2021年，我國甲醇行業大型化、集約化趨勢顯著，煤制甲醇主體地位依然穩固。不過，由于原料價格大漲，甲醇企業盈利狀況難有改善。從今年來看，行業面臨更加嚴峻復雜的國內外環境，整體運行壓力依然較大。這是7月20日在山東濟南召開的2022年中國甲醇產業大會上釋放的信息。
大型化集約化趨勢顯著
據中國氮肥工業協會理事長顧宗勤介紹，2021年，我國有4套百萬噸及以上的甲醇裝置投產。其中，180萬噸/年裝置3套，100萬噸/年裝置1套。這使得去年不僅成為近4年以來新增產能最多的年份，而且顯著提高了行業的大型化和集中度。
據統計，2021年,我國100萬噸/年及以上甲醇產能達4430萬噸/年，比上年增長16.9%;60萬~100萬噸/年甲醇產能為1858萬噸/年，比上年提高7.7%;60萬噸/年以下甲醇產能為3455萬噸/年，比上年下降5%。
甲醇裝置規模大型化的同時，也表現出集約化發展趨勢。國家能源集團、中國石化集團、陜西延長石油集團等10家大型企業2021年甲醇總產能達5206萬噸/年，占全國總產能的53.4%;產量為4899萬噸，占全國總產量的63.1%。
煤制甲醇主體地位穩固
顧宗勤指出，在新型煤氣化技術的帶動下，煤制甲醇的大型化、高效化、清潔化水平顯著提高，成為甲醇產業的重要支柱。據統計，采用新型先進煤氣化技術的煤制甲醇裝置產能達6821萬噸/年，占總產能的70%。
與此同時，聯醇裝置的甲醇產能和產量進一步下降。2021年，聯醇裝置甲醇產能536萬噸/年，占總產能的5.5%，比上年下降11.8%;產量僅223.4萬噸，不足總產量的2%。焦爐煤氣制甲醇隨著若干新建項目投產，產能有所增加，但受上游煉焦行業以及環保政策影響，產量減少，降低至604萬噸，比上年下降5%。天然氣制甲醇產能也有所減少。
市場回暖但盈利難改善
2021年，甲醇市場整體呈現沖高回落走勢。從全年來看，甲醇平均價格為2500元(噸價，下同)，與2019年、2020年相比均有所回升，分別上漲18.1%和41.6%。但主要原料煤炭價格漲幅卻遠高于此，致使甲醇企業盈利狀況難有改善。以煙煤為例，2021年平均到廠價格上升至1150元，較2019年、2020年價格分別上漲53.3%和63.8%。總體而言，2021年煤制甲醇企業的盈利狀況僅稍好于2020年。
顧宗勤指出，2022年一季度甲醇市場供需改善，價格上漲，但二季度市場再次震蕩下行。氣頭和焦爐煤氣制甲醇的企業利潤相對較好，但由于占比較小，仍難以改變行業整體運行壓力較大的局面。
進口甲醇數量有所回落
從甲醇進口來看，2021年上半年進口基本與上年持平，下半年則下降明顯。全年我國甲醇進口量為1119.8萬噸，較上年下降13.9%。
顧宗勤分析認為，我國進口甲醇減少主要有三方面原因。一是國際甲醇裝置負荷整體偏低，供應量偏緊。這主要與限氣、天然氣價格上漲有關。二是國際甲醇下游行業有所恢復，需求增加。而我國進口價格一直處于全球洼地，部分貨源流向其他高價地區。三是國內甲醇制烯烴裝置受限電、低利潤等因素影響負荷較低，甲醇需求較疲弱。
“今年以來，甲醇進口量從二季度開始有所回升，預計全年將與去年持平或稍高。”顧宗勤分析說。
發展面臨嚴峻復雜環境
顧宗勤表示，今年甲醇行業發展面臨的環境嚴峻復雜。從國際環境來看，俄烏沖突給國際能源市場帶來了更大的不確定性。從產業鏈角度分析，石油和天然氣對甲醇行業的影響主要源自于原料供給端。石油路線化學品、油品與國內煤經甲醇制化學品、甲醇燃料之間，存在相互替代的競爭關系。未來國際石油供需博弈依然存在，對甲醇行業的影響在所難免。天然氣方面，全球能源清潔化持續推進將拉升天然氣需求，進而影響國際氣頭甲醇產品價格及其在中國市場的競爭力，也將會影響國內市場的供需平衡。
從國內環境看，2025年煤制甲醇行業基準水平以下產能要基本清零。而《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)》對煤制甲醇的標桿水平和基準水平遠遠高于現行國標。以采用煙煤為原料的甲醇生產為例，現有產能中未達到基準水平的有26.5%，達到標桿水平的僅有12%。單就能耗下降這一項任務，對甲醇行業而言將是巨大挑戰。
此外，甲醇行業還面臨高成本壓力。在“雙碳”目標引領下，近幾年全國新批煤礦項目大幅減少，而電力需求增長仍有潛力，后期煤炭價格大概率高位運行。因此，煤制甲醇企業生產壓力仍然較大。
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