近日，美國《化學周刊》發布了最新“全球化工公司十億美元俱樂部”排行榜。按2022年化工銷售收入計，巴斯夫蟬聯榜首，中國石化仍居第二，中國化工名列第三。總體來看，該行業排行榜的頭部公司排名相對穩定。2022年，化工行業頭部公司的銷售收入連續第二年強勁增長。
2021～2022年，全球化工行業十億美元俱樂部排行榜相對穩定。臺塑、陶氏、利安德巴賽爾、沙特基礎工業公司(SABIC)、埃克森美孚和英力士都再次躋身前十。加拿大Nutrien此次躋身第十，側面反映出一年來因為俄烏沖突和農業需求反彈，化肥價格飆升。此外，林德公司、三菱化學、恒力石化、液空、榮盛石化、拜耳公司、萬華化工、LG化學和宣偉公司均位列2021年和2022年銷售收入前20名。有些公司排名則繼續下滑。杜邦公司由2021年的第29位跌至2022年排名的第39位，主因是近年來剝離了汽車材料業務。
2022年，化工行業銷售收入再次強勁增長。2022年《化學周刊》十億美元俱樂部的109家公司中，銷售收入中位值同比增長17%，與2021年增幅有所下降。2021年十億美元俱樂部公司的銷售收入中位值同比增長了30%，這主要得益于新冠疫情經濟衰退后的強勁反彈。從上榜公司利潤數據看，在經歷一段時間由定價權保持利潤率后，2022年化工行業難逃通脹影響。盡管銷售收入中位數出現了兩位數的增長，但上榜公司的營業利潤中位數同比下降了2%。該行業年底業績普遍疲軟，許多公司在第四季度表示經營環境疲軟。CW75指數總體上反映了去年不斷惡化的前景，尤其是年中的大幅下跌。2022年全年，該指數下跌了約18.1%。僅在6月份，該指數就下跌了約12.8%，整個夏天都在逐步下跌，年底略有回升。
2022年下半年化工行業總體呈現震蕩和需求疲軟走勢，但某些細分行業卻在2022年迎來了繁榮時期。化肥生產商在2022年表現非常強勁，如Nutrien的銷售收入同比增長38%，首次躋身前十。雅苒國際、美盛、CF工業、摩洛哥OCP以及俄羅斯PJSC PhosAgro去年的銷售收入增幅都超過了30%，CF工業和美盛銷售收入增幅更是超過了50%。當然也不僅是銷售收入隨成本增加，比如Nutrien和雅苒國際營業利潤翻了一番多，美盛的營業利潤也增長了80%。然而，化肥生產商的好時光已經結束。Nutrien報告稱，2023年第二季度凈利潤為4.48億美元，同比下降88%，原因是所有細分市場的凈售價較低，海外鉀肥銷量疲軟，零售毛利率下降。CF和雅苒國際今年第二季度的銷售額也大幅下降，營業利潤轉為虧損。
鋰化工生產商的排名也大幅上升，因為電動汽車電池制造商的需求激增推動鋰化工行業產能增加。智利礦業化工(SQM)2022年銷售收入飆升274%，從不足30億美元飆升至100億美元以上。雅保在排行榜上躍升34位，從104位升至70位，2022年銷售收入超過70億美元。2022年，鋰化合物價格飆升，大幅提高了雅保和SQM的銷售收入。根據標普全球商品洞察的數據，2022年3月，基準氫氧化鋰價格為每噸7萬美元，并在此后較長時間內保持在該水平之上。不過，當下氫氧化鋰價格僅為高位時期的一半。
總體來說，2022年化工企業走過了不平坦的道路。而在2023年，各大公司盈利報告喜憂參半，大多數公司的銷售持續疲軟。根據標普全球公司的數據，在2022年全球GDP增長3.1%后，預計2023年全球GDP增速將降至2.5%，全球工業生產在2021年增長2.8%后，預計2023年僅增長0.9%。預計包括美國、歐元區、英國和日本在內的大多數發達國家今年的工業生產將出現負增長。如巴斯夫集團董事會主席薄睦樂所言：“高度的不確定性將持續下去。與2022年不同，困難的全球經濟形勢將抑制全球需求。”
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