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在緊鑼密鼓的布局中，中國煉化行業此刻正在醞釀一場新的較量——中石化宣布打造茂湛、鎮海、上海和南京四大基地，中石油啟動廣東石化煉化一體化項目，中海油加快步伐做大惠州石化基地；外資企業巴斯夫、?？松梨诘燃铀俑咂瘘c搶灘中國市場；民企大連恒力、浙江石化、連云港盛虹石化等啟動大型煉化一體化項目。

這輪煉化行業投資，市場主體更加多元化，以其體量之大、水平之高、進度之快開啟了新的競爭局面。國內煉化行業即將迎來全新的市場環境，這將是一場規模實力、管理模式、生產運營等全方位升級的較量。從長遠來看，民企、外資等資本的集中涌入，將重塑國內石化行業市場格局，改寫行業運行邏輯。

而在需求端，市場的飛速演變，也需要煉化企業快速調轉方向。步入“十三五”，在煉油能力嚴重過剩的形勢下，汽油需求增勢明顯放緩，柴油需求已基本達峰，更加清潔高效的高標號成品油成為市場上的“香餑餑”，與此同時，替代燃料的快速增長進一步擠占了成品油市場空間。

從煉油再向下延伸的化工行業而言，國內多數大宗化工原料市場已趨于飽和或面臨過剩危機，石化產品需求增速將進一步放緩。為提高產品附加值，各煉化企業紛紛從“油主化輔”轉向“化主油輔”，加速向化工產品鏈轉移。同時，丙烷脫氫（PDH）、乙烷制乙烯、甲醇制烯烴（MTO ）項目也作為烯烴原料多元化的主力參與了競爭，其配套的烯烴下游產品擠占了部分市場。隨著中東、北美等低成本地區石化產能陸續釋放，石化產品流向中國大陸，化工行業競爭日益殘酷。

不可小覷的民企力量

1. 體量大、技術水平高、產品鏈覆蓋廣

目前推進的石化產業基地堪稱世界級的煉化基地，其規模之大前所未有，淅江石化煉油能力4000萬噸、恒力石化2000萬噸、盛虹煉化1600萬噸，三大煉化項目煉油能力規模、技術水平均為世界一流。其中，浙江石化以4000萬噸的煉油能力位居世界前五，煉油配套深加工裝置尼爾森復雜系數較高，采用全加氫流程；化工產品鏈均為世界級規模，包括苯酚/丙酮、雙酚A、聚碳酸酯、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）、溶聚丁苯等下游裝置。

煉化一體化裝置采用Lummus、GTC、Axens、杜邦、BASELL等國際先進的工藝技術，具備“工藝水平高、能源消耗低、綠色清潔”等特點。

2.“化主油輔”趨勢明顯

恒力石化、浙江石化、盛虹煉化這三大煉化項目均按照煉油、芳烴、乙烯一體化的加工模式進行設計，實現了差異化、規模化，通過重點發展芳烴和乙烯產業鏈來滿足自身下游對二甲苯、乙二醇需求，適度延伸芳烴、乙烯、丙烯化工產業鏈，提高加工深度，實現在油品、芳烴、乙烯、丙烯產業鏈方面的優勢互補。

在增產化工產品的同時，這些項目大幅壓縮了成品油比例。浙江石化一期工程柴汽比0.46，而2018年國內平均柴汽比為1.27，浙江石化一期工程成品油收率41.8%，二期工程成品油收率不到30%。而2018年國內平均收率是60.2%，無論是柴汽比和成品油收率遠低于國內平均水平，可見其“去油增化"的力度之大。

3. 產品延伸采取逆向垂直整合+橫向拓展

恒力石化、浙江石化、盛虹煉化三大煉化企業均為國內的化纖巨頭，主營業務為精對苯二甲酸（PTA）和滌綸長絲等，但化纖原料PX依賴進口，受制于人。

煉化一體化項目建設打通了煉化-化纖全產業鏈，實現“原油 -乙烯 -芳烴-PTA-聚酯-化纖“和”原油 -乙烯-乙二醇-聚酯-化纖“上下游產業鏈協同發展，橫向延伸至C2和C3產業鏈。民企這種從終端到上游的逆向垂直整合具有明顯的競爭優勢。

