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2022年需求端表現(xiàn)低迷，隨著美聯(lián)儲加息逐步放緩、國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施加快落地見效，2023年國內(nèi)外需求有望整體復(fù)蘇。

當下，優(yōu)質(zhì)龍頭公司與民營油氣公司的擴張與產(chǎn)業(yè)鏈延伸在繼續(xù)，優(yōu)秀企業(yè)持續(xù)擴張，資本開支穩(wěn)定增長。2022 年以來，東方盛虹、萬華化學(xué)、恒力石化在建工程增加明顯，新和成、華魯恒升在建工程穩(wěn)健增長，榮盛石化完成較大規(guī)模的在建工程向固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化。優(yōu)秀龍頭企業(yè)不僅在原有主營業(yè)務(wù)上持續(xù)擴產(chǎn)，同時保持著偏高或者持續(xù)上升的研發(fā)支出占比，為其尋求新的發(fā)展領(lǐng)域，在新材料相關(guān)領(lǐng)域進行布局提供技術(shù)儲備和支持，具備較高的成長性，同時，在海外化工產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢下，國內(nèi)龍頭企業(yè)有望受益。

2023年伊始，煉化一體化及下游各行業(yè)各大龍頭企業(yè)紛紛發(fā)出新年賀詞，總結(jié)企業(yè)2022年成績、發(fā)布2023年目標。我們通過部分龍頭企業(yè)的對未來的規(guī)劃，或許可以窺見化纖行業(yè)未來的發(fā)展方向。

恒力集團：圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈布局

2022年，恒力集團迎難而上、求變破局，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，恒力（大連長興島）聚酯科技產(chǎn)業(yè)園于2022年初開工，已進入設(shè)備安裝新階段，恒力化纖40萬噸工業(yè)絲項目、恒力（長三角）國際新材料產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)在即，“從一滴油到一匹布”的傳奇，在延鏈補鏈強鏈中繼續(xù)綻放。

同時，恒力瞄準高端前沿加大創(chuàng)新攻關(guān)，自主研發(fā)的LCD偏光片用離型基膜、太陽能背板基膜、PET復(fù)合銅箔鋁箔用基膜實現(xiàn)量產(chǎn)。恒力授權(quán)專利總數(shù)突破1000件，創(chuàng)新恒力步穩(wěn)蹄疾。此外，恒力成立恒力重工集團，收購原STX閑置資產(chǎn)，著力打造世界一流的綠色船舶建造及高端裝備制造基地。

此外恒力集團董事長、總裁陳建華在新年賀詞中提到，要建設(shè)世界一流企業(yè)、打造強大“百年恒力”，與國家現(xiàn)代化建設(shè)的總體進程一樣，需要開啟新征程，掀起新高潮。

盛虹控股集團：積極以高水平科技塑造發(fā)展新動能

2022年，盛虹控股集團實現(xiàn)了煉化一體化項目全面投產(chǎn)，創(chuàng)造了單流程規(guī)模、多項核心裝置全國最大紀錄；以“油頭化尾”理念建設(shè)，采用國際先進工藝技術(shù)，將緊缺型化工產(chǎn)品占比從50%提升到70%以上。新能源新材料方面，盛虹的EVA、丙烯腈和綠色可降解材料三大“百萬噸級”項目按下加速鍵，并簽約新型儲能項目。同時，積極以高水平科技塑造發(fā)展新動能。例如自主研發(fā)POE技術(shù)成功中試，填補國內(nèi)工業(yè)化空白；形成廢布再生、無銻海島纖維等一批引領(lǐng)性技術(shù)突破，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供戰(zhàn)略儲備。“虹云”“智慧印染”兩大數(shù)字化平臺持續(xù)創(chuàng)新迭代，再次斬獲具有行業(yè)唯一性的全國大獎。

盛虹控股集團董事長繆漢根提到，黨的二十大報告明確提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”“加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型”。剛剛召開的中央經(jīng)濟工作會議，明確要求落實“兩個毫不動搖”，鼓勵支持民營經(jīng)濟和民營企業(yè)發(fā)展壯大，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設(shè)。新時代，盛虹控股集團將擔當民營企業(yè)的新使命，敢于開辟新領(lǐng)域、勇于制勝新賽道。具體措施包括：一是提效增益，真正實現(xiàn)全業(yè)務(wù)、全鏈條的數(shù)字化。二是強化平臺、充分授權(quán)，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。三是筑巢引鳳，打造世界一流的人才高地。

桐昆集團：開啟向新材料、新能源賽道的跨界發(fā)展

2022年，桐昆堅定地前行在發(fā)展道路上，實現(xiàn)了諸多突破。例如，桐昆嘉通能源產(chǎn)能集中釋放；桐昆恒陽織造第一匹布出廠，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的向下延伸；桐昆新疆項目取得了實質(zhì)性的推進；桐昆廣西河池項目開工建設(shè)，開啟了向新材料、新能源賽道的跨界發(fā)展；桐昆房產(chǎn)項目在兩省四地推進。

