過去的2021-2022年,農(nóng)化行業(yè)處于較強的景氣周期,頭部企業(yè)享受了景氣周期的發(fā)展紅利,呈現(xiàn)營收和利潤雙增的態(tài)勢。從榜單企業(yè)銷售額增長情況看,18家企業(yè)實現(xiàn)了2位數(shù)的增長,10家企業(yè)銷售額增長率都在20%以上。從銷售規(guī)模看,TOP20銷售額都超過10億美元,12家企業(yè)銷售額達到20億美元,其中,中國企業(yè)占4家,占比達25%。
一、2022年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單
根據(jù)中農(nóng)縱橫統(tǒng)計,2022年TOP20植保業(yè)務(wù)銷售額合計達865.93億美元,包括先正達、拜耳作物科學、巴斯夫和科迪華等第一梯隊農(nóng)化企業(yè),他們銷售額占整個榜單總銷售的一半以上,達59.25%。
表 1 2022年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20 億元 %
二、農(nóng)化TOP20強中國企業(yè)狀況精要及排名分析
1. 先正達(中國)
成立于2019年,主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成,已由中國化工收購。主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,同時從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。
表 2 先正達(中國)收入及構(gòu)成(2020-2022) 萬元 %
注:其他收入主要為精細化工收入;其他業(yè)務(wù)收入主要為銷售原材料、倉儲保管、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等的收入。
數(shù)據(jù)來源:先正達招股說明書,中農(nóng)縱橫繪制
從新化合物的合成、篩選、驗證到后續(xù)開發(fā)、登記、生產(chǎn),先正達在研發(fā)各個環(huán)節(jié)的研發(fā)技術(shù)均處于國際一流水平,僅有拜耳、科迪華、巴斯夫等國際龍頭與公司擁有相近的研發(fā)能力。
11 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司
成立于1999年,2002年在上海證券交易所上市,是先正達集團中國(SGC)旗下植保領(lǐng)域成員企業(yè),全球最大的擬除蟲菊酯原藥生產(chǎn)制造商。旗下?lián)碛兄谢魑锉Wo品有限公司(含沈陽科創(chuàng)化學品有限公司)、沈陽中化農(nóng)藥化工研發(fā)有限公司、江蘇優(yōu)嘉植物保護有限公司、江蘇優(yōu)士化學有限公司四家全資子公司。
2022年,公司銷售業(yè)績?yōu)?58.10億元,位列全國農(nóng)化行業(yè)第二名。立足SGC平臺,揚農(nóng)股份將積極融入先正達體系,不斷提高在先正達供應(yīng)鏈中的服務(wù)能力,為SGC貢獻積極價值。同時將充分發(fā)揮研產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢,全力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,立志將揚農(nóng)股份打造為“行業(yè)領(lǐng)先、受人尊重、科技驅(qū)動的創(chuàng)新型農(nóng)化企業(yè)”。
12 山東濰坊潤豐化工股份有限公司
公司成立于2005年6月,總部位于山東濰坊濱海新區(qū),市場團隊位于山東濟南,在山東濟南、山東濰坊擁有研發(fā)團隊及2處研發(fā)中心,在山東濰坊、山東青島、寧夏平羅、南美阿根廷、歐洲西班牙擁有5處制造基地。已在境外設(shè)有60多個下屬子公司,在全球80多個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù),并正在積極持續(xù)地進一步完善全球營銷網(wǎng)絡(luò)。
13 中農(nóng)立華中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
企業(yè)以中農(nóng)集團為控股股東,在完整承繼中農(nóng)集團農(nóng)藥(含原藥和制劑)流通平臺資源的基礎(chǔ)上,于2009年發(fā)起設(shè)立的專業(yè)從事農(nóng)藥流通及植保技術(shù)服務(wù)的股份公司。
企業(yè)憑借強大的品牌優(yōu)勢和流通管理能力,公司與巴斯夫、拜耳、先正達、科迪華、愛利思達、三井化學AGRO株式會社、日本農(nóng)藥株式會社、日本曹達株式會社和日本住友等著名跨國農(nóng)藥企業(yè)以及江蘇揚農(nóng)、山東海利爾、山東先達、山東綠霸、清原農(nóng)冠等國內(nèi)知名農(nóng)藥廠商建立了長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系,構(gòu)建了品種齊全、結(jié)構(gòu)合理、覆蓋面廣的“一站式”農(nóng)藥供應(yīng)平臺。目前經(jīng)營的農(nóng)藥產(chǎn)品超過300種。2022年公司銷售額達117億元,國內(nèi)位居行業(yè)第四位,全球位居13位。
14 連云港立本作物科技有限公司
