市場分析人士預測，下半年全球聚丙烯產業將面臨新冠疫情不斷、颶風季節到來、國際沖突持續、產能供應增多和地區定價差異大等多方面因素的挑戰。
亞洲主要受疫情持續及供應過剩影響
亞洲聚丙烯市場本來就供過于求，而下半年及未來中國聚丙烯產能還將繼續擴大。預計下半年新投用產能總計380萬噸/年，2023年還將新增755萬噸/年。由于中國繼續采取動態清零防疫政策，需求和物流問題仍然至關重要。市場消息人透露，由于港口擁堵物流中斷，中國幾家生產廠的投產時間不得不推遲。
自2014年以來，中國努力推動化學品和聚合物自給自足。中國聚丙烯產業的發展速度比預期更快并將改變全球供應格局。2020年，中國聚丙烯出口量僅為42.5萬噸，在亞洲及中東主要出口國面前幾乎沒有競爭力。不過，2021年中國聚丙烯出口量激增至140萬噸，甚至超過了原料優勢突出的阿聯酋，進入聚丙烯出口大國行列。根據中國海關數據推測，2022年全年聚丙烯出口量可能增至170萬噸。鑒于新加坡今年沒有擴能計劃，中國或取代新加坡成為亞洲及中東地區的聚丙烯出口第三大國。
中國大部分新建聚丙烯產能都采用最先進工藝技術、具有世界級規模，且可以獲得更具競爭力的原料，企業會通過提高開工率和新裝置投產來推動出口。加之人民幣兌美元匯率下跌，出口聚丙烯可以獲得更大回報率。同時，中國聚丙烯出口目的地不斷擴大。越南是中國聚丙烯出口第一大目的地，但今年前5個月所占份額已由2021年的17%降至11%。緊隨其后的是孟加拉國、巴西、危地馬拉、印度、墨西哥、巴基斯坦、秘魯和土耳其等國。這表明中國聚丙烯出口在南亞和中南美洲有了更大影響力。更關鍵的是，中國出口聚丙烯平均溢價普遍上漲。在出口量并不高的2002年11月至2020年12月的10多年間，中國對印度聚丙烯出口平均溢價僅有37美元/噸，而2021年1月至2022年6月17日，平均溢價迅速飆升至224美元/噸。中國對巴基斯坦出口也是如此。2002年11月至2020年12月10多年間的平均溢價為42美元/噸，而2021年1月至2022年6月17日的1年半平均溢價增加到251美元/噸。中國對越南聚丙烯出口平均溢價由2010年12月的平均27美元/噸漲至2021年1月至2022年6月17日的106美元/噸。
下半年東南亞聚丙烯市場可能繼續供過于求。疫情后購買力仍然疲軟，不但消費者會因通脹勒緊褲腰帶，終端產品制造商也會因通脹難以將額外成本轉嫁給消費者。預計價格壓力持續存在。原因包括區內定價競爭、中國的低價產品出口以及亞洲聚丙烯開工率回升等。馬來西亞國家石油公司45萬噸/噸聚丙烯項目計劃下半年重新啟動。越南龍山石化廠計劃2023年一季度投產，該項目包括一套40萬噸/年聚丙烯裝置。
市場消息人士指出，由于東南亞需求疲軟，生產商正在尋求東南亞以外的聚丙烯出口機會，包括歐洲、南美和南亞等。
北美價格競爭力不足
上半年，美國聚丙烯市場在很大程度上受到持續的內陸物流不暢、缺乏現貨報價和出口定價競爭力不足的困擾。下半年，美國國內市場和聚丙烯出口仍將面臨一些不確定性。市場參與者普遍關注北美地區颶風季來臨可能造成的停機影響。同時，美國國內需求穩定，市場價格基本持穩。不過，由于聚合物級丙烯現貨價格持續下滑，買家也在期待聚丙烯樹脂會降價。
美國咨詢公司標普全球數據顯示，今年1月3日至5月18日，美國聚丙烯現貨出口價格達1852美元/噸，漲幅超過27%，而二季度以來漲幅超過5%。年底前，隨著埃克森美孚在路易斯安那州巴吞魯日新建的45萬噸/年聚丙烯產能負荷率持續提升，預計美國聚丙烯供應量將增加。另外，加拿大彭比納管道公司計劃今年將其位于阿爾伯塔省的52.5萬噸/年聚丙烯裝置投入運營。
不過，市場參與者持謹慎態度。去年北美產量提升，但全球各地的聚丙烯采購價格更低。美國廠商在拉丁美洲等傳統進口地區的競爭力并沒有提升。今年上半年，由于不可抗力和多套裝置檢修，供應商幾乎未提供現貨報價。
國際沖突繼續成為歐洲市場不確定的關鍵因素之一。一位市場消息人士表示，戰爭為歐洲的貿易商和生產商提供了機會。整個上半年歐洲市場沒有俄羅斯聚丙烯供應，消費者不愿接觸俄羅斯賣家。下半年歐洲聚丙烯市場存在較大不確定性。市場參與者普遍擔憂，汽車和個人防護用品等行業的需求疲軟，下游需求依然難以提振。不過，隨著再生聚丙烯價格持續上漲，買家傾向于轉向原生樹脂材料。
作為歐亞貿易中心的土耳其，上半年由于戰爭、高通脹和土耳其貨幣疲軟，聚丙烯需求不足，下半年不景氣態勢依然難以逆轉。
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