近年來,隨著技術的進步,特別是化工產品市場競爭的日益激烈,發展戰略一直是國內外大公司發展關注的焦點,國外知名的化工公司非常重視自身的戰略制定、戰略實施和戰略評價,形成的發展戰略具有前瞻性、科學性和可操作性,為公司自身快速實現跨越式發展指明了方向。
本文重點分析國際知名化工公司巴斯夫(BASF)和陶氏(DOW)的發展戰略,從多角度研究其戰略特點,可為國內化工公司及相關單位研究戰略提供借鑒。
一、德國巴斯夫集團(BASF)發展戰略分析
巴斯夫是一家全球領先的綜合化工公司,也是全球最大的化工企業。近年來,巴斯夫堅持以創新為公司長期戰略,以人類未來可持續發展為創新方向,持續加大研發投入力度來保持公司世界領先的科研能力,提高創新產品在收入、利潤中的比重;同時,注重向定制化服務延伸,堅持差異化服務模式;加大投資力度,持續進行資產優化組合;強化上下游一體化戰略,投資美國頁巖氣項目等。
對其發展戰略的分析如下。
1.堅持以創新作為公司的長期發展戰略
(1)強化“創造化學新作用”的公司戰略
巴斯夫2009年提出“創造化學新作用”口號,將創新和可持續發展作為公司發展的最重要驅動力,并作為公司長期戰略加以堅持。
該戰略不僅強調創新的重要地位,也重視與客戶之間的合作關系,通過研制客戶價值鏈需要的功能性產品,向生產功能性材料和提供解決方案轉變。巴斯夫的長期戰略主要包括以下四方面。
①凝聚集團整體力量,增加價值。整合集團優勢,通過生產一體化、技術一體化、專業知識一體化,凝聚集團整體力量,為全球相關行業的客戶提供全方位支持,增加公司及客戶價值。
②追求創新,幫助客戶更加成功。努力滿足客戶需求,用創新的可持續發展解決方案幫助客戶更加成功。公司的創新重點從單一化學品轉向定制產品、功能性材料和系統解決方案。通過與客戶及研究機構的密切合作,巴斯夫將化學、生物、物理、材料科學、工程等領域的專業知識融為一體,創造出全新的解決方案。
③引領可持續發展解決方案。巴斯夫高度重視可持續發展與創新,并將其視為新的商機源泉和促進盈利增長的重要動力。
④建立最佳團隊。稱職敬業的優秀員工是巴斯夫追求可持續發展未來的關鍵因素,公司為員工提供了優越的工作環境,創造增進互信、相互尊重、激發工作熱情的開放型領導力文化。
巴斯夫集團于2015年1月1日起采用新標識,由原來的The chemical company(唯一的化學公司)改為We create chemistry(創造化學新作用),強調了巴斯夫要如何與客戶及伙伴合作,攜手創造可持續發展的未來,這與公司的長期戰略高度統一。
(2)以人類未來可持續發展為創新方向
巴斯夫關注世界人口增長以及隨之而來的資源與環境壓力,發展方向多涉及節能、環保、新能源、新材料等領域。公司目前有研發項目3000多項,分為資源、環境和氣候,食品和營養,生活品質三個關鍵領域。重點關注未來增長較快的下游客戶行業,例如交通運輸、建筑、電子、能源資源、農業、營養保健等,巴斯夫還十分重視專利布局與創新保護。
(3)高投入研發保持行業領先的創新能力
在“創造化學新作用”的戰略指導下,巴斯夫加大研發投入,不斷強化公司的科研能力。
巴斯夫下設四大化工業務板塊——化學品、特性產品、功能性材料和解決方案、農業解決方案。以公司重點發展的農業解決方案業務為例,其研發費用占公司總研發支出的27%,在所有業務板塊中占比最高。在創新技術的支撐下,農業解決方案板塊收入、利潤近年來呈現快速增長態勢。
2.創新管理模式延伸行業服務功能
(1)向定制化服務延伸,直接面向客戶
在巴斯夫四大化工業務板塊中,近半數業務單元已從傳統石油化工行業延伸至能源資源、建筑、交通、農業、健康、電子等下游細分市場,巴斯夫的定位也從傳統的產品供應商轉變為以解決方案為導向的系統服務提供商。為更好地服務客戶,巴斯夫創新業務管理模式,為一些關鍵客戶或行業專門創立了“目標行業團隊”,為客戶提供完整的一站式解決方案服務。目前,巴斯夫的“目標行業團隊”已經覆蓋汽車、制藥、包裝、建筑、油漆涂料、食品與農業、電子電氣、采礦、風能9個行業。