這與國際大型煉化企業發展模式十分相似。臺塑、SK、LG等跨國集團均是從下游開始做起，逐漸向上游石化產業鏈縱向延伸的同時橫向發展，進而成為國際著名的大型綜合能源化工集團。從這些大集團成功的先例，便可預測國內三大化纖民企未來發展路徑，雖然這些企業剛剛涉足化纖之外的產業，但通過橫向拓展，其發展潛力依然值得期待。

4. 布局沿海地區優勢凸顯

過去煉油產能布局多以滿足當地市場需求為主，除了資源條件外，區域市場容量大小成為布局產能的關鍵條件，物流條件考慮相對較少。面對結構調整時期，布局大型煉化一體化基地的關鍵要素是物流、資源，其次才是市場。

2015年由發改委制定的《石化產業規劃布局方案》提出，將推動產業集聚發展，建設上海漕涇、浙汀寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級石化基地，符合了國際上煉油結構調整的布局，也體現了新建煉化一體化項目在物流、資源及市場上的優勢。

但民企的本輪投資，同時面對的都是充滿變數的市場前景，以及難度極高的項目運營環境，民營大煉化要經受各種考驗。煉化一體化項目管理是個大的系統工程，大煉化項目生產運維需要很專業的人才隊伍和人才積累。

作為新的進入者，民營大煉化缺乏生產、運營經驗，尚需組建研發團隊、建立銷售渠道。比較而言，傳統煉化企業有多年的基礎，有豐富的生產、運營、管理經驗，有自己的油氣儲備、多年積累的銷售渠道以及穩定的客戶資源，這些也是民營大煉化缺少的。

競爭在所難免，優勝劣汰是大勢所趨。未來，石化企業如何抓住行業演變過程中資本、技術、品牌、服務的發展將是關鍵，行業競爭也將從“混戰“模式，轉變為新的”分層競爭和互補“模式”。

世界最具影響力十大煉化項目或將與民營煉化企業搶市場

在國內煉化產能過剩、競爭激烈的情況下，煉化企業獲得競爭優勢已不能僅僅憑借規模和數量，而同時全球烴加工行業為了有效滿足日益增長的能源、運輸燃料和石化品需求，仍在繼續加快發展壯大和現代化。

某行業雜志的建設統計數據庫跟蹤了世界各地超過1.8萬億美元的投資項目，并由讀者參與投票評出將對全球或區域下游產業產生重大影響的十大煉油或石化項目。這些項目在資本支出、滿足國內或地區需求、產品供應多樣化，或是煉油-石化產能復蘇方面都將對烴加工產生重大影響，未來這些項目或將與恒力石化、浙江石化等民營煉化企業直接搶奪市場！

1. 沙特阿拉伯吉贊煉油廠

過去幾年里，隨著Satorp和Yasref煉油廠投產，沙特阿拉伯新增了80萬桶/天的煉油能力。當沙特阿美投資70億美元的吉贊煉油廠（Jazan）開始運營時，將再增加煉油能力40萬桶/天。該煉油廠是投資額200億美元的吉贊工業城計劃的一部分，該計劃旨在推動該地區的經濟發展，為沙特創造就業機會。

吉贊項目還包括建設世界上最大的一體化氣化聯合循環（IGCC）發電廠。吉贊煉油廠將加工40萬桶/天的阿拉伯重質和阿拉伯中質原油，生產8萬桶/天的汽油、25萬桶/天的超低硫柴油，以及超過100萬噸/年的苯和對二甲苯（PX）。該項目還包括在紅海建造一個可容納超大型原油運輸船的海運碼頭。

