隨著最新一波石化新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)和物流限制的緩解，2023年美國石化產(chǎn)品出口有望創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄。盡管全球經(jīng)濟(jì)衰退的前景抑制了海外需求，且中國產(chǎn)能飆升，但美國的成本優(yōu)勢依然很大，出口量增加的趨勢難以阻擋。
新增石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)
ICIS供需數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示，隨著新裂解裝置和衍生物工廠的產(chǎn)量加速增長，2022年，美國出口了創(chuàng)紀(jì)錄的1100萬噸聚乙烯，比2021年增長了25%。到目前為止，在化學(xué)品和塑料領(lǐng)域，聚乙烯是美國最大的出口產(chǎn)品，隨著殼牌在賓夕法尼亞州的裂解裝置和下游聚乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)，以及北歐化工和道達(dá)爾能源公司的合資公司貝波特聚合物公司在得克薩斯州的聚乙烯項目于2023年第二季度投產(chǎn)，2023年美國的聚乙烯產(chǎn)量會進(jìn)一步飆升，出口量也會隨之增加。
據(jù)美國化學(xué)理事會的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，美國聚乙烯出口額占總銷售額的42.2%，2022年12月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的46.7%，2022年全年平均為38.5%。
ICIS旗下化學(xué)品數(shù)據(jù)公司負(fù)責(zé)聚乙烯業(yè)務(wù)的高級副總裁布萊恩·普魯厄特表示：“我認(rèn)為，美國聚乙烯出口額今年將躍升至總銷售額的43%～46%，這將創(chuàng)下美國聚乙烯出口的新紀(jì)錄。”他表示，從2021年第四季度到2023年第三季度，美國和加拿大的第二波新增聚乙烯產(chǎn)能約為90億磅/年，需要找到新的市場;而今年上半年預(yù)計美國國內(nèi)需求疲軟，只能依賴于出口市場。
物流限制緩解刺激出口
在最近一波產(chǎn)能擴(kuò)張之后，美國必須將大約45%的聚乙烯總產(chǎn)量用于出口，才能將開工率維持在90%。在2022年的大部分時間里，由于物流受阻導(dǎo)致頻繁的裝運延誤，美國聚乙烯出口受到限制。隨著2022年下半年集裝箱船舶需求下降，物流問題也有所緩解，導(dǎo)致美國聚乙烯出口占總銷售額的比例在2022年8月突破40%的門檻，并在去年剩余時間保持在這一水平之上。
美國不僅是聚乙烯出口在飆升，ICIS供需數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示，2022年美國乙二醇出口較2021年增長33%，而美國聚氯乙烯出口同比增長26%。美國乙二醇出口的增加預(yù)計將有助于在2023年第二季度停工檢修季填補東北亞的供應(yīng)缺口。東北亞地區(qū)的乙二醇買家預(yù)計，美國貨物流入的增加將緩解該地區(qū)預(yù)計的產(chǎn)能損失。在4月下半月到6月初之間，已經(jīng)有超過7.5萬噸的乙二醇被鎖定運往中國。在聚氯乙烯方面，由于價格上漲，同時中國市場遲遲沒有蘇醒，美國的聚氯乙烯出口目前可能已經(jīng)在相對較高的水平上。
坐擁巨大成本優(yōu)勢
在低成本和豐富的天然氣液體供應(yīng)的支持下，從全球角度來看，美國乙烯和衍生品生產(chǎn)商依然擁有巨大的成本優(yōu)勢，從而實現(xiàn)了更大規(guī)模的出口。
對于線型低密度聚乙烯，截至3月底，美國以乙烷為原料的線型低密度聚乙烯現(xiàn)貨利潤率接近每噸800美元。與此相比，東北亞市場的現(xiàn)貨利潤率為每噸100美元，西北歐為每噸200美元，兩者都是基于石腦油原料。
ICIS預(yù)測，2023年美國天然氣價格平均接近3美元/百萬英熱單位，而2022年約為6美元/百萬英熱單位。ICIS旗下化學(xué)品數(shù)據(jù)公司負(fù)責(zé)原料和燃料的副總裁巴林·懷斯表示，為了應(yīng)對過去一個月的油價暴跌，生產(chǎn)商采取了減產(chǎn)或推遲新井投產(chǎn)的方式。在需求方面，自2022年6月火災(zāi)以來一直處于停工狀態(tài)的弗里波特液化天然氣出口終端應(yīng)在今年4月初全面投入運營。產(chǎn)量的降低和需求的增加使供求平衡變得緊張，將導(dǎo)致今年晚些時候和2024年的天然氣預(yù)測價格上漲。
然而，只要原油價格維持在相對較高的水平，美國基于天然氣的石化原料成本優(yōu)勢就不會受到太大影響。ICIS負(fù)責(zé)全球化學(xué)品業(yè)務(wù)的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱文·斯威夫特表示，根據(jù)經(jīng)驗法則，只要石油/天然氣價格比高于7倍，美國生產(chǎn)商就能保持優(yōu)勢。
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