近日，全球主要甲醇生產商荷蘭OCI公司和梅賽尼斯公司預計，在需求強勁增長和產能增加有限的推動下，全球甲醇市場基本面在中長期將保持健康，供應將趨于緊張。這兩家公司表示，隨著低碳氫經濟的發展，甲醇需求將進一步大幅上升。
甲醇市場中期前景看好
盡管歐洲天然氣原料價格創歷史新高導致甲醇生產成本大幅上漲，而且甲醇價格短期前景悲觀，但OCI表示，甲醇價格受到高油價的支持，因為它比液化天然氣和汽油便宜得多，可以在全球范圍內作為一種成本更低、更清潔的替代燃料。由于歐洲天然氣原料成本居高不下，去年6月，OCI關閉了位于荷蘭代爾夫宰爾的甲醇工廠，目前尚未宣布恢復生產的日期。OCI在最近發布的第二季度財報中表示，全球甲醇市場長期基本面受到來自下游需求強勁以及原油和煤炭價格高企的支撐。
梅賽尼斯表示，進入2022年，全球甲醇市場已經趨緊，供應仍然受到行業低開工率的限制。梅賽尼斯公司首席執行官約翰·弗洛倫在最近的第二季度財報發布會上表示，俄烏沖突導致能源價格上漲，再加上第二季度全球甲醇需求比第一季度增長3%，為甲醇成本曲線提供了進一步的支撐。弗洛倫表示，甲醇制烯烴(MTO)工廠繼續高開工率運行，傳統化工應用領域對甲醇需求在第二季度反彈。第二季度甲醇價格保持強勁，但受供應增加和短期看空情緒的影響，價格連續小幅下跌。梅賽尼斯第二季度實現的甲醇平均價格為422美元/噸，較第一季度下降3美元/噸。弗洛倫表示：“進入第三季度，盡管全球經濟不確定，但我們的需求前景仍保持穩定。我們認為，即使GDP增速低于預期，但甲醇的中期需求增速仍將超過供應增速，市場前景看好。”
供應緊張基本面將持續
OCI預計，從2022年到2027年，甲醇市場基本面將趨緊，新增需求預計將超過新增供應700萬～800萬噸/年，今年全球預計沒有新的主要產能投產。OCI表示，這讓該公司對甲醇中期定價環境有很強的能見度。該公司補充稱，甲醇需求預期不包括氫燃料需求，尤其是道路和船舶燃料的應用帶來的實質性額外增長。OCI表示，甲醇近中期的需求增長預計將受到中國燃料消費水平回升的支撐，較高的油價支持甲醇替代其他燃料。此外，甲醇的傳統需求仍將保持堅挺，中國能源和烯烴價格高企也支撐MTO開工率超過80%。
梅賽尼斯公司預計，從長遠來看，占甲醇總消費量50%以上的傳統化學品對甲醇的需求將受到全球和區域經濟實力以及工業生產水平的影響。弗洛倫表示：“我們認為，能源相關應用領域的甲醇需求將受到能源價格、終端產品定價以及政府政策的影響。由于甲醇作為燃料的排放效益，政府政策在鼓勵甲醇新應用方面發揮了越來越大的作用。”弗洛倫指出，甲醇作為船舶燃料的需求將持續增長，當前全球有超過80艘甲醇雙燃料船舶已交付使用或正在建造之中。這代表著170萬噸/年的甲醇潛在需求。梅賽尼斯公司表示，未來MTO生產商的開工率和甲醇消耗量將取決于許多因素。這些因素包括公司各種最終產品的定價，MTO裝置與下游產品生產設施的一體化整合程度，烯烴工業原料成本相對競爭力等。
梅賽尼斯公司預計，未來幾年，大部分新增甲醇產能將出現在北美、中東和亞洲。梅賽尼斯公司正在美國路易斯安那州的蓋斯馬新建一座180萬噸/年的甲醇工廠。這將是該公司在當地的第三座甲醇工廠，預計在2023年第四季度建成投產。在伊朗，梅賽尼斯公司正在繼續推進180萬噸/年的蒂納甲醇工廠。該工廠計劃在未來幾年內建成。梅賽尼斯公司表示：“伊朗主要甲醇項目的完成以及目前的工廠開工率繼續受到制裁、工廠技術問題以及天然氣限制的影響，特別是在冬季。”此外，馬來西亞有一座180萬噸/年甲醇工廠正在建設中，計劃于2024年建成投產；在中國近中期將增加一些甲醇產能。弗洛倫表示：“我們預計中國新建的產能將在國內消費。”
已對沖飆漲的天然氣價格
由于預計今年剩余時間和2023年天然氣價格將保持在較高水平，梅賽尼斯和OCI都宣布，兩家公司已對其相當數量的天然氣原料需求進行了對沖操作。
在北美地區，梅賽尼斯公司已經以明顯低于當前現貨價格的價格對沖了明年85%的天然氣需求，并在今年剩余時間對沖了65%的天然氣需求，以便在美國現貨天然氣價格令甲醇生產變得不經濟的情況下，能夠繼續運營甲醇工廠。弗洛倫表示：“天然氣是我們最大的投入成本，占據我們成本結構的50%，我們希望天然氣供應和價格能夠穩定，無論是以固定的方式還是對沖的方式。”
OCI已經鎖定了2023～2029年其在美國天然氣需求的50%，價格為4.3美元/百萬英熱單位。這令公司超過90%的長期天然氣需求的價格有很強的穩定性。這包括Fertiglobe的天然氣供應合同，Fertiglobe公司是OCI與阿布扎比國家石油公司的合成氨和尿素合資企業。目前，OCI只有不到10%的天然氣供應受到歐洲市場波動的影響。
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