2. 埃及開羅Mostorod煉油廠

為了幫助減少成品油進口，埃及煉油公司（ERC）正在開羅附近的Mostorod建造一座煉油廠，該項目投資40億美元，2019年完工后將可以生產470萬噸/年的精煉產品。據ERC公司總經理稱，該工廠每年將可以向國內市場投放60萬噸的噴氣燃料、85萬噸汽油和大約230萬噸柴油。該工廠生產的燃料將符合歐5標準。該煉油廠由GS工程與建設（GSE&C）和日本三井組成的合資企業承建。

3. 尼日利亞DIL煉油和石化一體化項目

尼日利亞商業大亨阿利科·丹格特（AlikoDangote）計劃在非洲建造一家最大的私人煉油廠。丹格特工業有限公司（DIL）煉化一體化項目將在尼日利亞拉各斯州的萊基建造，包括石化綜合廠和化肥生產廠。該項目將是尼日利亞同類項目中的第一個。投資額120億美元，生產能力65萬桶/天的煉油廠將包括一座年產75萬噸/年聚丙烯（PP）的石化廠，以及一座每年為農業部門提供280萬噸尿素和合成氨的化肥廠，該煉油廠還將生產汽油、柴油、航空燃料，油漿將用作炭黑生產原料。該項目的主要目標是供應當地市場，以減少精煉燃料的進口。該項目由印度工程師有限公司提供EPC服務。UOP將為煉油廠和化工廠提供工藝技術許可。

4. 加拿大阿爾伯塔省Sturgeon瀝青精煉廠

加拿大NorthWestUpgrading公司與加拿大自然資源有限公司之間的合資企業——NorthWestRedwaterPartnership(NWRP)，正在開發規模達24萬桶/天的煉油廠項目，目前實施的是8萬桶/天的一期項目。該瀝青煉油廠投資額高達85億美元，位于加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓東北45公里的Sturgeon縣。

Sturgeon煉油廠將是加拿大近30年來建造的第一座煉油廠。該工廠將把稀釋瀝青轉化為超低硫柴油和其他高價值產品，如高質量稀釋劑，以取代昂貴的進口產品，生產用于高辛烷值汽油的石腦油、低硫減壓蠟油和輕質產品，如丁烷、丙烷和乙烷等。

5. 俄羅斯托波爾斯克Zapsibneftekhim石化廠

俄羅斯最大的石化生產商——西布爾公司（Sibur）的子公司Zapsibneftekhim正在建設Zapsibneftekhim石化綜合廠項目（Zapsib-2）。

該新建項目投資額95億美元，位于西布爾公司的聚合物工廠以北3公里處，該項目一旦完工，將成為俄羅斯最大的一體化石化綜合設施。該綜合廠將以西西伯利亞地區開采的石油和天然氣副產品為原料，生產俄羅斯需求日益增長的石化品，由此減少此類產品的進口。

該項目包括一套生產乙烯、丙烯和丁烷-丁烯餾分（BBF）的蒸汽裂解裝置，還包括下游聚乙烯（PE）裝置和聚丙烯裝置。該蒸汽裂解裝置的乙烯產能為150萬噸/年，丙烯產能50萬噸/年，BBF產能10萬噸/年，同時還有4套總產能為150萬噸/年的可生產各種等級聚乙烯的裝置和50萬噸/年的PP。該一體化石化廠將于2019年底開始運營。

6. ?？松梨谖挥诘驴怂_斯州的貝敦乙烯項目

?？松梨冢‥xxonMobil）于2018年7月中旬開始這套世界級乙烷裂解裝置的建設。這套150萬噸/年乙烯產能的裂解裝置將在?？松梨诠疚挥诘驴怂_斯州貝敦的烯烴廠建設。作為該公司200億美元墨西哥灣擴張計劃的一部分，新建乙烷裂解裝置將為?？松梨谠诘驴怂_斯州蒙特貝爾維尤的塑料廠的兩套65萬噸/年的聚乙烯裝置提供乙烯原料。

