近年來伴隨中國經濟的高速發展，中國的聚酯產業在全球的市場地位也在逐步提升，隆眾數據顯示，十余年間中國聚酯產量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
聚酯龍頭企業霸榜，彼此之間的競爭也更加激烈。目前聚酯行業CR10行業集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，預計2023年CR10將進一步度提升至80%以上。
11月29日，2021中國石油和化工企業500強排行榜發布，化纖相關企業30余家入圍，恒力集團有限公司列榜單第三名。
圖 1 2021中國石油和化工企業500強排行榜（化纖相關企業）
而小編看了下歷年來的榜單情況，基本近年來的聚酯龍頭就是這么幾家，有個說法是，全世界生產最先進的卷繞頭等設備的工廠訂單，都排到了幾年后，而生產出來的設備優先供應中國聚酯市場的部分龍頭。這些龍頭在全球聚酯市場的分量由此可見一斑。聚酯行業的競爭也出現了嚴重內卷。
近年來國內聚酯行業10大龍頭不斷提升，龍頭企業產業鏈綜合競爭力不斷增強。
近年來伴隨中國經濟的高速發展，中國的聚酯產業在全球的市場地位也在逐步提升，隆眾數據顯示，十余年間中國聚酯產量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
圖 2 2010—2020年全球及中國聚酯產量
中國是全球聚酯生產和消費中心，而江浙地區是中國的聚酯主產區。由下圖可知，浙江、江蘇兩個省份聚酯的產能約占全國聚酯總產能的77%。
圖 3 2021年中國聚酯產能分布圖
浙江地區是最大的產銷省份，而浙江主要集中在湖州、蕭紹、寧波地區，聚酯產業布局相對集中。
國產技術進步推動聚酯產能快速增長
前期中國聚酯產業生產技術來源多為瑞士伊文達、美國杜邦、巴馬格等，國產生產工藝使用占比較小，伴隨國產技術的不斷進步，中國約60%聚酯生產企業裝置多采用中紡院生產技術。
圖 4 中國聚酯生產裝置投產時間
圖 5 不同時期聚酯裝置建設對比情況
中國聚酯生產技術及設備國產化，單套裝置投產規模不斷擴大，降低了投資的成本，且縮短了裝置的建設周期，使得近年來中國產能進入快速增長期，尤其是2011-2015年聚酯新增產能79套，2016年以來新裝置投產速度較上一周期有所放緩，但整體來看“十三五”期間國內新投產裝置69套，仍處于高速增長的階段。據數據統計，2021年預計有17套裝置投產，新產能投放多集中在聚酯龍頭企業。
圖 6 中國聚酯生產企業TOP10產能情況（單位：萬噸）
同時聚酯龍頭企業霸榜，彼此之間的競爭也更加激烈。目前聚酯行業CR10行業集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，而根據隆眾統計數據顯示，預計2023年CR10將進一步度提升至80%以上。按照美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構粗分為寡占型（CR10 ≥ 40%）和競爭型（CR10＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR10 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR10＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20% ≤ CR10＜40%）和分散競爭型（CR10＜20%）。而目前中國聚酯的產業集中度套用這套理論，可以歸為低集中寡占型。梳理一下榜單名次，這些新變化都從側面反映出，如今，哪怕是穩如泰山的老前輩，稍有不慎也有可能被同行趕超，在競爭中失利。
在當前的國際經濟形勢下，行業高集中度意味著產業鏈綜合競爭力增強，而企業間的競爭也愈發激烈。就目前滌綸長絲而言，行業集中度高，規模較大的企業在市場中起到一定的引領作用，共同推動市場發展，維護行業利潤水平，在一定程度上也有益于行業健康平穩發展。未來聚酯市場競爭將進一步加劇，企業經營的顆粒度會細化，成本控制會越發嚴格，聚酯生產企業通過橫向或縱向一體化做長做寬產業鏈條，規模大、實力強、產業鏈配套完善的企業將擁有更多話語權，因此未來的聚酯行業中，品牌效應和規模化發展是企業爭奪市場的重要籌碼。
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話：協會：025-8799064 學會：025-86799482
會員服務部：025-86918841
信息部：025-86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證：蘇B2-20110130
備案號：蘇ICP備13033418號-1
