今年以來，中國聚烯烴進出口貿(mào)易呈現(xiàn)進口量降而出口量升的趨勢。對于后期貿(mào)易市場，安迅思(ICIS)近日發(fā)布的研究報告認為，到2023年，有3個因素將影響中國聚烯烴貿(mào)易，一是2022年四季度至2023年仍有大量新產(chǎn)能釋放；二是人民幣兌美元匯率持續(xù)貶值；三是海運費下降，有利于出口貿(mào)易。另外，如果中國持續(xù)釋放經(jīng)濟刺激政策，四季度需求將復(fù)蘇強勁，很可能推動更多進口貨源流向中國市場。
具體來看，在聚乙烯(PE)方面，中國PE進口量伴隨自給率提升而呈現(xiàn)下降趨勢。盡管許多裝置開工率下調(diào)，但今年中國PE自給率預(yù)計仍將環(huán)比增長2個百分點，至62%。
ICIS認為，今年全球新增PE產(chǎn)能50%以上都來自中國。連云港石化40萬噸/年高密度聚乙烯裝置已在8月試車，開工率將逐漸提升；中石油廣東石化共計120萬噸/年P(guān)E新產(chǎn)能也計劃于今年年底釋放。伴隨這些新產(chǎn)能釋放，截至今年年底，中國PE產(chǎn)能將達到2900萬噸/年，同比增速超過15%。然而，ICIS認為中國仍將是PE凈進口國，但預(yù)計今年進口量相比去年將有所下降。
出口方面，ICIS認為，由于通用PE級別國內(nèi)供應(yīng)日益充裕，中國PE出口量未來仍將呈上升趨勢。尤其受良好的需求增長驅(qū)動，一些東南亞國家將成為中國PE出口的主要目的地，尤其是越南。今年1~7月，中國PE出口量在44萬噸，同比上升39%，其中15%出口至越南。
在聚丙烯(PP)方面，自2021年以來，中國PP凈進口規(guī)模正呈現(xiàn)收縮態(tài)勢——進口量減少，出口量增加。
ICIS分析認為，中國PP凈進口規(guī)模近年來持續(xù)下降的一大原因在于國內(nèi)產(chǎn)能快速增長。特別是在2019~2022年，中國超過1100萬噸/年新產(chǎn)能釋放，年均復(fù)合增長率達到11%。但同期需求年均復(fù)合增長率僅在7%。供需矛盾激化，在促使行業(yè)開工率下滑的同時，也使得部分生產(chǎn)企業(yè)積極尋求出口機會。
ICIS表示，預(yù)計在2023年前，中國PP仍將繼續(xù)出口。但由于這兩年全球各地都面臨產(chǎn)能增長帶來的過剩壓力，預(yù)計中國PP出口量不會大幅增長。間歇性套利流轉(zhuǎn)仍然會是主流方式。
2022年，原本計劃要投產(chǎn)的PP新產(chǎn)能達到605萬噸。盡管受到疫情和利潤因素影響，截至9月僅有160萬噸/年新產(chǎn)能落地，且280萬噸/年新產(chǎn)能釋放時間推遲到四季度或者2023年。因此，預(yù)計四季度中國PP產(chǎn)能將快速增長。
同時，人民幣貶值和國際海運費用下降也為四季度中國PP出口提供了更大的可能性。
據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，人民幣兌美元匯率已從3月的6.3提高到了9月23日的7.1左右。據(jù)市場消息，從中國至越南的40英尺集裝箱海運費用已從40~50美元/噸下降到20~30美元/噸，且更低費用亦有聽聞。而二季度，運費還高達80~100美元/噸。
此外，從出口目的地來看，四季度中國PP出口仍將以東南亞國家為主，但不排除將有部分貨源流向歐洲。由于能源危機導(dǎo)致的高額成本，歐洲PP裝置可能出現(xiàn)減產(chǎn)，從而增加對其他地區(qū)PP的需求。這也利于中國PP出口。
綜合來看，ICIS認為，雖然中國聚烯烴出口在過去兩年呈現(xiàn)上升趨勢。但伴隨著東南亞及南亞地區(qū)新產(chǎn)能逐步釋放，如Long Son石化位于越南的共計95萬噸/年P(guān)E和40萬噸/年P(guān)P新裝置都計劃在2023年一季度投產(chǎn)，屆時當?shù)毓?yīng)缺口減少，中國出口貿(mào)易也將遭遇挑戰(zhàn)。
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