6月28日，“2022石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”以線上直播的方式開(kāi)幕。會(huì)上，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫偉善發(fā)布了《重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》，詳細(xì)介紹了24種重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品2021年產(chǎn)能情況及2022年相關(guān)預(yù)測(cè)。
1.我國(guó)煉油能力繼續(xù)提升，2022年將成為世界最大煉油國(guó)
2021年，我國(guó)新建煉油產(chǎn)能3600萬(wàn)噸/年，若干家500萬(wàn)噸/年以下小型煉油企業(yè)關(guān)停。
2022年，中國(guó)石油廣東石化的2000萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，我國(guó)煉油能力將達(dá)到9.1億噸年，超過(guò)美國(guó)成為世界第一大煉油國(guó)。但隨著新能源汽車在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用，成品油市場(chǎng)將進(jìn)一步供過(guò)于求。
2.基礎(chǔ)石化原料仍處于投產(chǎn)高峰期，部分產(chǎn)品供應(yīng)缺口縮小
◆乙烯：
2021年產(chǎn)能為4204萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)21%。根據(jù)在建項(xiàng)目進(jìn)度，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)新增產(chǎn)能1505萬(wàn)噸/年，乙烯產(chǎn)能將達(dá)到5709萬(wàn)噸/年，同比增加36%，我國(guó)將成為世界最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。伴隨新產(chǎn)能的集中投產(chǎn)和釋放，開(kāi)工率按85%計(jì)算，乙烯產(chǎn)量將超過(guò)900萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)自給率將提高到70%左右。
◆丙烯：
2021年產(chǎn)能突破5000萬(wàn)噸/年的大關(guān)達(dá)到5094萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)12.7%。按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，2022年我國(guó)將新增丙烯產(chǎn)能881萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)到5975萬(wàn)噸/年，同比提高17.3%。因新增產(chǎn)能過(guò)多，加上丙烷原料供應(yīng)受限而影響丙烷脫氫制丙烯裝置開(kāi)工率，預(yù)計(jì)裝置平均開(kāi)工率將繼續(xù)下降至80%左右。
◆乙二醇：
2021年產(chǎn)能達(dá)到2081萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)32.7%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)將有12個(gè)乙二醇項(xiàng)目投產(chǎn)（其中煤制乙二醇項(xiàng)目8個(gè)），新增產(chǎn)能435萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到2516萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)21%。伴隨著乙二醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，行業(yè)一體化趨勢(shì)愈加明顯，中國(guó)乙二醇產(chǎn)品供需均呈穩(wěn)定增長(zhǎng)之勢(shì)，但是供應(yīng)增速明顯高于消費(fèi)增速，預(yù)計(jì)供應(yīng)缺口供應(yīng)缺口將減少200萬(wàn)～300萬(wàn)噸。未來(lái)2～3年，隨著大煉化項(xiàng)目的投產(chǎn)和裝置開(kāi)工率提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)將進(jìn)入激烈博弈期，競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)將被迫退出。
◆對(duì)二甲苯（PX）：
2021年產(chǎn)能達(dá)到3159萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)23.7%。根據(jù)計(jì)劃，2022年將有7個(gè)PX項(xiàng)目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1174萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到4333萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)37%；國(guó)產(chǎn)將替代進(jìn)口，供應(yīng)短缺問(wèn)題得到有效緩解。因公布的新建、擬建項(xiàng)目較多，且供應(yīng)增速明顯高于需求增速，未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)PX有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
3.通過(guò)多年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)控產(chǎn)能增長(zhǎng)的部分基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能利用率提高，己經(jīng)處于較健康的發(fā)展水平
◆燒堿：
2021年新增產(chǎn)能109萬(wàn)噸/年，退出產(chǎn)能71.5萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能4508萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)2.1%；產(chǎn)量3891萬(wàn)噸，同比提高5.2%；2014年以來(lái)裝置開(kāi)工率保持在80%上下，2021年開(kāi)工率86%，提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。
