2021年，己內酰胺市場競爭慘烈已是不爭的事實，產(chǎn)能不斷擴張但產(chǎn)量不升反降就是最好的證明。未來依然有多套己內酰胺新裝置投產(chǎn)，行業(yè)開工率持續(xù)低位、成本居高不下，供需矛盾難以調和，己內酰胺“內卷”將加劇。
產(chǎn)能井噴式增長
據(jù)統(tǒng)計，今年福建申遠20萬噸/年、內蒙古慶華10萬噸/年、山東華魯恒升30萬噸/年以及魯南化工30萬噸/年己內酰胺新裝置紛紛投產(chǎn)，加之現(xiàn)有裝置的脫瓶頸擴能改造，己內酰胺產(chǎn)能大幅增長。截至2021年底，國內己內酰胺年產(chǎn)能較2020年增加112萬噸。
未來，還將有多套裝置計劃投產(chǎn)。據(jù)了解，滄州旭陽化工項目建成后，其己內酰胺產(chǎn)能將達到50萬噸/年；魯西化工30萬噸/年、福建永榮新建二期30萬噸/年己內酰胺新裝置預計2022年投產(chǎn)；巴陵石化將建設60萬噸/年己內酰胺產(chǎn)業(yè)鏈項目；鄂托克旗建元煤焦化將建設規(guī)模為60萬噸/年己內酰胺項目；廣西恒逸將建設120萬噸/年己內酰胺—聚酰胺一體化項目。未來百萬噸級的己內酰胺—聚酰胺聯(lián)合生產(chǎn)基地將是新常態(tài)，己內酰胺行業(yè)面臨較大的過剩壓力。
企業(yè)限產(chǎn)保價
產(chǎn)能的大幅增加必然會引發(fā)市場份額、利潤空間之爭，這也是2021年己內酰胺企業(yè)檢修或減產(chǎn)較為集中的原因。2021年己內酰胺行業(yè)整體開工率逐步下降，尤其是下半年以來，隨著企業(yè)成本壓力增大和生產(chǎn)利潤下降，加之國家能耗“雙控”、限電政策影響，己內酰胺企業(yè)停檢修增多。
2021年6月中下旬開始，方明、陽煤、魯西、潞寶等廠家裝置陸續(xù)停車檢修，江蘇海力、南京東方、河南神馬等廠家裝置均有減產(chǎn)，己內酰胺整體開工率大幅下降。至9月中上旬，己內酰胺開工率一直在七成附近徘徊。10月之后，隨著能耗“雙控”政策加碼，己內酰胺檢修裝置繼續(xù)增多，行業(yè)開工率降至六成左右。
正是因為行業(yè)限產(chǎn)挺價，2021年己內酰胺獲利情況有所好轉，企業(yè)噸產(chǎn)品平均利潤升至534元。隨著“內卷”加劇，具有原輔料配套、規(guī)模化以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)在激烈的競爭中將獲得進一步發(fā)展。
遭受上下游擠壓
從上游純苯市場來看，后期價格有上漲預期，這將擠壓己內酰胺利潤空間。
據(jù)了解，2022年盛虹煉化以及中委廣東石化純苯裝置投產(chǎn)，預計新增產(chǎn)能383萬噸/年。另外，投產(chǎn)于2021年四季度的裝置產(chǎn)量貢獻將于2022年體現(xiàn)，純苯行業(yè)供應量進一步提升。但下游擴能同樣迅速，純苯供不應求現(xiàn)狀預計延續(xù)，價格難以回落，高成本下己內酰胺利潤空間難以大幅增加。
從下游來看，己內酰胺主要下游PA6聚合產(chǎn)能近幾年呈現(xiàn)增長趨勢。2021年，PA6聚合整體產(chǎn)能增長在40萬噸/年左右，但因產(chǎn)能增長過快而下游需求未能同步釋放。同時，2021年下半年受能耗“雙控”影響，行業(yè)開工率徘徊在六七成。此外，受長期虧損影響，行業(yè)擴能步伐放緩，難以對原料產(chǎn)生足夠的托舉作用。綜合因素下，己內酰胺行業(yè)“內卷”將越發(fā)激烈。
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