桐昆集團董事長陳士良在新年賀詞中提及，2023年企業(yè)感受到國家和行業(yè)激發(fā)經(jīng)濟活力的決心和迫切，特別是對民營企業(yè)和制造業(yè)的支持與關(guān)懷，也自信于我們應(yīng)對挑戰(zhàn)、贏得未來的底氣和信念。相信在黨和政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，桐昆集團一定能戰(zhàn)勝前進道路上各種困難挑戰(zhàn)，打開事業(yè)發(fā)展的新天地。

新鳳鳴集團：穩(wěn)中求進、進中求變、變中突破

2022年，新鳳鳴集團在諸多不確定性中，賡續(xù)傳承了新鳳鳴文化，提升了轉(zhuǎn)型步伐。例如，實時調(diào)整項目建設(shè)，PTA三期按計劃啟動，PCP03/HCP08/HCPD1/XCPD1、2裝置順利投產(chǎn)；專注質(zhì)量趕超，深挖降本增效，各裝置質(zhì)量指標不同程度提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化、各項消耗下降顯著；堅持生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)動，各部門及時溝通，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展；堅持人才為本、資金為要、信息化為先、制度體系改革為重。

2023年，新鳳鳴圍繞“戰(zhàn)斗·突圍”主題年活動，將改革進行到底、將創(chuàng)新推動到底、將目標堅持到底，推動生產(chǎn)經(jīng)營再提質(zhì)、項目建設(shè)再提速、人才引育再加碼、科技創(chuàng)新再躍升、內(nèi)部管理再提檔、文化建設(shè)再升級……實現(xiàn)穩(wěn)中求進、進中求變、變中突破。

民營大煉化盈利利好，新能源材料布局加速

2023年前景展望

如今大煉化核心競爭力依然突出。相比于傳統(tǒng)煉化企業(yè)，煉化一體化企業(yè)具有以下優(yōu)勢：一、規(guī)模化優(yōu)勢，降低投資成本；二、石油資源利用率高，降低原料成本；三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，降低經(jīng)營成本；四、產(chǎn)品種類豐富，可滿足市場的多樣化需求；五、大化工平臺優(yōu)勢，具備更強增長潛力。目前全球主要煉化生產(chǎn)基地主要集中在美國墨西哥灣、日本東京灣、新加坡裕廊島、韓國蔚山、沙特 朱拜勒和延布、比利時安特衛(wèi)普等地，多為煉化一體化生產(chǎn)基地，民營大煉化是國內(nèi)稀缺的具備國際競爭力的優(yōu)質(zhì)煉廠。

民營煉化上游項目逐步完成投產(chǎn)，第一階段發(fā)展目標達成。盛虹煉化常減壓蒸餾裝臵于 2022 年 5 月份進行投料，1,600 萬噸/年煉化一體化項目有望于四季度完成全流程開車。屆時，以恒力石化、榮盛 石化、東方盛虹為代表的民營煉化企業(yè)全部完成投產(chǎn)，原油-PX-PTA-滌綸絲的產(chǎn)業(yè)鏈將徹底打通。2019年以來，民營大煉化項目累計為國內(nèi)市場新增 PX 產(chǎn)能1,530 萬噸、乙烯產(chǎn)能680萬噸，有效提升了國內(nèi) PX、乙烯自給率，并推動恒力石化成為全球最大的 PTA 生產(chǎn)企業(yè)，榮盛石化成為全球 PX 龍頭企業(yè)，我國聚酯化纖產(chǎn)業(yè)鏈的全球競爭力得到進一步鞏固提升。

因此民營大煉化企業(yè)不少紛紛進軍烯烴及下游新材料，成長空間延續(xù)。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展 報告》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國乙烯產(chǎn)能增加 850萬噸/年，自給率提升至 66.2%。近年來，我國烯烴供應(yīng)能力雖有增加，但遠不能滿足下游化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，未來仍有較大的提升空間。民營大煉化企業(yè)積極向烯烴產(chǎn)業(yè)鏈進軍，加大下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，2022 年以來，僅榮盛石化和恒力石化兩家企業(yè)在烯烴產(chǎn)業(yè)鏈的新增投資就超過 1,500 億元。大煉化企業(yè)在烯烴產(chǎn)業(yè)鏈加碼布局，一方面可以進一步提升國內(nèi)烯烴產(chǎn)業(yè)的自給率，另一方面，可以進一步優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值品種占比，促進主營業(yè)務(wù)向新材料產(chǎn)業(yè)升級。相比于國內(nèi)其他烯烴生產(chǎn)企業(yè)，大煉化企業(yè)具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢、原料優(yōu)勢、資本優(yōu)勢，未來，烯烴及下游新料有望成為民營大煉化新的業(yè)務(wù)增長點。

相比傳統(tǒng)化工領(lǐng)域，新材料行業(yè)多具有技術(shù)壁壘高、利潤空間大、應(yīng)用場景細化等特點。同時，新材料的下游客戶驗證及產(chǎn)品推廣往往具有更長的時間周期，化工龍頭企業(yè)在向新材料產(chǎn)業(yè)擴張的過程中，公司的產(chǎn)品運營能力以及組織管理能力也會面臨新的挑戰(zhàn)。因此，化工龍頭企業(yè)新材料產(chǎn)業(yè) 擴張的步伐或呈現(xiàn)穩(wěn)中有進的特點，加上新材料下游需求持續(xù)增長，部分新材料供應(yīng)緊張的局面仍有望延續(xù)。