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中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2023年度重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能預警報告》（簡稱《報告》）以來，業(yè)內(nèi)一直在熱議。4月11日在2023石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上發(fā)布的《報告》，梳理總結(jié)了2022年石化聯(lián)合會重點監(jiān)測的28個行業(yè)和產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況，對2023年市場發(fā)展環(huán)境進行了分析預測。《報告》指出，2023年石化行業(yè)仍處于產(chǎn)能投放高峰期，部分產(chǎn)品供需矛盾壓力較大，著力提升行業(yè)高端產(chǎn)品和技術的創(chuàng)新能力、突破關鍵核心技術，是行業(yè)化解結(jié)構性過剩矛盾的當務之急。

據(jù)了解，這是石化聯(lián)合會連續(xù)10年向全行業(yè)發(fā)布重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能預警報告，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和投資決策提供重要的參考依據(jù)。盡管在每年的報告中，被點名存在產(chǎn)能過剩風險的行業(yè)和產(chǎn)品有所不同，但結(jié)構性過剩矛盾一直是預警報告的主旋律，凸顯了解決這一矛盾的艱巨性和長期性。

原油乙烯首次世界居首

《報告》顯示，在重點監(jiān)測的28個行業(yè)和產(chǎn)品中，2022年產(chǎn)能利用率比上年有所提高的有9個，占比32%；開工率基本保持穩(wěn)定的有2個，占比7%；產(chǎn)能利用率有所下降的產(chǎn)品有17個，占比61%。

《報告》具體分析了9個行業(yè)的表現(xiàn)：

1.原油一次加工能力達到9.18億噸/年，同比增長2.9%，首次超過美國，居世界首位。全年原油加工量為6.76億噸，同比下降3.9%，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點，降至73.6%。

2.基礎石化原料仍處產(chǎn)能投放高峰期，生產(chǎn)供應能力進一步提高。其中，乙烯總產(chǎn)能達到4675萬噸/年，同比增加12.7%，首次超過美國，產(chǎn)能利用率同比下降1.3個百分點，降至89.2%。丙烯總產(chǎn)能達到5668萬噸/年，同比增長11.3%；裝置平均開工率為76.5%，同比下降5個百分點。乙二醇總產(chǎn)能為2503.7萬噸/年，同比增長20.3%；產(chǎn)能利用率同比下降4.7個百分點，進一步降至52.9%。對二甲苯（PX）總產(chǎn)能為3467萬噸/年，同比增長9.7%；裝置平均開工率為71.4%，同比提高3個百分點。精對苯二甲酸（PTA）總產(chǎn)能達到7025萬噸/年，同比增長6%；產(chǎn)能平均利用率為75.6%，下降了4個百分點。

3.基礎化工產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)中有進，部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率有一定下滑。其中，燒堿、純堿和甲醇市場供需兩旺，產(chǎn)業(yè)運行情況總體平穩(wěn)。1,4-丁二醇（BDO）、鈦白粉受產(chǎn)能快速增長、市場需求下降影響，產(chǎn)能利用率有一定下滑。其中1,4-丁二醇產(chǎn)能為276萬噸/年，同比增長26.9%；裝置開工率為71.1%，同比下降12.6個百分點。鈦白粉產(chǎn)能為510萬噸/年，同比增長13.7%；裝置開工率為75.7%，同比下降8.8個百分點。

4.化肥行業(yè)總體運行平穩(wěn)。其中，氮肥供需兩旺，而磷肥磷銨受出口下降影響，裝置平均開工率降至71.8%，同比下降6.9個百分點。

5.煤化工競爭力提升明顯。受益于國際原油價格重心上移，煤制油、煤制氣和煤制烯烴項目經(jīng)濟效益普遍較好，再創(chuàng)歷史最好水平，開工率均有提升，分別為89%、100.6%、104.4%。煤（合成氣）制乙二醇新增產(chǎn)能增幅達34.9%，產(chǎn)能利用率為37.5%，同比下降2.7個百分點，行業(yè)營業(yè)收入為165億元，虧損29.9億元。