按計(jì)劃，2022年將有8個(gè)燒堿項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)燒堿產(chǎn)能將達(dá)到4632萬(wàn)噸/年，增幅為2.8%；開(kāi)工率降至82%左右。
◆純堿：
2021年產(chǎn)能3239萬(wàn)噸/年，已經(jīng)保持三年不變；產(chǎn)量2873萬(wàn)噸；裝置開(kāi)工率88.7%；2015年以來(lái)一直保持在85%以上；表觀消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到2821萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。
預(yù)計(jì)2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能減少110萬(wàn)噸/年，降為3129萬(wàn)噸/年，降幅3.4%；工率保持在88%左右。
◆甲醇：
2021年產(chǎn)能9738.5萬(wàn)噸/ 年，同比增長(zhǎng)3.2%；產(chǎn)量7816萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)為17.7%；裝置平均開(kāi)工率80.3%；進(jìn)口量1121.8萬(wàn)噸，同比下降13.8%；表觀消費(fèi)量8899萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%。
預(yù)計(jì)2022年我國(guó)甲醇產(chǎn)能將超過(guò)1億噸/年，達(dá)到10045萬(wàn)噸/年，增幅3.3%；因需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)開(kāi)工率仍在80%左右。
◆電石：
2021年產(chǎn)能3800萬(wàn)噸/年，同比減少200萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量2900萬(wàn)噸，較2020年多產(chǎn)12萬(wàn)噸；裝置開(kāi)工率76.3%，同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)能仍過(guò)剩。
預(yù)計(jì)2022年電石產(chǎn)能不變，下游BDO、PVC需求強(qiáng)勁，開(kāi)工率進(jìn)一步提高。
◆1,4-丁二醇（BDO）：
2021年3萬(wàn)噸/年產(chǎn)能重啟，總產(chǎn)能達(dá)到217.5萬(wàn)噸年；產(chǎn)量182萬(wàn)噸，同比提高16.7%；裝置開(kāi)工率83.7%，同比提高11個(gè)百分點(diǎn)；表觀消費(fèi)量185.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.8%，處于緊平衡狀態(tài)。
預(yù)計(jì)2022年新增產(chǎn)能48萬(wàn)噸/年，達(dá)到265.5萬(wàn)噸/年，增幅22%。另有819萬(wàn)噸/年產(chǎn)能計(jì)劃在2023、2024年投產(chǎn)，產(chǎn)能增速明顯大于需求增速，將產(chǎn)能過(guò)剩。
◆鈦白粉：
2021年產(chǎn)能448.7萬(wàn)噸/年，同比增加11.2%；產(chǎn)量379萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0%；表觀消費(fèi)量267萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%；因需求增長(zhǎng)速率不及產(chǎn)能增長(zhǎng)速率，裝置開(kāi)工率同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，為84.5%。
預(yù)計(jì)2022年新增產(chǎn)能101萬(wàn)噸/年，達(dá)到549萬(wàn)噸/年，增加22%；根據(jù)下游需求和進(jìn)出口情況，預(yù)計(jì)裝置開(kāi)工率75%，產(chǎn)能將過(guò)剩。
4.化肥行業(yè)景氣度回升，氮肥市場(chǎng)供求平衡，磷肥產(chǎn)能過(guò)剩有所改善
◆合成氨：
2021年產(chǎn)能6488萬(wàn)噸/年，凈退出49萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量5909萬(wàn)噸，同比提高0.4%；裝置開(kāi)工率91%，提高1個(gè)百分點(diǎn)；凈進(jìn)口量77.3萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量5986.5萬(wàn)噸。
◆尿素：
2021年產(chǎn)能6540萬(wàn)噸/年，凈退出46萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量5563萬(wàn)噸，同比下降1.1%；裝置平均開(kāi)工率85.1%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；凈出口量525萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量5038萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)新增尿素產(chǎn)能256萬(wàn)噸/年至6796萬(wàn)噸/年，增幅3.9%。
◆磷肥：
2021年凈退出34萬(wàn)噸/年（折P2O5純，下同），產(chǎn)能降至2141萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量1684.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%；裝置開(kāi)工率78.7%，同比提高3.5個(gè)百分點(diǎn)；凈出口量378.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.6%；表觀消費(fèi)量約1306萬(wàn)噸，同比減少5.5%。
◆磷銨：
2021年磷酸一銨產(chǎn)量794.6萬(wàn)噸/年；裝置開(kāi)工率77.3%，凈出口量提高到174.1萬(wàn)噸，同比提高了49.6%；表觀消費(fèi)量620.5萬(wàn)噸，同比提高了0.4%。磷酸二銨產(chǎn)量664.7萬(wàn)噸/年，同比減少0.4%：裝置開(kāi)工率78.3%，提高了0.4%；凈出口289.7萬(wàn)噸，同比提高了9.2%。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)磷銨產(chǎn)能不變，依然供大于求，磷酸一銨產(chǎn)量的20%以上、磷酸二銨產(chǎn)量的40%以上仍需出口消化。
5.現(xiàn)代煤化工：迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，除煤制乙二醇外開(kāi)工率已提高到健康水平
