6月7日，光伏板塊個股開盤后全面走強。截至當(dāng)日收盤，雅博股份、拓日新能、金辰股份等多只光伏概念股報收漲停，陽光電源、通威股份等多只個股也競相收漲。
消息面上，光伏賽道又迎利好。美東時間6月6日，白宮正式發(fā)布聲明，宣布美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關(guān)稅豁免。
此前，美商務(wù)部曾對東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，調(diào)查對象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。聲明還稱，美國現(xiàn)在有望在2024年之前將其太陽能發(fā)電能力提高2倍。
興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時談道：“東南亞四國的組件企業(yè)，絕大部分是中國企業(yè)的海外公司。這次關(guān)稅豁免，對中美雙方都有好處。美國可以降低組件成本，擴大安裝量；中國企業(yè)今年預(yù)計可增加約16GW的營收和相應(yīng)利潤，2023年有望進(jìn)一步提升。”
“這對國內(nèi)光伏企業(yè)來說是直接的利好，表面上看似美國白宮宣布的是對東南亞四國光伏產(chǎn)品給予的關(guān)稅豁免，實則收益最大的還是我國光伏企業(yè)，尤其是在這些國家擁有生產(chǎn)基地的大型光伏企業(yè)。”北京億特陽光新能源總裁祁海珅對記者表示。
貿(mào)易調(diào)查未來仍可能繼續(xù)
今年2月份，美國本土組件制造商Auxin Solar要求美商務(wù)部(DOC)對東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查。3月28日，美國商務(wù)部表示，將調(diào)查自東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）進(jìn)口的太陽能電池板是否違反貿(mào)易保護(hù)法。5月份，DOC相繼發(fā)布反規(guī)避備忘錄和強制受訪名單，其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。一旦相關(guān)調(diào)查落地，可能導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。
劉繼茂表示：“美國之前發(fā)動的調(diào)查伴隨懲罰性關(guān)稅，對從四個國家進(jìn)口的所有美國太陽能組件的影響達(dá)84%，對為國內(nèi)組件生產(chǎn)而進(jìn)口的所有電池的影響達(dá)半數(shù)。此前，美國太陽能行業(yè)已因貿(mào)易戰(zhàn)和價格上漲而備受困擾，導(dǎo)致組件價格持續(xù)升高，美國太陽能裝機量大幅下降。”
國聯(lián)證券認(rèn)為，反規(guī)避調(diào)查直接影響組件廠商對美訂單的發(fā)貨意愿。據(jù)美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近75%的美國太陽能公司已推遲或取消了太陽能組件交付，近80%的光伏組件進(jìn)口停滯，大量項目處于暫停狀態(tài)。
從光伏組件供應(yīng)企業(yè)來看，隆基綠能此前表示，美國反規(guī)避調(diào)查立案后，公司采取了謹(jǐn)慎態(tài)度，短期內(nèi)與部分客戶溝通，如果客戶愿意承擔(dān)反規(guī)避稅率風(fēng)險，公司將繼續(xù)發(fā)貨。總體上，在裁定結(jié)果出來前，暫時無法向美國大規(guī)模出貨。
對于白宮此次關(guān)稅豁免之舉，IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，“這有利于提升美國未來的太陽能發(fā)電能力，減輕對化石能源的依賴。”
劉繼茂對記者表示，“之前美國的關(guān)稅政策，主要目的是想把光伏制造業(yè)帶回國內(nèi)生產(chǎn)。但由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭充分，價格很低，因此效果不是很好。但近年來國內(nèi)硅料價格持續(xù)上漲，利潤增加幾倍，讓美國又具備了生產(chǎn)條件。一旦美國重啟生產(chǎn)計劃，未來有可能繼續(xù)進(jìn)行貿(mào)易調(diào)查、增加關(guān)稅。”
柏文喜亦表示，“目前美國在聯(lián)合東盟與中國開展產(chǎn)業(yè)鏈競爭，并加大美國國內(nèi)太陽能組件制造能力，未來繼續(xù)對華進(jìn)行光伏輸美企業(yè)貿(mào)易調(diào)查的可能性比較大，這對國內(nèi)光伏企業(yè)來說十分不利。”
光伏組件企業(yè)出口重心轉(zhuǎn)移
實際上，從美國宣布反規(guī)避調(diào)查以來，不少光伏組件企業(yè)已將出口重心向歐洲轉(zhuǎn)移。
據(jù)PV Infolink對中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)的統(tǒng)計顯示，2022年1月份至3月份，中國分別出口9.6GW、14.0GW、13.6GW共計37.2GW的光伏組件到全球，比去年同期增長112%。
據(jù)隆基綠能發(fā)布的公告顯示，公司2022年一季度實現(xiàn)光伏組件出貨量6.44GW，其中前三大出貨市場分別為中國、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。
晶科能源也在機構(gòu)調(diào)研時表示，今年一季度公司組件出貨量為8.03GW，其中歐洲占比最高，南亞、中國和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科能源還表示，光伏行業(yè)的國際貿(mào)易摩擦已逐漸成為常態(tài)，頭部公司已有豐富的應(yīng)對經(jīng)驗。近期出臺的反規(guī)避政策細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國市場的中長期需求。今年年初公司開始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來在東南亞形成的海外一體化供應(yīng)鏈有望成為供應(yīng)美國市場較好的解決方案。
拓日新能在投資者平臺回復(fù)稱，“公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲（含美國）、歐洲、東南亞市場為主。我們在美國設(shè)立了全資子公司，輔助國內(nèi)光伏產(chǎn)品的運營、銷售等業(yè)務(wù)。若美國兩年內(nèi)對太陽能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實，將為公司帶來重大市場機遇，給公司帶來更多光伏產(chǎn)品訂單。”
國聯(lián)證券認(rèn)為，在高通脹、高本土制造成本、高能源價格等“三高”因素影響下，歐美對中國光伏企業(yè)及其海外制造基地的組件產(chǎn)品將保持開放態(tài)度，國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)揚帆遠(yuǎn)海、進(jìn)一步拓展海外市場的機會將會更大。
中銀國際證券表示，根據(jù)CPIA、索比光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)測算，當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)已供應(yīng)全球70%以上的需求，一線組件企業(yè)具備全球競爭優(yōu)勢。美國暫時豁免東南亞四國光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的決定，反映出當(dāng)前全球光伏市場對中國產(chǎn)業(yè)鏈存在較高的依賴度。
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應(yīng)急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務(wù)部 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會
江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計局
北京市化學(xué)工業(yè)協(xié)會 天津市石油和化工協(xié)會 遼寧省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 內(nèi)蒙古石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 重慶市石油與天然氣學(xué)會 河北省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 山西省化學(xué)工業(yè)協(xié)會 吉林省能源協(xié)會 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會 浙江省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會 安徽省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 福建省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 江西省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 湖北省石化行業(yè)協(xié)會 湖南省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會 廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會 海南省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會 四川省化工行業(yè)協(xié)會 貴州省化學(xué)工業(yè)協(xié)會 云南省化工行業(yè)協(xié)會 陜西省經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會 青海省化工協(xié)會
電話：協(xié)會：025-8799064 學(xué)會：025-86799482
會員服務(wù)部：025-86918841
信息部：025-86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證：蘇B2-20110130
備案號：蘇ICP備13033418號-1
電話：025-8799064
會員服務(wù)部：86918841
信息部：86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
電話：025-86799482
會員服務(wù)部：86918841
信息部：86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