6.合成樹脂仍處擴產(chǎn)高峰期，市場變化對產(chǎn)能利用率影響明顯。其中，聚乙烯總產(chǎn)能達到2981萬噸/年，同比增加5.1%；裝置平均開工率為84.9%，同比提高2.8個百分點。聚丙烯總產(chǎn)能達到3496萬噸/年，同比增長8.7%；裝置開工率為84.8%，同比下降6.2個百分點。聚氯乙烯總產(chǎn)能達2810萬噸/年；裝置平均開工率為74.4%，同比下降3.6個百分點。聚碳酸酯總產(chǎn)能為320萬噸/年，同比增長29.6%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個百分點，達到55.6%。

7.合成橡膠需求增長緩慢，行業(yè)景氣度偏低。其中，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）產(chǎn)能略有下降，裝置平均開工率為55.2%，下降3.3個百分點；丁腈橡膠產(chǎn)能達到27.5萬噸/年，增幅14.6%；裝置開工率為85.5%，提高2.6個百分點。

8.聚氨酯原料產(chǎn)能大增，產(chǎn)業(yè)結(jié)構性矛盾開始顯現(xiàn)。環(huán)氧丙烷產(chǎn)能快速增長，增幅達19.1%，總產(chǎn)能達到490.2萬噸/年，產(chǎn)能利用率同比下降10個百分點，降至79.8%；聚醚多元醇產(chǎn)能略有增長，裝置平均開工率為58%，基本與上年持平。

9.鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)景氣，產(chǎn)能集中投放。磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量和消費量實現(xiàn)翻倍增長，總產(chǎn)能達到215萬噸/年，而裝置開工率同比下降10個百分點，降至51.2%。

外貿(mào)環(huán)境愈加錯綜復雜

《報告》對2023年市場發(fā)展環(huán)境進行了預測:世界經(jīng)濟衰退、全球貿(mào)易壁壘增多、全球通脹飆升等將給我國石化產(chǎn)品出口帶來不利影響，同時也將會給產(chǎn)能帶來負面影響。

一是世界經(jīng)濟增速放緩，衰退風險加劇。

《報告》指出，近期，國際貨幣基金組織、世界銀行等21家國際組織發(fā)布的報告顯示，2023年全球經(jīng)濟復蘇前景不容樂觀。國際貨幣基金組織預計2023年世界經(jīng)濟增速為2.9%，較2022年3.4%的增速明顯下降。世界銀行最近發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告，將2023年全球經(jīng)濟增長預測下調(diào)至1.7%，較2020年6月預測下降了1.3%。

二是地緣政治風險加大，貿(mào)易壁壘顯著增多。

《報告》指出，俄烏沖突造成的能源危機導致歐洲生產(chǎn)經(jīng)營活動繼續(xù)處于低迷狀態(tài)，經(jīng)濟表現(xiàn)更加疲軟。英國經(jīng)濟在2022年就已陷入衰退，2023年俄烏沖突能否結(jié)束至今仍然難以確定，歐元區(qū)與英國的通脹壓力將持續(xù)存在，商業(yè)活動持續(xù)低迷。

同時，全球化逆轉(zhuǎn)和貿(mào)易保護主義的興起，貿(mào)易壁壘顯著增多，將長期影響全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈安全，威脅全球貿(mào)易穩(wěn)定，也將影響我國石化產(chǎn)品的出口。

三是各國通脹飆升、貨幣政策緊縮。

《報告》指出，國際貨幣基金組織表示，目前全球通脹已經(jīng)處于40年來的最高水平，各國面臨生活成本提高危機。在高通脹壓力下，全球大多數(shù)國家正在采取緊縮性貨幣政策抑制需求的方式為通脹降溫，甚至面臨過度緊縮的風險。以美聯(lián)儲為首的世界央行競相加息，主要經(jīng)濟體中，僅中國、日本、俄羅斯和土耳其沒有加息。

