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盡管供應(yīng)鏈方面的持續(xù)挑戰(zhàn)影響了制造業(yè)生產(chǎn)活動，但工業(yè)氣體制造商們的業(yè)績表現(xiàn)仍然穩(wěn)健，并將在2022年剩余時間加速盈利。在經(jīng)歷了2020年的強(qiáng)勁一年之后，工業(yè)氣體制造商在2021年的表現(xiàn)甚至更好，對2022年的全年預(yù)期比前兩年更強(qiáng)勁。然而，這些預(yù)期是受到氫氣需求爆炸性增長的支撐，因?yàn)樯现粮鲊⑾轮疗髽I(yè)，紛紛提出凈零排放的目標(biāo)。在氫氣以外的市場，盡管終端市場的需求受到打擊，但空氣分離氣體的需求增長穩(wěn)定，空氣分離氣體將繼續(xù)成為工業(yè)氣體制造商的基礎(chǔ)。

氫氣需求將爆炸性增長

隨著越來越多的公司設(shè)定凈零目標(biāo)以及各國開始制定能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，氫氣已經(jīng)成為工業(yè)氣體的中心。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品洞察公司的報告，目前全球工業(yè)氣體市場價值約為950億美元。但隨著低碳?xì)涞某杀靖偁幜υ絹碓綇?qiáng)，到2050年，僅氫氣的潛在市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬億美元。林德、法液空和空氣化工產(chǎn)品公司每家公司都承諾將投資100億美元或更多用于清潔氫的生產(chǎn)。美國能源部已經(jīng)投資80億美元在全美范圍內(nèi)建設(shè)至少4個氫氣生產(chǎn)中心幫助能源轉(zhuǎn)型。雖然各國政府正在對投資清潔氫的公司實(shí)施補(bǔ)貼和稅收抵免等優(yōu)惠政策，但這些項(xiàng)目需要數(shù)年時間來建設(shè)和投產(chǎn)。僅2021年，全球就宣布了130多個大型清潔氫項(xiàng)目，使全球大型清潔氫項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到近400個。據(jù)國際氫能委員會估計(jì)，2030年前全球在氫氣方面的總投資將達(dá)到5000億美元。空氣化工產(chǎn)品公司正在沙特阿拉伯投資50億美元新建清潔氫生產(chǎn)設(shè)施，在加拿大艾伯塔省投資11億美元建設(shè)藍(lán)氫生產(chǎn)設(shè)施。

相比之下，商用氧氣和氮?dú)獾脑鏊兕A(yù)期較慢，但仍然穩(wěn)定。標(biāo)普全球公司預(yù)測，2021～2026年，美國商用氧氣消費(fèi)量的年均增速將為2.5%，2026年消費(fèi)量將達(dá)到243億立方米。化工和衛(wèi)生服務(wù)業(yè)的消費(fèi)規(guī)模最大，未來5年的年均增速分別將達(dá)到5.7%和3.5%。未來5年，全球商用氧氣消費(fèi)量年均增速為2.2%，美國的增速快于全球平均增速，但落后于中東、中歐和中國。標(biāo)普全球公司表示，對替代能源需求的日益增長將推動工業(yè)氣體的需求，而氫氣將不是唯一的受益者，大型氣化工廠和以氧氣為基礎(chǔ)的天然氣制液體、煤制化學(xué)品工廠消耗大量的氧氣。

標(biāo)普全球公司預(yù)計(jì)，未來5年全球商業(yè)氮?dú)馐袌鰧⒁阅昃?.5%的速度增長。中歐的增長速度最快，年均達(dá)到4.1%;中國以年均3.2%的速度位居第二，美國的年均增速為3.1%。標(biāo)普全球表示，未來5年，美國電子、化工和油氣開采細(xì)分市場對氮?dú)獾男枨髮⒎謩e以年均4.8%、2.7%和2.7%的速度增長，到2026年美國商業(yè)氮?dú)庀M(fèi)量將達(dá)到319億立方米。