始建于1965年,為國家定點生產(chǎn)農(nóng)藥的大型現(xiàn)代化企業(yè),目前擁有多個農(nóng)藥生產(chǎn)基地,總占地面積8000余畝,建成并投產(chǎn)農(nóng)藥原藥20余種形成20萬噸產(chǎn)能。公司精于發(fā)展原藥的同時,更是注重農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),建設(shè)4個制劑生產(chǎn)基地,購置國內(nèi)領(lǐng)先的智能化生產(chǎn)線,目前已經(jīng)具備15萬噸制劑產(chǎn)能。
目前企業(yè)產(chǎn)品涵蓋三大系列,其中除草劑系列:草銨膦75000噸,草甘膦50000噸,莠去津、莠滅凈、撲草凈、特丁津等三嗪類100000噸,硝磺草酮10000噸,煙嘧磺隆5000噸。殺蟲劑系列:烯啶蟲胺1000噸,毒死蜱20000噸,辛硫磷6000噸。殺菌劑系列:嘧菌酯5000噸,吡唑醚菌酯3000噸,稻瘟靈3000噸。公司擁有國內(nèi)較長的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,為產(chǎn)品的品質(zhì)提供充分的保障,為產(chǎn)品的市場競爭保駕護航。
15 利爾化學股份有限公司
成立于1993年,于2008年7月在深交所掛牌上市。公司總部位于四川省綿陽市,擁有四川綿陽、江蘇南通、四川廣安、湖南岳陽、河南鶴壁、湖北荊州六個生產(chǎn)基地,員工4000多人。
企業(yè)主要從事高效、安全類農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括除草劑、殺蟲劑、殺菌劑三大系列共30余個原藥、100余個制劑品種以及部分化工中間體。產(chǎn)品出口美國、巴西、阿根廷、澳大利亞等三十多個國家和地區(qū),與美國陶氏、德國拜耳等多家行業(yè)內(nèi)國際頂尖農(nóng)化企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
企業(yè)憑借強大的技術(shù)實力,公司成為繼美國陶氏后全球第二家成功掌握吡啶類化合物催化氯化系統(tǒng)集成技術(shù)的企業(yè),并成功掌握草銨膦合成的關(guān)鍵技術(shù),是國內(nèi)大型的氯代吡啶類除草劑原藥和草銨膦及精草銨膦原藥生產(chǎn)企業(yè)。2022年企業(yè)銷售額為101.4億元,攀升至國內(nèi)行業(yè)第七位,全球排名為15位。
16 浙江新安化工集團股份有限公司
創(chuàng)建于1965年,2001年上市,位于浙江建德,屬中國制造業(yè)500強、中國化工500強、中國氟硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、中國石化行業(yè)民營企業(yè)百強、中國民營企業(yè)社會責任百強等。新安主營作物保護、硅基新材料兩大產(chǎn)業(yè),其中作物保護形成了“中間體-原藥-制劑”一體化發(fā)展模式,涵蓋種子種苗、除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、作物營養(yǎng)等完整的作物保護體系,完成3500余個項目登記。
近幾年,公司植保業(yè)務(wù)向著多品種以及延長產(chǎn)業(yè)鏈等方向布局,2022年農(nóng)化業(yè)績達95.96億元,其中,農(nóng)化自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達74.38億元,農(nóng)化貿(mào)易產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達21.58億元,公司農(nóng)化銷售額位居全球第16位。
17 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司
公司一家農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),擁有二個主要生產(chǎn)廠區(qū),分別位于安徽省廣德市和東至縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(原香隅化工園)。公司是美國FMC、科迪華公司戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,與德國漢姆、日本曹達公司、臺灣興農(nóng)公司等國內(nèi)外知名農(nóng)藥公司長期合作,產(chǎn)品70%出口歐美、東南亞等地區(qū)。
2022公司為中國農(nóng)藥銷售第8名,銷售額達90.62億元,位居全球農(nóng)化第17名,公司為工業(yè)和信息化領(lǐng)域標準化示范企業(yè)、省級綠色工廠、安徽省AAAA級信用企業(yè)。公司于2015年5月13日在上交所成功上市。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是農(nóng)藥和以光氣化產(chǎn)品為主的精細化工中間體,殺菌劑有多菌靈、甲基硫菌靈、嘧菌酯、吡唑醚菌酯等,除草劑有敵草隆和草甘膦等,中間體有鄰苯二胺、水楊腈及其他醫(yī)藥中間體。多菌靈、甲基硫菌靈和敵草隆產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模、出口量及出口創(chuàng)匯額均居國內(nèi)同行業(yè)前列,其中多菌靈、甲基硫菌靈、敵草隆生產(chǎn)能力全國第一,草甘膦為國內(nèi)重要生產(chǎn)商之一。
