己二腈國產(chǎn)化點燃了下游尼龍66投資熱情，國產(chǎn)化黎明前夜，截止到2月底，下游530多萬噸尼龍66產(chǎn)能已經(jīng)悄然上路，2022年國內(nèi)尼龍66開始進入擴能期。
尼龍66比尼龍6綜合性能更加優(yōu)秀，但是原料己二腈沒有國產(chǎn)化，成本高，限制、抑制尼龍66需求釋放，市場增長。近五年內(nèi)需求一直在40-50萬噸/年徘徊，2020年尼龍66產(chǎn)能在56萬噸/年，2021年尼龍66產(chǎn)能70多萬噸，尼龍66表觀消費量約為60萬噸左右，而國內(nèi)尼龍6聚合產(chǎn)能達到534萬噸/年，產(chǎn)量和需求在400萬噸左右，消費量不到尼龍6的15%。
己二腈（ADN）是一種無色透明的油狀液體，已二腈加氫得到已二胺（HMDA），己二胺基本都用于生產(chǎn)尼龍66 ，己二腈技術(shù)壁壘高，我國還不掌握該技術(shù)，國內(nèi)消費基本全部依賴進口。受寒潮、物流等不可抗力影響，己二腈、己二胺供應(yīng)一直受到影響，價格高位運行，己二胺價格自2018年達到歷史高點82800元/噸后，始終保持下降趨勢。2020年底開始陡升，2021年4月達到63500元/噸。其對應(yīng)的產(chǎn)品尼龍66在2018年達到價格高點后開始一路下滑，自2020年中再次猛漲。2021開年以來已由30250元/噸上升至41750元/噸，最高時達43250元/噸，為2016年以來價格頂點。
己二腈的國產(chǎn)化，突破了尼龍66原料制約瓶頸，尼龍66項目開始爭相布局，上馬己二腈裝置的生產(chǎn)企業(yè)，基本都同步配套了下游尼龍66裝置，具有原料優(yōu)勢的企業(yè)直接先上馬了尼龍66裝置，截止到2022年2月下旬，國內(nèi)擬建設(shè)規(guī)模也達到了530多萬噸，而恒申、永榮等尼龍6頭部生產(chǎn)企業(yè)正利用原料、市場優(yōu)勢，也在向尼龍66布局，形成尼龍6-尼龍66一體化的雙龍驅(qū)動。
未來兩年，新進入的尼龍66產(chǎn)能還會增加，值得注意的是，進入尼龍66這條賽道，有擁有原料的化工企業(yè)，有洞察需求的尼龍66改性企業(yè)，有傳統(tǒng)的化纖企業(yè)等的各路資本，采用的聚合技術(shù)既有連續(xù)法，也有間歇式，未來尼龍66將從單一產(chǎn)品進入應(yīng)用場景、一體化、生態(tài)賽道。
“以塑代鋼”已成趨勢， PA66憑借輕質(zhì)化、耐熱、耐高溫、高強度等多種性能優(yōu)勢，同時滿足了車輛減重的需求，新能源汽車、軌道交通成為尼龍66需求增長的新驅(qū)動力。尼龍66手感比尼龍6更為柔軟親膚，纖維透氣性、耐磨性，溫度、日照等適應(yīng)性都要比尼龍6好，目前，國內(nèi)民用服裝主要用尼龍6纖維，還沒有采用尼龍66纖維，隨著己二腈國產(chǎn)化，民用服裝包括內(nèi)衣、瑜伽褲、速干褲、皮膚衣、沖鋒衣等都會要用尼龍66纖維。PA66在紡織服裝領(lǐng)域應(yīng)用將快速增長，帶來更廣闊的發(fā)展空間。
隨著尼龍66在新能源汽車、民用絲等領(lǐng)域的拓寬應(yīng)用，其需求量也在逐年上升，未來五年，中國將成為全球最大的尼龍66市場。
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