這兩套PE裝置于2017年開始運營。?？松梨诠菊趯嵤┑哪鞲鐬硵U張計劃，將在美國墨西哥灣沿岸建設11個主要煉油、化工、潤滑油和液化天然氣項目。Bechtel和林德工程北美公司承建烯烴回收裝置，而三井和HeurteyPetrochem公司負責建設烯烴裂解爐。

7. 阿曼SoharLiwa塑料工業聯合體項目

阿曼正在投資超過140億美元新建下游基礎設施項目。阿曼的2020年遠景規劃要求阿曼經濟實現多樣化，包括發展下游煉油和石化產業。其主要下游項目之一是位于Sohar城的Liwa塑料工業聯合體項目，該項目將投資65億美元，原料將由最近完工的Sohar煉油廠以及Sohar以南約330公里的法胡德氣田新建的NGL分離廠供應。

Liwa塑料工業聯合體項目將包括一套80萬噸/年的蒸汽裂解裝置、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯裝置、30萬噸/年的聚丙烯裝置、MTBE和裂解汽油裝置，以及其他處理裝置。Liwa項目計劃于2019年完工。一旦建成，該設施將有助于將阿曼煉油和石油工業公司(Orpic)的PE和PP產量增加到140萬噸/年。

8. 中國大連長興島恒力石化一體化項目

恒力石化（大連）有限公司正投資超過110億美元，在大連市長興島恒力石化產業園區內建設一個大型煉化一體化項目。該煉油-石化綜合設施包括一座40萬桶/天的煉油廠、一座450萬噸/年的芳烴廠、一套45萬噸/年的聚丙烯裝置、一套40萬噸/年的高密度聚乙烯裝置和一套高純度對二甲苯（PX）裝置。

生產的高純度對二甲苯將供給恒力現有的精對苯二甲酸（PTA）工廠做原料，并計劃建設第四條由英威達工藝技術公司許可的PTA生產線，產能為250萬噸/年。該一體化項目將采用一些專有技術，包括Axens、ChevronLummusGlobal、杜邦、LyondellBasell和W.R.Grace的工藝技術。

9. 雪佛龍菲利普斯化工德克薩斯州CedarBayou乙烷裂解項目

2018年3月，雪佛龍菲利普斯化工公司位于德克薩斯州CedarBayou市的世界級乙烷裂解廠成功投產。這套產能150萬噸/年的裂解裝置是該公司60億美元美國墨西哥灣沿岸石化項目的重要組成部分。這項資本密集型項目的重點是在Baytown建造一套乙烷裂解裝置，為位于德克薩斯州OldOcean的兩套50萬噸/年新建PE裝置提供原料。

兩套PE裝置于2017年9月開始運營。CedarBayou乙烯廠生產的額外乙烯將為雪佛龍菲利普斯化工公司的普通α烯烴工廠提供原料。福陸與JGC合資公司承擔了新乙烷裂解裝置的建設工作，新廠于2017年12月開始試運行，2018年3月全面進入商業運行。

10. 中國舟山浙江石化一體化項目

浙江石化有限公司正在浙江舟山建設世界上最大的煉油-石化綜合項目。該煉化聯合企業位于上海以南約280公里的舟山島。浙江石化將投資240億美元，分兩期建成。一期項目包括建設一座40萬桶/年的煉油廠、一座520萬噸/年的芳烴聯合廠、一套400萬噸/年的PX裝置、一套60萬噸/年的丙烷脫氫裝置和一套140萬噸/年的乙烯裝置。

其他裝置還包括聚乙烯、聚丙烯、環氧乙烷、乙二醇和乙烯醋酸乙烯等衍生物。一期工程預計于2019年完成。到2021年，二期項目將可使生產規模增加一倍。2018年評出的10個項目遍布全球，總資本支出超過8000億美元。到21世紀20年代初，這些煉油廠將新增煉油能力超過120萬桶/天，總投資超過300億美元。新入圍的6個石化項目總投資超過500億美元，到21世紀20年代初，每年將新增石化品產量數百萬噸。