近日中國(guó)平煤神馬集團(tuán)與美國(guó)一家公司簽訂價(jià)值127億9840萬(wàn)元的采購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃在未來(lái)5年時(shí)間里將持續(xù)購(gòu)入尼龍66中間體己二腈。繼2019年華峰集團(tuán)在開發(fā)和創(chuàng)新己二酸法制己二腈的工藝路線上取得重大突破之后，國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)宣布在己二腈領(lǐng)域加快布局。雖然國(guó)產(chǎn)化前景看好，但真正讓國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)，業(yè)界還需持續(xù)發(fā)力。
原料“卡脖子”致尼龍66自給率偏低
在工程塑料領(lǐng)域，尼龍66用于汽車、電氣和電子、工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的占比較高，分別為45%、16%、11%。尼龍66改性后主要用于汽車零部件生產(chǎn)。隨著汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇以及汽車輕量化趨勢(shì)的拉動(dòng)，應(yīng)用于汽車業(yè)的工程塑料將成為帶動(dòng)尼龍66需求的主要?jiǎng)恿Α！ ?/span>
華安證券認(rèn)為，2025年全國(guó)尼龍66總需求量將在132萬(wàn)噸左右，2021—2025年年均復(fù)合增速為25%；2030年全國(guó)尼龍66總需求量將在288萬(wàn)噸左右，2026—2030年年均復(fù)合增速為17%。
表 1 國(guó)內(nèi)8大PA66主要聚合生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品 萬(wàn)噸/年
長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)尼龍66自給率一直偏低，主要原因是核心原材料己二腈技術(shù)未實(shí)現(xiàn)突破。2019年以前國(guó)內(nèi)沒(méi)有一家企業(yè)能夠生產(chǎn)己二腈，己二腈長(zhǎng)期以來(lái)依賴進(jìn)口，始終受到國(guó)外跨國(guó)公司控制，嚴(yán)重限制和影響了尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
表 2 全球己二腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能 萬(wàn)噸/年
2018年國(guó)外己二腈裝置開工負(fù)荷直接引發(fā)國(guó)內(nèi)己二腈—己二胺—PA66產(chǎn)品鏈多米諾骨牌效應(yīng)，己二腈生產(chǎn)裝置停產(chǎn)導(dǎo)致PA66價(jià)格暴漲。期間，各國(guó)際大廠多次發(fā)布漲價(jià)函，巴斯夫、塞拉尼斯、美國(guó)杜邦等聚合大廠共計(jì)發(fā)布14次漲價(jià)函，PA66價(jià)格水漲船高，市場(chǎng)價(jià)格暴漲至40000元/噸上方水平。
華峰領(lǐng)跑，高端“芯片”國(guó)產(chǎn)化全力沖刺
己二腈是生產(chǎn)尼龍66的關(guān)鍵原料，可謂是我國(guó)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈安全與自主可控的高端“芯片”。 以華峰集團(tuán)為代表，近兩年中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)零的突破，并且未來(lái)3～5年逾百萬(wàn)噸在建、擬建項(xiàng)目計(jì)劃投產(chǎn)，從而逐漸打破中國(guó)尼龍66材料此前遭遇的“卡脖子”難題。上周，2021年度中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)擬授獎(jiǎng)項(xiàng)目公示中，華峰集團(tuán)副總裁兼重慶華峰化工有限公司總經(jīng)理陳恩之團(tuán)隊(duì)牽頭，聯(lián)合重慶華峰聚酰胺有限公司、重慶華峰新材料研究院有限公司、華峰集團(tuán)有限公司等單位完成的“己二腈及尼龍66全產(chǎn)業(yè)鏈制備關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，斬獲2021年度中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)——科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。
2019年7月，華峰建成了國(guó)內(nèi)首套產(chǎn)業(yè)化的5萬(wàn)噸/年己二腈生產(chǎn)裝置，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目，也是首個(gè)采用民族自有技術(shù)研發(fā)的己二腈生產(chǎn)項(xiàng)目。在國(guó)內(nèi)首次打通并建成了從苯到己二酸、再到己二腈與己二胺、再到尼龍66的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
多年來(lái)，雖有一批國(guó)內(nèi)化工企業(yè)不斷投身己二腈的技術(shù)攻關(guān)，但由于己二腈的生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，催化劑體系復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，前些年曾有部分企業(yè)建成了己二腈的生產(chǎn)裝置，然而由于成本過(guò)高及爆炸事故等因素，導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)陷入困境而終止。華峰集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃顯示，華峰重慶基地繼2019年年產(chǎn)5萬(wàn)噸己二腈項(xiàng)目順利產(chǎn)業(yè)化后，今年又一個(gè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸的己二腈裝置進(jìn)入調(diào)試，目前在建的二期年產(chǎn)10萬(wàn)噸己二腈裝置預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)，三期年產(chǎn)10萬(wàn)噸己二腈裝置已經(jīng)在緊鑼密鼓的設(shè)計(jì)中，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。也就是說(shuō)，2023年底，華峰將建成年產(chǎn)30萬(wàn)噸己二腈裝置。
平煤神馬與國(guó)內(nèi)多所科研院校研究所進(jìn)行聯(lián)合科技攻關(guān)，最終完成了已二腈工業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)攻關(guān)，取得了己二腈工業(yè)化生產(chǎn)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并采用國(guó)際上先進(jìn)的將丁二烯直接氫氰化合成己二腈生產(chǎn)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)能耗下降，污染減少，效率提升。同期，注冊(cè)資本3億元的河南神馬艾迪安化工有限公司也正式注冊(cè)成立，標(biāo)志著神馬尼龍產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)上了己二腈自主生產(chǎn)這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，新公司由神馬股份全額出資，采用國(guó)際先進(jìn)的丁二烯直接氫氰化合成己二腈技術(shù)建設(shè)20萬(wàn)噸/年(一期5萬(wàn)噸/年)己二腈項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資11.9億元，預(yù)計(jì)2022年投料試車。
此外，中國(guó)化學(xué)與齊翔騰達(dá)合資公司天辰齊翔投資105億元建設(shè)100 萬(wàn)噸/年尼龍66 產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，其中包含20萬(wàn)噸/年己二腈產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2021年底投產(chǎn)；國(guó)際己二腈巨頭英威達(dá)計(jì)劃投資70億元在上海啟動(dòng)建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸己二腈生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2022 年投產(chǎn)。
表 3 中國(guó)己二腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能 萬(wàn)噸/年
國(guó)內(nèi)己二腈的產(chǎn)業(yè)化后，其生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，成本也將進(jìn)一步降低，并為PA66帶來(lái)更大的進(jìn)口替代空間，進(jìn)一步打開PA66的應(yīng)用空間，國(guó)內(nèi)PA66行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)快速發(fā)展期。據(jù)行業(yè)推算，未來(lái)2～3年，己二腈、PA66需求有望翻番，未來(lái)5～10年，己二腈將達(dá)到一定的邊際生產(chǎn)成本，PA66需求有望達(dá)到400萬(wàn)噸，中國(guó)或成為全球最大的己二腈-PA66市場(chǎng)。
