通用塑料一般指產量大、用途廣泛、成型性好且價格便宜的塑料?,F在市場上通用塑料基料主要有五種合成樹脂,即聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS。
由于通用塑料技術成熟、價格低廉、成型方便,其產量和使用量都占據塑料總量的80%以上,被廣泛應用于建筑、電器、紡織、化工、汽車、船舶、農業、等領域。
1.中國五大通用塑料產能逐步擴張
消費量維穩,進口依賴度降低
中國是五大通用塑料最大的生產國和消費國,作為塑料基料2020-2022年中國五大通用合成樹脂整體生產狀況如圖1。
產能產量情況
近三年,PE、PP和PVC的產能產量基本持平,處在2,000-3,500萬噸/年范圍內;PS和ABS的產能產量在同一水平,位于350-600萬噸/年范圍內。盡管2020-2022是中國經濟受到新冠疫情嚴重沖擊的三年,無論是產能還是產量,五大合成樹脂整體仍呈現出穩步增長的態勢,增速分別為9.2%和7.0%。
受市場環境變化以及國家日趨嚴格的環保政策影響,合成樹脂的市場規模擴增會受到限制,預計未來五年產能和產量會分別保持3%和5%左右的低速增長。
開工率方面,除PVC在2020-2021年開工情況出現了短暫的好轉,其余幾種合成樹脂開工情況皆受到明顯影響,呈連續下跌趨勢。近三年,PE、PP和ABS的開工率雖呈現下跌趨勢,但仍維持高位,從未跌破85%;PVC和PS的開工率則徘徊在70%-80%的較低水平。
進出口情況
近幾年我國通用合成樹脂的進出口形勢變化劇烈。進口方面,2020-2022年五大合成樹脂進口量下跌明顯,年平均下降幅度達到16.4%。不變的是,PE的進口量一直是最大的,約占五大通用合成樹脂進口總量的三分之二,主要是高端產品和差異化產品如茂金屬聚乙烯mPE。
出口方面,2020-2022年五大合成樹脂出口雖然體量不大,但呈現出了驚人的增長勢頭,年平均出口增長率高達72.8%,其中以PP和PVC的增量最大。
通用合成樹脂進口量的下跌主要由以下原因導致。第一,國內合成樹脂產業的發展壯大。中國近年來在合成樹脂生產技術和產能上取得了很大進步,使得國內合成樹脂供應量增加,而國內生產的合成樹脂產品質量和價格也相對具有競爭力,這降低了對進口合成樹脂的需求。第二,國內環保政策的加強。例如限制塑料廢棄物進口、推行垃圾分類等,這些政策的實施降低了合成樹脂進口量。第三,全球經濟形勢的不確定性。全球經濟形勢不穩定,加上新冠疫情的影響,導致國際貿易受到了較大沖擊,也影響了中國合成樹脂的進口。
近幾年中國通用合成樹脂的消費量基本維持穩定。以2020-2022年數據為例,中國五大通用合成樹脂產能產量穩步擴增,但同期經歷了進口量驟減和出口量暴增,兩者綜合后消費量基本維持不變。這反映出即便是在疫情期間的特殊生產生活模式下,人們對合成樹脂的使用需求也不曾削減。
在消費量基本不變的前提下,通用合成樹脂進口量大減,出口量增加,我國通用合成樹脂自給率顯著提升。目前我國PVC和PP已基本實現自給自足;PS、ABS和PE也正在逐步脫離對國外產能的依賴。當前PE仍在較大程度上依賴進口,一些高端產品如茂金屬聚乙烯(mPE)、氟化聚乙烯(PFA)、高性能聚乙烯薄膜等,實現自給尚需時日。
中國聚乙烯依賴進口的原因是多樣化的。第一,中國的聚乙烯市場需求巨大,特別是在塑料制品、包裝材料、建筑材料、紡織品等領域中廣泛應用。而中國本土的聚乙烯從品種、牌號方面看,生產能力相對有限,暫時無法完全滿足市場的需求。第二,中國的聚乙烯生產企業技術水平相對較低,主要生產大路貨,以中低端為主,高端產品、差別化、專用樹脂產品缺乏,無法和國際競爭對手相比。因此,涉及專精特新用途時,許多中國企業選擇進口聚乙烯來彌補缺口。