◆煤制油：
2021年煤制油無(wú)新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持823萬(wàn)噸/年不變；全年產(chǎn)量679.5萬(wàn)噸，同比提高30.2%；裝置開(kāi)工率82.6%，較2020年度提高19.2個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)2022年煤制油產(chǎn)能保持不變。
◆煤制天然氣：
2021年煤制天然氣新增產(chǎn)能10.2億立方米/年，總產(chǎn)能達(dá)到61.25億方/年；全年產(chǎn)量44.53億方，同比減少2.32億方；全年有效產(chǎn)能利用率83.1%，較上年度降低8.6個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)2022年煤制天然氣產(chǎn)能保持不變。
◆煤（甲醇）制烯烴：
2021年煤（甲醇）制烯烴無(wú)新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持1672萬(wàn)噸/年不變；全年產(chǎn)量1575.2萬(wàn)噸，較2020年增加62.7萬(wàn)噸，增幅4.1%；裝置開(kāi)工率94.2%，較2020年度提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。
2022年煤（甲醇）制烯烴新增計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目3個(gè)，新增產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，到2022年底總產(chǎn)能達(dá)到1772萬(wàn)噸/年。
◆煤（合成氣）制乙二醇：
2021年新增產(chǎn)能186萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到803萬(wàn)噸/年，增幅30.1%；全年產(chǎn)量322.8萬(wàn)噸，較2020年度增加22.6萬(wàn)噸；因煤（合成氣）制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量仍存在差距，且投產(chǎn)項(xiàng)目多導(dǎo)致開(kāi)工率下降至40.2%，同比降低10.1個(gè)百分點(diǎn)，拉低了乙二醇產(chǎn)品總的裝置開(kāi)工率，至使我國(guó)乙二醇裝置的開(kāi)工率水平較低（不到60%）。
2022年煤（合成氣）制乙二醇新增計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè)，新增產(chǎn)能400萬(wàn)噸/年，到2022年底總產(chǎn)能有望達(dá)到1203萬(wàn)噸/年。
6.合成樹(shù)脂：聚烯烴和聚碳處于處于擴(kuò)能高峰期，PVC仍產(chǎn)能過(guò)剩
◆聚乙烯（PE）：
2021年產(chǎn)能增加20.9%至2836萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量同比增加16.3%至2328.7萬(wàn)噸；因新投產(chǎn)裝置較多，裝置開(kāi)工率下降3.2%至82.1%；供應(yīng)缺口同比縮小23%至1408萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)PE將新增產(chǎn)能405萬(wàn)噸/年至3241萬(wàn)噸/年，增幅14.3%。受限塑令等影響，國(guó)內(nèi)PE需求增長(zhǎng)速率將有所下降。未來(lái)幾年仍有大量新建擬建項(xiàng)目，面臨結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的壓力。
◆聚丙烯（PP）：
2021年產(chǎn)能增加11.6%至3216萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.4%至2926.9萬(wàn)噸；裝置開(kāi)工率同比提高0.4%至91%；供應(yīng)缺口同比縮小44.4%至341萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)PP將新增產(chǎn)能515萬(wàn)噸/年至3731萬(wàn)噸/年，增幅超過(guò)16%。主力消費(fèi)塑編制品已經(jīng)過(guò)剩，但小家電、日用品、玩具、汽車、食品及醫(yī)用包裝材料等注塑制品對(duì)PP需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)，總體保持供求平衡狀態(tài)。
◆聚氯乙烯（PVC）：
2021年新增產(chǎn)能64.5萬(wàn)噸/年，退出產(chǎn)能16萬(wàn)噸/年，凈增加48.5萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)2713萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.1%至2117萬(wàn)噸；裝置開(kāi)工率78%，與2020年相當(dāng)；出口量同比增加179%至175.4萬(wàn)噸，創(chuàng)出新高。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)PVC將新增產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年至2833萬(wàn)噸/年，增幅4.4%，產(chǎn)能仍保持略過(guò)剩狀態(tài)。
◆聚碳酸酯（PC）：
2021年產(chǎn)能同比增長(zhǎng)26.7%至247萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%至130萬(wàn)噸；裝置開(kāi)工率同比下降3.8%至52.6%；供應(yīng)缺口同比縮小15.2%。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)PC將新增產(chǎn)能72萬(wàn)噸/年至319萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)率約29%。外資品牌的絕對(duì)壟斷局面在逐步打破，供應(yīng)缺口不斷縮小，但競(jìng)爭(zhēng)激烈，裝置開(kāi)工率仍比較低，企業(yè)盈利比較困難。
7.合成橡膠結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
◆丁苯橡膠：