巨頭業(yè)績穩(wěn)健增長

過去幾年新冠肺炎疫情大流行引發(fā)的問題，包括供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和勞動力短缺對制造業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響，對工業(yè)氣體市場也帶來了負(fù)面的影響。標(biāo)普全球公司負(fù)責(zé)工業(yè)氣體和化肥的執(zhí)行董事巴拉·蘇雷什表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)活動的恢復(fù)，工業(yè)氣體市場預(yù)期將重新步入持續(xù)增長的趨勢。

全球工業(yè)氣體巨頭林德首席執(zhí)行官桑吉夫·蘭巴在4月的第一季度財報電話會議上表示：“展望未來，人們顯然對能源安全感到擔(dān)憂，尤其是在歐洲，這可能導(dǎo)致持續(xù)的通貨膨脹。盡管如此，林德已做好了良好的準(zhǔn)備，在2022年下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的預(yù)期。”

在空氣化工產(chǎn)品公司今年5月舉行的第二季度財報電話會議上，該公司首席執(zhí)行官賽福·加斯米表示：“我們對截至9月30日的本財年的業(yè)績非常看好。從季節(jié)性來看，下半年的表現(xiàn)將更為強(qiáng)勁，我們非常有信心通過上調(diào)產(chǎn)品價格來應(yīng)對通貨膨脹和能源成本。”

林德預(yù)計(jì)，2022年全年經(jīng)調(diào)整后的攤薄每股收益為11.65～11.90美元，同比增長11%～13%。今年第一季度，林德的銷售額同比增長13%，至82億美元，其中在美洲的銷售額同比增長14%，達(dá)到32億美元。

在2021年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的264億美元銷售額后，2022年第一季度法液空的所有業(yè)務(wù)板塊和地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了增長。法液空表示，今年第一季度全球營業(yè)收入同比增長7.1%，達(dá)到78億美元，其中美洲的營業(yè)收入為26億美元，同比增長9%。法液空首席財務(wù)官杰羅姆·佩爾坦表示，在疫情持續(xù)、通脹回歸和能源價格強(qiáng)勁上漲的背景下，這一增長是顯著的。該公司表示，仍然完全有信心在2022年進(jìn)一步提高營業(yè)利潤率和凈利潤水平。

空氣化工產(chǎn)品公司預(yù)計(jì)2022年全年每股收益為10.2～10.4美元，同比增長13%～15%。本財年第二季度的銷售額同比增長近18%，達(dá)到29億美元，其中在美國的銷售額同比增長12%，達(dá)到12億美元，對公司總銷售額的貢獻(xiàn)超過40%。

空分業(yè)務(wù)仍是基礎(chǔ)

在全球范圍內(nèi)，特別是在美國，空氣分離氣體市場幾乎是一個寡頭壟斷的行業(yè)，林德、法液空和空氣化工產(chǎn)品公司占據(jù)工業(yè)氣體市場60%～70%的份額。對于這些企業(yè)來說，空分業(yè)務(wù)仍然是其基礎(chǔ)。

在過去的兩年里，林德、法液空和空氣化工產(chǎn)品公司在美國開啟了多個空氣分離裝置。2020～2022年，林德已經(jīng)擴(kuò)大了1套空氣分離裝置，并新建了2套空氣分離裝置，1套位于美國墨西哥灣沿岸，另1套位于內(nèi)華達(dá)州。同時林德已經(jīng)宣布計(jì)劃擴(kuò)大其位于佛羅里達(dá)州米姆斯的空氣分離裝置的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)于2023年完成。法液空投產(chǎn)了5套空氣分離裝置，其中3套位于得克薩斯州，1套位于賓夕法尼亞州，1套位于明尼蘇達(dá)州。空氣化工產(chǎn)品公司投產(chǎn)了3套空氣分離裝置，其中1套位于阿肯色州，服務(wù)于鋼鐵業(yè);1套位于田納西州，服務(wù)于化工、金屬和食品終端市場；另1套位于亞利桑那州，服務(wù)于電子行業(yè)。空氣化工產(chǎn)品公司還計(jì)劃新建1套空氣分離裝置，向墨西哥灣沿岸合成氨公司供應(yīng)氮?dú)猓A(yù)計(jì)將于2023年建成投產(chǎn)。