2021年以來，新能源車銷量快速增長，對上游原材料的需求大幅提升。近幾個月磷資源的開發熱度突然提高，多家磷化工企業宣布要切入新能源車供應鏈，投資興建磷酸鐵鋰項目。磷屬于不可再生資源。根據美國地質調查局的統計，2021年中國磷礦石基礎儲量為32億噸，按照目前平均每年開采1億噸左右的速度，僅夠開采30年。根據百川盈孚數據，2021年中國71%的磷礦石用于制作化肥，磷資源對中國糧食安全至關重要。而新能源車帶來的磷資源消耗，將會打破原來的供需平衡。
短期影響不大
新能源車的動力電池目前主要為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。磷資源主要消耗在磷酸鐵鋰電池的正極材料磷酸鐵鋰上。雖然動力電池電解液所用的六氟磷酸鋰也會消耗磷資源，但其消耗量相比于正極材料來說低很多，可暫且忽略電解液的影響。根據光大證券研究所的測算，每千瓦時磷酸鐵鋰動力電池需要正極材料2121克，需要電解液0.73升，電解液中80%以上是有機溶劑，僅有10%左右的質量是六氟磷酸鋰材料。
2021年前，新能源車市場規模不大，消耗的磷資源也有限，2020年僅占全國磷礦總消費的0.41%。
2021年，中國新能源車銷量猛增157%。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據，2021年中國磷酸鐵鋰動力電池產量為125.4吉瓦時。從湖北興發化工集團股份有限公司、四川發展龍蟒股份有限公司得到的數據顯示，1吉瓦時的磷酸鐵鋰動力電池，需要2500噸左右的磷酸鐵鋰正極材料。而生產1噸磷酸鐵鋰需要消耗4.3噸磷礦石（制備過程中剩余的磷資源仍可轉化為磷肥）。也就是說，2021年中國生產的磷酸鐵鋰動力電池，總計消耗了31.35萬噸磷酸鐵鋰，對應的磷礦石消耗量為134.8萬噸。
2021年中國磷礦石產量為1.03億噸，新能源車僅消耗了1.3%的磷資源，可見影響不大。
長期需求很大
但針對新能源車的預測數字越來越大。
2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長157%。中國汽車工業協會預計，2022年新能源汽車將達到550萬輛，同比增長56%以上。據中信證券預測，2025年中國新能源汽車銷量將達到1300萬輛。據中國電動汽車百人會理事長陳清泰預測，2030年中國新能源汽車銷量將超過1500萬輛，比亞迪董事長王傳福則預測2030年中國新能源汽車銷量占比達到70%。
幾乎所有這些新能源車的增長，都要建立在對鋰電池的需求上。
磷酸鐵鋰電池成本低，安全性好，但能量密度低；三元鋰電池能量密度高，但需要用到鈷、鎳等金屬，因此成本更高。雖然新能源車動力電池存在多種技術路線，互相競爭、此消彼長，不過，在2030年之前，磷酸鐵鋰電池依然能憑借成本、性能優勢占據市場主導地位。
自2020年以來，比亞迪發布了磷酸鐵鋰刀片電池，提升了磷酸鐵鋰電池的能量密度，磷酸鐵鋰電池的市場占比持續提升，產量增速也超過新能源車市場增速。從目前主流的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池來看，磷酸鐵鋰電池市場份額已反超三元鋰電池。2020年全年、2021年全年、2022年上半年，磷酸鐵鋰電池產量占中國動力電池產量比例分別為41%、57%、60%，不斷上升；而三元鋰電池占比則不斷下降，分別為58%、43%、40%。
2021年中國磷酸鐵鋰動力電池產量同比增加267.7%，2022年上半年同比增加226.8%。同期，中國新能源車銷量同比增速分別為157%和120%。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2022年上半年，中國磷酸鐵鋰電池產量為123.2吉瓦時，預計全年可達250.8吉瓦時。也就是說，中國磷酸鐵鋰電池產量2022年或同比增長100%，遠高于新能源汽車56%的同比增速。
資源平衡難保
有一個數字值得關注：采儲比。
中國長期是全球第一大磷礦石生產國。2021年，中國磷礦石產量占全球總產量的38.6%，同年中國磷礦儲量為32億噸，占全球總儲量的4.5%，居第二。也就是說，中國磷礦儲采比為38，在23個主要磷礦石生產國中居第十七。可見，中國磷礦過度開采開發情況已經十分嚴重。
中國的磷礦資源主要用于磷肥和磷化工產品生產。2021年中國磷礦石產量中71%用于生產磷復肥，其余用于生產黃磷、磷酸鹽和其他磷化物。根據國情，可以說，磷礦資源這一塊的用處基本是不能動的。
磷是一種重要的不可再生資源，已被我國自然資源部列入24種國家戰略性礦產目錄之一。鑒于2017年之后湖北、貴州、四川等磷礦資源大省保護不可再生資源的政策導向，大幅提高磷礦資源開采準入門檻以及打擊非法開采、提高環保要求監管等，我國磷礦開采基本保持平衡。
但是，2021年以來，磷礦開采突然擴大。以湖北、貴州為代表的主產區磷礦石價格頻繁上調。截至今年8月5日，30%品位磷礦石主流地區均價在1100元/噸左右，較2021年初大幅上漲175%。究其原因，正是新能源車消耗的磷礦石不斷提升，炒高了磷礦石價格，也逐漸打破了磷資源的供需平衡。
數據顯示，2021年中國磷酸鐵鋰產量為43.55萬噸，同比增長212%。2022年1～6月，中國磷酸鐵鋰產量為34萬噸，較去年同期增長122%。如果到2030年磷酸鐵鋰電池產量增速與新能源車增速保持一致，則磷酸鐵鋰動力電池產量將達到885.2吉瓦時，消耗磷礦石951.6萬噸。也就是說，到2030年，新能源車消耗的磷資源占比將達9.5%。
中國磷礦資源分布較為集中，主要有云南昆陽、湖北荊襄、湖北宜昌、貴州甕福、貴州開陽、四川金河-清平六大磷礦生產基地。隨著大幅度開采，中國磷資源基礎儲量逐漸降低，品位逐漸下降。專家預測，從2025年到2030年，中國磷礦石產量將在1億噸上下波動。如果磷肥和其他領域對磷礦石的需求保持穩定，而新能源車磷礦石消耗不斷增加，則僅靠國內產量將無法維持磷資源的供需平衡。
屆時，是不是磷礦石也要進口了。
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