在世界經(jīng)濟和各國政策不確定因素的影響下，投資者避險情緒升溫導致全球資本市場呈現(xiàn)出緊張態(tài)勢。由于多國加息幅度不如美國，從而引發(fā)美元回流，全球流動性緊縮，金融貨幣收緊和本幣貶值使得部分新興市場國家面臨債務困境。

結(jié)構性產(chǎn)能過剩又露頭

早在10年前，全行業(yè)就出現(xiàn)了普遍性產(chǎn)能過剩問題。為此，石化聯(lián)合會組織成立了石油和化工行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾專項領導小組，由此產(chǎn)生了每年一次的預警報告。

10年來，除少量有機產(chǎn)品和專用化學品外，從無機化工原料、農(nóng)用化學品、橡膠制品到煉油以及大部分有機原料和合成材料，包括部分化工新材料，都先后出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能過剩。預警產(chǎn)能過剩也成為《報告》的重要使命。

2014年，石化聯(lián)合會首次發(fā)布的石化行業(yè)產(chǎn)能過剩預警報告提到，由于受國際金融危機沖擊、國內(nèi)固定資產(chǎn)投資強度增大的影響，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的矛盾凸顯，全行業(yè)產(chǎn)能過剩十分普遍。除少量的有機產(chǎn)品和專用化學品外，從無機化工原料、農(nóng)用化學品、橡膠制品到煉油以及大部分有機原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能過剩，初步估算，產(chǎn)能過剩行業(yè)銷售收入合計占全國石化、化工行業(yè)總銷售收入的60%以上。

2015年預警報告提到，氯堿、電石、甲醇、有機硅甲基單體等產(chǎn)能過剩狀況未見改善，仍需加大力度化解過剩產(chǎn)能；煉油、尿素、氟化氫、精對苯二甲酸、合成橡膠等產(chǎn)能利用率水平繼續(xù)下降，產(chǎn)能過剩程度進一步加劇。

2016年預警報告提到，2015年化工新材料結(jié)構性過剩有擴大的趨勢。氟硅材料、聚氨酯原料、高性能纖維等領域技術進步相對較快，新建裝置能力快速增長。“十二五”期間，產(chǎn)能擴張達到階段性頂峰，國內(nèi)市場在幾年內(nèi)由不足轉(zhuǎn)向過剩。

隨后2017—2021年的報告顯示，隨著去產(chǎn)能化工作的推進，全行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面有所好轉(zhuǎn)，部分基礎化工原料如燒堿、純堿、甲醇、尿素、電石以及煤制油、煤制氣等的產(chǎn)能過剩問題有所緩解。

但今年的《報告》再次提出，全行業(yè)仍處于產(chǎn)能投放高峰期，部分產(chǎn)品供需矛盾壓力仍較大。我國化工行業(yè)仍處于國際分工產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的中低端，一些老頑疾和新問題仍困擾著行業(yè)發(fā)展，導致部分領域的產(chǎn)業(yè)鏈安全保障能力不高。

《報告》指出，2022年重點監(jiān)測的28個行業(yè)和產(chǎn)品中有17個產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率有所下降，占比61%，包括原油一次加工、乙烯、丙烯、乙二醇、對二甲苯、精對苯二甲酸、1,4-丁二醇、鈦白粉、磷肥、磷銨(磷酸一銨+磷酸二銨)、煤（合成氣）制乙二醇、聚丙烯、聚氯乙烯、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇、磷酸鐵鋰。其中，1,4-丁二醇、環(huán)氧丙烷、磷酸鐵鋰產(chǎn)能利用率同比下降了10個百分點。

與往年相比，今年《報告》發(fā)出的預警意義在于：當前國際形勢錯綜復雜、國內(nèi)不確定因素增多。所以，今年結(jié)構性過剩問題更加不容忽視。