2.國內主要生產企業分析
中國五大通用合成樹脂的生產企業大多集中在山東、江蘇、浙江、廣東等地,整體呈現生產企業多、產業集中度低的現狀。近年來,產業集中度顯現出增高的趨勢,企業也在逐步提高產品質量和品牌知名度,以增強競爭力。但是,由于市場競爭激烈,企業也需要不斷提高自身的技術實力和研發能力,不斷創新以滿足市場需求。
進入21世紀,特別是2001年我國加入WHO之后,國內外市場環境較好,市場需求旺盛。我國一些合資石化工廠建成投產,煤化工烯烴產業迅速發展,丙烷脫氫制丙烯項目興起。2015年后民營石油化工基地(大連恒力、連云港盛虹、浙江石化)項目興起,形成投資主體多元化格局。原料烯烴供應充足,一大批合成樹脂建設項目落地,使我國合成樹脂供應能力大幅度提高。
中國作為全球最大的通用塑料消費國之一,盡管塑料產業在技術和產能方面取得了很大進步,仍面臨塑料廢棄物處理、產業結構升級和環保等方面的挑戰。因此,中國通用塑料產業應進一步推進技術創新和產業架構調整,提升產品質量和降低成本;積極推進環保政策的落實,加強塑料廢棄物的回收利用;積極發展循環經濟,探索新的可持續發展模式,推動塑料產業高質量發展。
01中國發展再生塑料的建議
隨著全球環境保護意識的增強,再生塑料在世界范圍內逐漸被重視并被廣泛應用。目前,歐洲和北美等發達國家已經將生產、使用再生塑料作為可持續發展的重要策略之一,并且在政策和市場方面進行了積極的推廣和支持。同時,一些先進的再生塑料技術也在不斷涌現,例如化學回收、生物降解塑料等,為再生塑料的發展帶來了新的機遇。目前,中國再生塑料的生產和應用尚處于初級階段,面臨著技術水平低、回收利用率低、品質不穩定等問題。
提高塑料廢棄物的回收利用率
建議加強廢棄塑料的回收和處理,推廣廢棄塑料回收的技術和設備,提高回收利用率,使塑料回收率由30%提高到50%以上,為再生塑料生產提供足夠的原料資源。
加強政策支持和市場導向
政府應加大對再生塑料產業的政策支持,出臺相關的產業政策、稅收優惠政策和環保政策,推動再生塑料在市場上的應用和推廣。強化再生塑料品質監管,建立質量標準體系,確保再生塑料產品質量和安全性。同時,對不合格的再生塑料產品實施嚴格的懲罰和監管,避免不良產品對消費者造成損失和危害環境。
推動技術創新和研發投入
中國應該加大對再生塑料相關技術的研究和開發投入,加強新技術和新材料的研究,提高再生塑料的生產效率和品質。此外,應積極引進和吸收國際先進技術和經驗,加速國內再生塑料產業的發展。
02中國發展再生塑料的建議
生物基塑料是一種以生物質為原料制造的可降解塑料,是可持續發展的塑料替代品。全球生物基塑料市場已經逐漸發展壯大,未來發展前景廣闊。中國是世界上生物質資源最為豐富的國家之一,具有生物基塑料的研發和生產優勢。
支持生物基塑料研發和產業化
建議加大對生物基塑料科技創新的支持,加強科研機構與企業之間的合作,培育具有市場競爭力的生物基塑料企業。同時,鼓勵企業加大研發投入,提高生物基塑料的研發能力和技術含量,推動其產業化進程。完善生物基塑料標準和認證。建立與國際接軌的生物基塑料標準和認證體系,規范生物基塑料的生產和應用,保障生物基塑料的質量和安全。
拓展生物基塑料應用領域
鼓勵生物基塑料在一次性餐具、購物袋等生活用品領域的應用,同時積極探索其在汽車、建筑、醫療等領域的應用,擴大生物基塑料市場規模。
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