高馬爾新廠的產量，英國石油(BP)公司將關閉該公司位于德國蓋爾森基興的煉化廠的50萬噸/年異丙苯裝置。過去，BP一直在向英力士德國工廠供應異丙苯，用于苯酚生產。標普全球表示，如果BP最終關閉其異丙苯裝置，英力士可能會繼續從蓋爾森基興煉化廠供應苯和煉廠級丙烯，用作英力士位于馬爾的異丙苯工廠的原料。
在歐洲，奧林公司于2022年第四季度還關閉了其位于德國斯塔德的雙酚A(BPA)生產線。根據標普全球《化學經濟學手冊》，苯酚市場主要由BPA的需求驅動，BPA幾乎占全球苯酚消費量的一半。對苯酚、丙酮、AMS和BPA的需求主要是由聚碳酸酯(PC)和其他塑料、酚醛樹脂、合成纖維和溶劑生產驅動。
2022年12月，盛禧奧也宣布關閉歐洲和北美的產能，包括位于德國布倫的產能30萬噸/年苯乙烯廠，以及位于斯塔德的兩條產能8萬噸/年PC生產線之一。該公司表示，主因是其全球市場上不具競爭力。盛禧奧將繼續運營其斯塔德的另一條PC生產線，用于其下游復合物生產。
歐洲終端需求疲軟
標普全球表示，2023年上半年，歐洲石化行業整體氣氛是需求疲軟和供應過剩。消息人士表示，英力士位于馬爾的新異丙苯工廠原定于2021年開始運營，自投產以來一直以非常低的負荷率運營。位于Gladbeck的苯酚工廠是該公司最大的單系列苯酚綜合廠，包括超過65萬噸/年苯酚和40萬噸/年丙酮。
英力士在其關于Doel工廠的潛在重組公告中表示，在2022年秋季完成檢修后，該工廠的苯酚裝置尚未重啟。英力士表示：“高企的能源價格、高通脹和周期性需求放緩大大削弱了工業對化學品的需求，苯酚和丙酮的終端用戶已大幅減產。此外，還面臨著來自亞洲供應商的進口貨競爭。”
英力士表示，過去12個月，歐洲已經從苯酚和丙酮衍生物的凈出口地區演變為凈進口地區。報告稱，2023年迄今為止，歐洲苯酚和丙酮工廠產能利用率已降至平均50%，而歐洲能源危機前的平均利用率為80%。正是因為此原因，Doel工廠去年秋天完成檢修后沒有重新開啟。
英力士是世界上最大的苯酚和丙酮生產商，苯酚產能近190萬噸/年，丙酮產能約120萬噸/年，還是世界上最大的異丙苯消費企業。4月份，英力士以3.3億美元完成對三井化學新加坡裕廊島的苯酚業務的收購，為該公司的全球苯酚業務增加了超過100萬噸/年的異丙苯、苯酚、丙酮、AMS和BPA產能。
標普全球芳烴副總監Yazmine Khan表示：“目前歐洲的苯酚需求非常差。”但目前有一個亮點是歐洲汽油調和對異丙苯需求。她補充道，Cepsa子公司Cepsa Química是世界上另一家最大的異丙苯和苯酚生產商，據了解，該公司也在西班牙以較低負荷率運營其異丙苯和苯酚裝置，并將異丙苯銷售給汽油調和。
標普全球芳烴主管凱蒂·埃利奧特表示，就歐洲異丙苯產能而言，英力士在馬爾的新工廠啟動，加上其他接近產能的老舊工廠關閉，其影響“幾乎為凈零”。總體產能變化不大，但是沒有苯酚需求，這對歐洲市場打擊最大。
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