(2)采取差異化客戶服務模式
巴斯夫對不同業務采取差異化的客戶服務模式,傳統化工原料業務更強調成本,高端產品和解決方案業務更強調貼近市場和客戶。巴斯夫2020 年面向具體客戶的定制化產品及服務的收入比重提高至70%,客戶服務能力上了一個新臺階。
3.上下游一體化資產優化組合
(1)加大投資力度,優化資產組合
一體化戰略是巴斯夫自創立之初起就一直堅持的基本戰略,涵蓋了巴斯夫生產、研發、服務、銷售所有環節,是巴斯夫企業哲學中不可或缺的一部分。在各類一體化戰略中,最重要的是上下游一體化戰略,即通過加強上游基礎原料競爭力,為下游高端產品提供穩定的、低成本原料供應,從而提升公司整體競爭力,并為公司提供強大的抗市場波動能力。
目前,巴斯夫正在世界范圍內進行新一輪的大規模投資,主要投資方向為:增強一體化生產網絡,加大新興市場投資力度,投資美國利用廉價頁巖氣,投資歐洲提高傳統生產基地競爭力等。主要投資方式為新建、改擴建、合資和收購。
在收購對象的選擇上,巴斯夫主要基于兩個標準:戰略上青睞于創新驅動型、優于行業平均增長水平、能夠有效縮短公司經營低谷期的業務;財務標準上,則要求被收購對象的投資回報率必須高于8%,且每股收益(EPS)要保持3年以上的持續增長。2014年,巴斯夫收購了其與Alpek公司在墨西哥的對半合資公司Polioles的聚氨酯(PU)業務,當年年底收購了熱塑性聚氨酯(TPU)生產商臺灣欣順在中國大陸及中國臺灣的業務和資產。
與此同時,巴斯夫先后剝離了塑料添加劑PolyAd Services業務、Styrolution公司的苯乙烯類塑料業務、Ellba Eastern公司的苯乙烯和環氧乙烷業務。
(2)投資美國低成本頁巖氣利用項目
2014—2018年,巴斯夫投資65億歐元(占總投資額33%)來強化基礎化工原料產品的競爭力,以支撐下游高端業務發展。本輪投資主要面向新興市場和低成本的北美頁巖氣資源。2014年,巴斯夫與雅苒(Yara)公司簽署協議,在美國得克薩斯州自由港建立了一座產能 75萬噸/年的世界級氨工廠,成為公司第一個利用頁巖氣資源的項目。巴斯夫2019年全球丙烯產能增至237萬噸/年,原料和能源成本也將大幅降低,從而極大增強公司的競爭力。
4.巴斯夫看好化工業務發展前景
(1)公司化工業務業績良好
巴斯夫發布了2022年第二季度的初步數據。2022年二季度的銷售額增長16%,為229.74億歐元(2021年第二季度:197.53億歐元)。這主要得益于價格上漲,以及主要由美元所帶來的貨幣因素的積極影響。
(2)巴斯夫今后計劃投資大項目
巴斯夫有一系列大型項目即將投入運行,這些項目投產后將長期持續運營,從而成為公司未來業績增長的重要基礎。從投資區域看,大部分的新投產項目位于新興市場,例如中國、巴西等;從投資內容看,上游基礎原料產品和下游高端產品各占50%;從投資領域看,新項目下游客戶行業多為增長較快的行業,例如汽車、農業、建筑、健康等行業。未來,隨著世界經濟增長,人類對能源、健康、食品、水和環保的不斷增長的需求向化工公司提出了更加嚴峻的挑戰,也為其提供了巨大的發展空間。
(3)巴斯夫 —— 生態理念成就客戶的研發戰略
巴斯夫是全球領先的化工公司之一。對巴斯夫而言,經濟利益不能凌駕于安全、健康和環保利益之上。巴斯夫早在1992年就致力于“負責的行為”這一社會責任理念,并在全球實施。巴斯夫的研發戰略依靠其首創的生態效益分析,即分析關注一種產品從采集原材料到再循環或廢棄的整個生命周期,通過與其他產品和工藝這種從計劃生產到棄置的比較,使得巴斯夫開發出具有環境和成本效益的產品。巴斯夫用這種生態理念成就客戶的可持續發展,同時也增強了自身的產品競爭力。如巴斯夫樹脂整理系統,其高性能的后整理技術使織物的外觀和手感出眾,可應用服裝和家紡的免燙和易燙整理。綠色營銷是實現經濟社會可持續發展的重要戰略舉措。企業實施綠色營銷必須以綠色產品為載體。關鍵還在于,巴斯夫的產品不僅能幫助客戶節約資源,還可以幫助客戶提升產品品質。如巴斯夫冷軋堆漂白工藝使織物具有穩定的高白度、無棉籽殼、更高的退漿度及良好的吸濕性,同時節省時間和成本。巴斯夫還十分重視在中國的發展,巴斯夫與中國科學院簽署創新合作協議,此外,還與寧德時代簽署框架協議,開展聚焦正極活性材料和電池回收,支持雙方達成碳中和目標以及寧德時代在歐洲踐行本土化戰略,以加速實現全球碳中和目標。
