12月7日，化工新材料央企中化國際(控股)股份有限公司(中化國際，600500)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，宣布此次定增最終以6元/股的發(fā)行價格向18家特定機構(gòu)發(fā)行股票8.29億股，募集資金總額49.75億元。
這是中化國際自2000年上市以來單筆金額最大的股權(quán)再融資項目。
中化國際成立于1998年，2000年在上海證券交易所上市，是中國中化的核心上市公司，業(yè)務聚焦化工新材料領(lǐng)域，在環(huán)氧樹脂、聚合物添加劑等領(lǐng)域居行業(yè)龍頭，在對位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領(lǐng)域具備領(lǐng)先水平。
今年3月，中化國際披露了非公開發(fā)行A股股票預案，9月擬不超過50億元的定增方案獲中國證監(jiān)會審核通過。
中化國際本次定增獲得市場化資金認購訂單規(guī)模達31.88億元，實現(xiàn)近40%的超額認購，同時公司控股股東中化股份同比例認購26.98億元。
定增募集資金將主要投入中化國際碳三產(chǎn)業(yè)一期項目及補充流動資金，有助于公司進一步加速化工新材料業(yè)務轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略步伐，增強化工新材料產(chǎn)業(yè)盈利能力，同時也有利于公司進一步增強資本實力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
中化國際此前表示，碳三產(chǎn)業(yè)一期項目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業(yè)務布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化。
針對補充流動資金，中化國際則表示，公司所處化工新材料行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，對于資金投入的需求較大。隨著公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，同時考慮募投項目實施等因素的影響，公司未來營業(yè)收入的增長將對營運資金產(chǎn)生較大需求，僅依靠生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流難以滿足公司營運需求。
澎湃新聞了解到，2019年末至2022年9月末，中化國際資產(chǎn)負債率分別為52.01%、49.94%、65.62%和68.18%，2020年以來呈明顯上升趨勢。
參與定增的18家機構(gòu)中，除控股股東中化股份外，既有誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機構(gòu)，同時也包括長江養(yǎng)老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等市場主流財務機構(gòu)。
中化國際表示，總投資139.13億元的連云港碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，在明年一季度全線貫通后，將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟，大幅增厚公司業(yè)績。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年均營收110.11億元、年均利潤總額17.15億元，并為公司帶來超過12億元的增量歸母凈利潤。
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