繼中石化放棄計劃投資230億元的貴州60萬噸/年煤制烯烴項目并將其變更為“可降解新材料項目”之后，山西焦煤集團飛虹化工近日也傳出消息，擬對公司60萬噸/年烯烴及焦爐煤氣制甲醇一體化項目實施“暫停推進”，并啟動“轉(zhuǎn)型承接項目”的論證及推進工作。這不禁讓人產(chǎn)生現(xiàn)代煤化工項目已成“棄子”之感。
其實再往前追溯，近幾年各地相繼爆出大型現(xiàn)代煤化工項目停產(chǎn)、緩建和直接下馬的消息。其中最引人注目的是建設(shè)中的總投資1262億元的陜煤榆林化學(xué)煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范工程去年7月突然暫停，引發(fā)各界猜想和擔(dān)憂。
動輒規(guī)劃投資上百億元的現(xiàn)代煤化工項目緣何成為“棄子”?筆者分析，這與整個行業(yè)的強資源、強周期屬性有關(guān)。因為煤化工行業(yè)高度依賴于產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦和市場周期，可以說是“看天吃飯”，一旦政策和市場有“風(fēng)吹草動”，就會傷及筋骨。從業(yè)界披露的幾個停建、緩建、改建項目看，均受制于產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、前景預(yù)期。
一是受困于用能用煤限制。煤化工產(chǎn)業(yè)具有相對較高的能耗和碳排放量，在國內(nèi)“雙碳”戰(zhàn)略背景下，產(chǎn)能顯然難以大幅擴張。過去10年，國家為了推進煤化工產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，出臺了一系列有很強針對性的環(huán)保政策。作為“雙碳”戰(zhàn)略的前奏，能耗“雙控”成為倒逼經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要抓手。近兩年，國家有關(guān)部門和各地方政府又密集出臺相關(guān)政策，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。部分省份針對“兩高”項目實施產(chǎn)能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放減量替代制度，導(dǎo)致新建煤化工項目很難獲得足額增量指標，替代源更是難以尋覓。加上過去幾年發(fā)改部門一直堅持的“燃料煤和原料煤同等列入能耗考核指標”，導(dǎo)致煤化工企業(yè)“巧婦難為無米之炊”。
二是為難于用煤成本增高。去年國內(nèi)煤炭價格節(jié)節(jié)攀升，三季度更是加速走高。尤其是10月份之后，隨著供暖季到來，煤炭需求量激增，多地供給嚴重不足，用煤企業(yè)紛紛在市場上搶購中間商貨源，刺激煤價一度攀升至1900元/噸，創(chuàng)歷史極值。10月下旬至11月初，一些用煤企業(yè)的長協(xié)合同斷供，對電力、化工等行業(yè)的影響進一步加劇。原料煤價格飛漲，造成生產(chǎn)成本大幅攀升，企業(yè)背負巨大成本壓力，多數(shù)煤化工項目只增收不增利。而原料煤供應(yīng)嚴重不足，也使一些企業(yè)生產(chǎn)難以維持正常負荷，到目前為止仍未恢復(fù)元氣。統(tǒng)計表明，河南、山東等省肥企的生產(chǎn)負荷只有80%左右。
三是受限于預(yù)期效益變差?，F(xiàn)代煤化工行業(yè)盈利狀況與煤炭、原油價格走勢息息相關(guān)。“十三五”以來，受原料價格大幅波動影響，現(xiàn)代煤化工企業(yè)除2018年和2021年經(jīng)營效益較好外，其他年景效益均不盡人意。特別是2019～2020年，除了煤制烯烴尚可盈利外，煤制油、煤制氣、煤制甲醇、煤制乙二醇都虧得一塌糊涂，行業(yè)整體并無利潤可言。有的企業(yè)因此背上了沉重包袱，有的被迫停產(chǎn)檢修，讓后來者深感寒意。當然，除了市場原因，一些大型現(xiàn)代煤化工項目由于自身投資巨大、建設(shè)周期較長、財務(wù)費用沉重，也導(dǎo)致生產(chǎn)成本高企，失去應(yīng)對市場波動的能力。而2021年不斷飆升的煤價更讓企業(yè)成本倒掛，深感市場無常。由于預(yù)期效益轉(zhuǎn)差，一些項目被停建緩建、果斷止損;一些企業(yè)及時改變工藝，轉(zhuǎn)產(chǎn)化工新材料等產(chǎn)品。
煤化工產(chǎn)業(yè)鏈高端化存在短板，在石油路線產(chǎn)品、進口產(chǎn)品的沖擊下，行業(yè)盈利能力持續(xù)受到影響。而從業(yè)內(nèi)已調(diào)整建設(shè)方案的幾個煤化工項目看，其顯著特點都是拉長了產(chǎn)業(yè)鏈條、豐富了產(chǎn)品種類，通過與石油化工、鹽化工、氟硅化工的耦合、聯(lián)產(chǎn)，提高產(chǎn)品附加值和利潤率，這不失為現(xiàn)代煤化工企業(yè)一個很好的發(fā)展方向。
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