近年來(lái)，我國(guó)丁苯橡膠供求增長(zhǎng)緩慢。2021年產(chǎn)能175萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)2.3%；表觀消費(fèi)量155.2萬(wàn)噸，同比減少0.7%；裝置開(kāi)工率72%，同比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，大體上與2020年持平；乳聚丁苯橡膠同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出，但溶聚丁苯橡膠部分牌號(hào)依賴進(jìn)口。2021年凈進(jìn)口量29.2萬(wàn)噸，同比減少15%。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)丁苯橡膠將新增產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年至187萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)4.6%；國(guó)內(nèi)需求較穩(wěn)定，新裝置投產(chǎn)將使裝置開(kāi)工率下降；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)不變。
◆順丁橡膠：
由于產(chǎn)品被替代，近年來(lái)我國(guó)順丁橡膠的需求呈下降趨勢(shì)。2021年，我國(guó)產(chǎn)能152萬(wàn)噸/年，減少1萬(wàn)噸/年，同比減少0.7%；表觀消費(fèi)量116.7萬(wàn)噸，同比減少 11.8%；裝置開(kāi)工率70.4%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)稀土順丁橡膠、低順順丁橡膠等合計(jì)凈進(jìn)口量9.7萬(wàn)噸，同比減少54.4%。
預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)順丁橡膠將新增產(chǎn)能19萬(wàn)噸/年至171萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)12.5%；供應(yīng)增速遠(yuǎn)大于需求增速，將使產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。
8.我國(guó)聚氨酯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，出口增加使裝置開(kāi)工率保持在高位
◆二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）：
2021年我國(guó)MDI供求均大幅度增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能55萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到38萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)16.5%；產(chǎn)量353萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.7%；裝置開(kāi)工率90.7%，同比提高11.7%；凈出口量76.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)212%；表觀消費(fèi)量113.5萬(wàn)噸，同比提高59.4%。
◆甲苯二異氰酸酯（TDI）：
2021年我國(guó)TDI供求增長(zhǎng)緩慢，新增產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能142萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)2.9%；產(chǎn)量123.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.6%；裝置開(kāi)工率87%，提高了14%；凈出口量35.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.4%；表觀消費(fèi)量88.12萬(wàn)噸，同比提高3.6%。
MDI、TDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，裝置投資大，過(guò)程控制困難，技術(shù)壟斷性較高。2022年，我國(guó)沒(méi)有新的MDI、TDI項(xiàng)目建成投產(chǎn)，產(chǎn)能保持不變。
9.磷酸鐵鋰迎來(lái)第二春，供求均快速增長(zhǎng)
憑借安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，磷酸鐵鋰正逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可。受益于新能源車和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求現(xiàn)狀的吸引，大量企業(yè)搶灘布局，當(dāng)前磷酸鐵鋰正處于飛速發(fā)展階段，新建、擬建項(xiàng)目多，需求快速增長(zhǎng)，成本飛漲，市場(chǎng)價(jià)格一路走高。
2021年新增磷酸鐵鋰產(chǎn)能35萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到71.2萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)96.7%；產(chǎn)量43.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)212.1%；裝置開(kāi)工率61.2%，提高了22.6個(gè)百分點(diǎn)；表觀消費(fèi)量43.58萬(wàn)噸，同比提高213%。
預(yù)計(jì)2022年，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能21.5萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到92.7萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)30%；考慮到終端需求、原料供應(yīng)等現(xiàn)實(shí)因素，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量約為65萬(wàn)噸，裝置開(kāi)工率提高到70%左右。因新建擬建項(xiàng)目多，產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，超過(guò)同期需求增長(zhǎng)速率，而且原料磷礦供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)碳酸鐵鋰將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
2022年我國(guó)重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率預(yù)測(cè)