二、陶氏(Dow)發展戰略分析
1897年成立于美國的陶氏是一家以科技為主的多元的跨國化工公司,運用科學、技術以及“人元素”的力量不斷改進。陶氏為全球160個國家和地區的客戶提供種類繁多的產品及服務,并將可持續發展的原則貫徹于化學和創新,為各消費市場提供更加優質的產品,包括純水、食品、藥品、油漆、包裝,以及個人護理產品、建筑、家居和汽車等眾多領域。2019年4月,新陶氏戰略大轉變,在業務上,新陶氏將更加集中,業務部門從之前的15個減少至6個,主要集中在塑料和特種塑料、性能材料和涂料以及工業中間體和基礎設施3個領域。憑借其在材料科學方面的知識積累、緊密的價值鏈、全球范圍的覆蓋率、大規模以及競爭優勢,新陶氏將在這些領域為客戶提供差異化的產品及解決方案,其發展戰略特點如下。
1.化工項目投資熱度不減,更注重質量和效益
與石油公司大幅削減投資,延遲、擱置或取消項目的措施不同,化工領域的項目并未受低油價過多的影響,仍保持較高的投資強度和水平。陶氏投資項目數量雖少,但都是重大項目。2015年底投產的自由港PDH項目將成為未來公司利潤增長的催化劑;沙特Sadara合資項目也于2016年陸續投產環氧乙烷/環氧丙烷及相關衍生物裝置;2016年下半年公司還提高了位于美國路易斯安那州乙烷裂解裝置的產能。從區域分布上看,公司的投資主要集中在產品需求仍保持較快增長的新興市場。特別是亞太(中國)地區,投資項目數量占據了公司的半壁江山,且投資業務更多處于化工產業鏈的中下游,屬于精細化工產品的范疇。
2.公司發生巨大變革,影響全球產業布局
2015年可謂是陶氏變革的一年,公司在諸多方面均有較大動作。
一是進一步優化資產組合,大規模剝離非核心業務。公司當年相繼完成AgroFresh、硼氫化鈉、ANGUS業務和氯產品鏈業務的分拆剝離。
二是對合資公司資產進行大力度調整。例如,向EQUATE公司出售MEGlobal股份,收購原與埃克森美孚公司對半合資的Univation科技公司剩余股份,并宣布重組合資公司道康寧的多晶硅業務等。
三是公司重點項目實現里程碑式進展。2015年底,陶氏與沙特阿美合資的大型化工公司Sadara發出了第一船貨物,位于美國自由港的世界最大的PDH裝置也實現投產。
四是宣布與杜邦公司進行對等合并。這兩家美國最強化工公司的合并成為了化工行業2015年最重磅的新聞,合并后,陶氏杜邦分拆為三個獨立公司,分別為農業公司、材料科學公司和特種產品公司。
3.對未來化工市場行情持樂觀或謹慎態度
陶氏對化工市場的發展前景持樂觀態度。公司認為,挑戰主要來自匯率方面的持續壓力和農業基本面疲軟帶來的虧損等。從行業看,包裝行業和聚乙烯產品鏈將保持上行趨勢;農業產品和原油供應仍將過剩;城鎮化將推動聚氨酯、彈性體、汽車和節能建筑材料方面的需求;運輸終端市場需求強勁,消費者對于SUV車型和輕質材料的需求將推動相關產品需求的增長。因此,從中短期來看,包裝、運輸和建筑行業終端市場的需求將成為陶氏利潤增長的主要驅動力。
4.與客戶一起做研發
市場需求是需要被發掘和培養的。陶氏會每年兩次把亞太區前50 家的大客戶請到公司來,傾聽他們對于技術趨勢和行業發展趨勢的看法。通過這樣的活動,陶氏可以更長遠地規劃自己的技術研發方向和產品戰略規劃。陶氏還建立了“客戶創新中心”,力圖打造一種與客戶“共享實驗資源”的新模式,充分利用客戶智慧以及客戶對終端市場的了解,為客戶提供“定制服務”。研發人員、市場人員和客戶密切合作,將市場機會和創新的構想轉化為實際的支撐贏利的解決方案。
5.注重與優勢企業合作
