01國內乙烯、丙烯產業示意圖
傳統的乙烯、丙烯產品主要通過石油裂解獲得，但在“富煤、貧油、少氣”的背景下，我國走出了獨具特色的CTO/MTO/MTP制取乙烯、丙烯的路線，并成為現代煤化工的六大路線之一。
02近幾年國內煤（甲醇）制烯烴發展
從發展歷程來看， 2014-2016年間，是該行業發展最快的三年，尤其2014年神華寧煤二期、陜西延長中煤榆、中煤陜西榆林、寧夏寶豐、陜西蒲城清潔能源等集中投產，烯烴產能呈爆發式增長，增長率達126%；2015-2016年間增速放緩，但年增長率也在28%以上水平；2017-2018年產業受原料大幅上漲及經濟下行壓力影響，部分項目推遲投產，增速明顯放緩；2019年增速再度攀升至22.5%；而2020-2021年國內烯烴產業增速再次轉緩，其中2021年在原料成本過高、其他工藝路線品種擠壓等影響，國內CTO/MTO/MTP整體經濟性欠佳，多數時間處于虧損，因此也從根本上制約了新項目投產的節奏。
截止目前，國內烯烴（CTO/MTO/MTP）總產能1692萬噸（包括新投產的天津渤化60萬噸MTO裝置），配套甲醇總產能3177萬噸，理論年度甲醇需求量4170萬噸，甲醇缺口993萬噸。
03國內煤（甲醇）制烯烴產能分布
由上圖可知，國內烯烴企業大部分分布在西北（陜西、內蒙、寧夏、新疆、青海）及港口（江蘇、浙江）地區，占比分布為63.5%和19.6%。其中西北地區基本是從煤開始，即煤 甲醇 乙烯和丙烯 PE和PP工藝路線，產品較為單一，同質化競爭壓力大；港口地區與西北不同，其甲醇多以外采為主，終端產品也多樣化：PP、PE、PO、EO、MMA、EVA、乙二醇、聚醚、丙烯腈等等，多樣化的下游為產業鏈的發展提供了強有力的支持，避免產品同質化影響。
04煤（甲醇）制烯烴未來發展方向
1、從工藝對比來看，PDH除了原料對外依存度較高之外，其發展限制因素有限，因此在丙烯生產中受到更多的青睞。此外，隨著PDH工藝在原料選擇性、轉化率及加工成本方面逐漸改進，加之其更契合當前雙碳的發展趨勢，因此PDH仍不失為生產丙烯的優質路線，而在“雙碳”發展背景下，煤化工固有的“兩高”特性制約了其發展空間，在未來5年的烯烴發展規劃當中，CTO路線已明顯減少。
2、大煉化/PDH投資熱情不減，乙烯/丙烯/PE/PP均處于大產能擴張周期，因地產及消費低迷，近兩年PE、乙二醇、PP等需求難有增加，過剩的烯烴產業面臨洗牌，大煉化/PDH的擴產,擠壓國內煤制烯烴的生存空間,石油化工與煤化工的競爭將不斷加劇，為此，需要立足行業特點，發揮石油化工與煤化工行業自身優勢，加快技術創新與產品結構調整，努力實現產品結構差異化、高端化，促進石油化工與煤化工優勢互補，推動我國化工行業高質量發展。
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