18 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司
成立于1994年,座落于漢明妃王昭君故里-湖北省宜昌市興山縣境內(nèi),是一家以磷化工系列產(chǎn)品和精細化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的上市公司。公司于1999年在上海證券交易所上市,通過二十多年的發(fā)展,公司已成為中國最大的精細磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)之一
其中草甘膦產(chǎn)能達23萬噸,泰盛化工16萬噸,內(nèi)蒙古興發(fā)和內(nèi)蒙古騰龍各5萬噸,是國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能最大的企業(yè)。2022年草甘膦系列產(chǎn)品業(yè)績達86.70億元,同比增長21.72%,全球排名為18位。
19 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司
企業(yè)初創(chuàng)于2003年,2011年與華邦健康換股吸收合并,2015年10月在新三板掛牌(證券代碼:833819證券簡稱:穎泰生物),2016年入選新三板創(chuàng)新層,2020年7月27日正式掛牌新三板精選層。2021年11月15日成為北京證券交易所上市公司。
經(jīng)過多年的積累和創(chuàng)新,已形成品種豐富、工藝技術(shù)較為先進的除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大品類百余種高品質(zhì)產(chǎn)品,業(yè)務(wù)遍布全球20余個國家和地區(qū),服務(wù)于ADAMA(安道麥)、SYNGENTA(先正達)、CORTEVA(科迪華)、NUFARM(紐發(fā)姆)、LANXESS(朗盛)、BASF(巴斯夫)等眾多全球知名大型農(nóng)化公司,并與其建立了長期穩(wěn)定的產(chǎn)品與技術(shù)合作關(guān)系。2022年公司銷售額達81.61億元,公司農(nóng)化銷售額位居全球第19位。
20 福華通達化學股份公司(簡稱“福華通達”)
成立于2007年。公司現(xiàn)有員工2500余人,年產(chǎn)值上百億元,產(chǎn)品遠銷全球127個國家和地區(qū),在全球有17個分支機構(gòu),連續(xù)三年位居中國農(nóng)藥出口前三名,也是四川省的出口大戶之一。
公司主要從事草甘膦等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展,公司已躋身中國化工企業(yè)100強,其中草甘膦產(chǎn)能為15萬噸,2022年公司農(nóng)化業(yè)務(wù)為73.99億元,處于全球農(nóng)化第20強。
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應(yīng)急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學技術(shù)部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務(wù)部 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計局
北京市化學工業(yè)協(xié)會 天津市石油和化工協(xié)會 遼寧省石油和化學工業(yè)協(xié)會 內(nèi)蒙古石油和化學工業(yè)協(xié)會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業(yè)協(xié)會 山西省化學工業(yè)協(xié)會 吉林省能源協(xié)會 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會 浙江省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 安徽省石油和化學工業(yè)協(xié)會 福建省石油和化學工業(yè)協(xié)會 江西省石油和化學工業(yè)協(xié)會 河南省石油和化學工業(yè)協(xié)會 湖北省石化行業(yè)協(xié)會 湖南省石油化學工業(yè)協(xié)會 廣東省石油和化學工業(yè)協(xié)會 海南省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 四川省化工行業(yè)協(xié)會 貴州省化學工業(yè)協(xié)會 云南省化工行業(yè)協(xié)會 陜西省經(jīng)濟聯(lián)合會 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會 青海省化工協(xié)會
電話:協(xié)會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務(wù)部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1
電話:025-8799064
會員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
電話:025-86799482
會員服務(wù)部:86918841
信息部:86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