2019年,阿克蘇諾貝爾與華體集團、陶氏正式簽署戰略合作協議,開啟了三大集團在體育和教育領域的首次合作。未來各方將結合各自優勢,合力打造中國的體育場館和綠色校園建筑項目的可持續性發展。陶氏是全球知名的化學品供應商,其生產的環氧樹脂、膠粘劑等產品作為葉片關鍵原輔料,已在多個型號的風機葉片上得到應用。2021年4月8日,上海電氣與上海石化、陶氏簽署三方戰略合作理解備忘錄。將全面推進風機葉片碳纖維領域的合作,加強了產業鏈和創新鏈的銜接,此外,陶氏還與華體集團攜手打造綠色體育場館設施。
6.注重發展新材料
陶氏為 2020 年東京奧運會新場館提供了創新材料解決方案。在東京奧林匹克體育場的重新設計中,采用了多種陶氏的技術建造。這些技術將幫助實現、保護、增強和維護72400m2 的奧林匹克體育場關鍵基礎設施系統的完整性和性能。VORANOLTM 聚醚多元醇(用于生產低密度至高密度泡沫作為密封劑)將填補建筑材料之間的空隙,有6萬名與會者在夏季高溫時使用新的奧林匹克體育場,降低高溫下混凝土膨脹引起的變形風險,以保持體育場館的安全和穩定。陶氏致力于不斷創新科技,為用戶提供兼具經濟價值與生態價值的新型產品。應用在汽車制造中的 IMPAXX 吸能泡沫材料、用在節能住房建設上的 STYROFOAM 隔熱保溫板、DOWTHERM 導熱液等創新性環保產品都得到了廣泛應用,在為用戶節約成本的同時,也在環保方面發揮了積極的作用。
7.關注碳減排
陶氏致力減少裂解裝置碳排放,公司用流化催化脫氫技術對美國路易斯安那州Plaquemine的混合原料裂化裝置進行改造,可生產10萬噸/年的丙烯,同時減少20%的二氧化碳排放。同樣的技術也可用于乙烷生產乙烯,可減少40%的二氧化碳排放。陶氏還提出了碳捕集和儲存與裂解裝置的整合,可以實現完全脫碳。該公司還計劃開發750兆瓦的替代能源(包括風能和太陽能),為其工廠運營提供零碳電力。陶氏開發了捕集溫室氣體 UCARSOL 溶劑,UCARSOL創新技術可捕集高達90%溫室氣體,同時節約能源。UCARSOL和捕集氣體都可再循環利用。目前,韓國和泰國煉廠已成功應用 UCARSOL溶劑,其中,韓國一家煉廠采用UCARSOL溶劑,其硫氧化物排放量減少了75%,同時酸性氣去除過程中熱能消耗減少了34%。煉廠使用UCARSOL 溶劑后,不關閉酸氣去除裝置的情況下,每年二氧化碳排放量減少了2500噸,每年硫氧化物排放量減少了410噸。
8.推進信息化
陶氏選擇了IBM公司來管理其全球信息技術基礎結構,簽訂了為期七年的服務合同,由IBM公司托管其電子商務服務。
9.注重廢塑料回收及利用
陶氏攜手SCG在泰國開發了廢塑料回收解決方案。根據該協議,兩家公司都將致力于在泰國創建循環塑料經濟,利用物理和原料回收以及可再生原料來開發新的回收解決方案。此次合作響應了泰國政府提倡的2027年之前提高塑料垃圾回收率的愿景。目前,陶氏與SCG均是非盈利組織終止塑料廢棄物聯盟(AEPW)的成員,該聯盟旨在通過與金融界、政府和民間組織(如環境和經濟發展非盈利組織)合作,打造一個沒有塑料垃圾的世界。
三、總結與建議
通過以上對國際知名化工公司巴斯夫(BASF)和陶氏(DOW)的發展戰略分析,對我們的經驗啟示總結如下:
一是堅持以創新作為公司的長期發展戰略,以可持續發展為創新方向,且高投入研發保持行業領先的創新能力。
二是直接面向客戶,創新管理模式延伸行業服務功能,向定制化服務延伸,且采取差異化客戶服務模式。
三是加大投資力度,優化公司上下游一體化資產組合。
四是對未來化工市場行情持樂觀或謹慎態度,發展新材料,對化工項目的投資更注重質量和效益。
五是與客戶一起做研發,并注重與優勢企業合作。
六是推進信息化,提高客戶服務質量,擴大了電子商務能力。
七是關注碳減排,注重廢塑料回收及利用。
建議:我國的化工公司,應充分借鑒國際化工公司發展戰略的成功經驗,優化自己的戰略方向,使自身的戰略具有前瞻性、科學性和可操作性,為公司“十四五”實現轉型升級、高質量發展提供支撐。
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