2024年3月13—15日，利民控股集團股份有限公司（簡稱“利民股份”）受邀參加中國國際農用化學品及植保展覽會（簡稱：CAC展會）。在展會現場，公司董事長李新生、副董事長兼董秘張慶、投資發展部主任吳昊等與部分分析師及投資機構針對市場及產品情況展開交流。參與人員主要有如下提問：
問題1：請問近期農藥價格走勢如何？渠道庫存情況怎樣？何時開始反彈？
答：國內市場方面，隨著氣溫回升，春耕備貨全面展開，終端市場逐漸活躍，市場整體詢單增多，成交活躍度明顯提升，但不同產品下游備貨存在差異；海外市場方面，補庫存節點不一，受CAC展會等促進因素影響，整體供需、成交逐步活躍。大部分農藥產品價格與庫存處于歷史低位水平，上游成本持續承壓，部分品種行情變化較大，渠道工廠現貨少，有觸底反彈的跡象。根據有關機構監測數據顯示，原藥價格指數環比2月，有47%產品持平，10%產品上漲。
問題2：請問公司如何維護市值？
答：公司認為集中骨干員工甚至全員力量做好經營活動，向市場有效傳遞公司價值是維護市值的根本措施。2023年農藥市場持續低迷，行業競爭加劇，影響發展的不確定因素增加，在市場壓力下，公司董事會帶領全體員工奮力行動，穩定經營，積蓄發展力量。同時，2月5日，公司發布公告使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金金額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣18,000萬元（含），用于員工持股計劃或者股權激勵計劃，表明公司對未來發展的信心。
問題3：請問公司代森錳鋅、草銨膦、三乙膦酸鋁等主導產品價格成本和產銷量如何？
答：根據公司統計數據，代森錳鋅、草銨膦、三乙膦酸鋁等主導產品2023年產銷量均實現了增長，特別是5,000噸草銨膦項目投產，以及穩定運行，帶動該產品產銷量大幅增長。具體情況以披露的2023年年報為準。受整體市場形勢的影響，公司部分產品成本承受一定的壓力。對外公司將市場需求作為出發點和落腳點；對內采取技改、工藝優化等措施深入降本增效，加快推進新產品研發與面世，積極化解壓力。
問題4：請介紹一下公司新能源項目的進展情況，以及合成生物學開展情況？
答：公司新能源項目正在按計劃推進能評、安評、環評以及工業化建設設計工作。創制藥研發方面，公司2023年整合研發系統，設立5個實驗室，優化了內部激勵競爭機制，研發效率大大提升。同時，公司也密切了與外部聯合研發平臺建設，合作項目進展也在加速推進，其中，也包括合成生物學相關的產品和項目。
問題5：請問公司如何看待行業內其他公司的經營模式，如何借鑒？
答：企業的經營模式受企業規模、客戶需求、競爭環境、資源能力、發展戰略、管理成熟度、企業文化等多種因素的影響，每個企業都需要根據自身的實際情況和外部環境，選擇適合自己的經營模式。對于行業內企業的經營模式，利民股份一直以開放性、綜合性、戰略思考的態度，深入了解、客觀分析、識別優劣、借鑒改進，以及持續關注和更新。當前，公司確立了國內業務“立足自身原藥品種打造優勢終端品牌”和國際業務“加快海外市場布局，加快賦予海外平臺新的內涵、新的產品”的業務發展要求，將專注提高業務質量，著力構建營銷新生態。
問題6：公司對當前下游渠道中的庫存情況持何看法？
答：進入3月份以來，海外詢單明顯增多，內貿根據節奏進行剛需備貨，整體市場信心逐步修復。經過一年的消化，海外庫存已基本恢復至正常水平，尤其在南美國家及東南亞地區。公司通過本次CAC展會，以及近期與客戶密集溝通，訂單需求逐漸恢復。公司內部產品庫存持續下降，已達合理水平。對未來市場行情回暖，公司充滿信心，但行業景氣度恢復仍需時間。公司將順應行業形勢，依托自身優勢，持續穩健發展。
問題7：公司所處行業集中度情況如何？是否較為分散？
答：目前我國農藥市場細分程度高，區域性分化明顯，市場較為分散。不同地區的需求差異明顯，以及政策、歷史原因等因素的影響，導致了行業集中度相對較低。尤其是在2023年行情低迷的情況下，經營規模較小的企業面臨著巨大的挑戰。隨著行業競爭的加劇和市場環境的變化，未來行業將會趨向更加集中化，規模較小的企業可能面臨著更大的生存壓力。
問題8：請問公司在創制新藥方面的布局進展如何？
答：截至2024年2月，公司完成對“上海德彥智創農業科技有限公司”的51%股權收購，成為其第一大股東。公司將依托該平臺加速新農藥品種的研發。公司始終堅持創新驅動發展，當前聚焦于綠色化學、高值精細化學品、生物農藥等領域，加大研發投入，不斷突破新產品、新工藝，并取得積極成果。公司認為創制新農藥前景廣闊，雖然挑戰重重，但隨著AI和化合物篩選技術的進步，研發周期和投入成本將大大降低。
問題9：請問公司是否有海外市場的布局計劃？公司是否考慮進一步擴大海外市場份額？
答：公司對海外市場的布局計劃積極進行中，特別是對于巴西等市場。通過加強對代森錳鋅等主導產品的注冊登記，提供差異化的制劑產品，以及依托公司的技術優勢和渠道網絡，公司致力于提升在海外市場的市場占有率。隨著公司在海外市場的不斷發展，我們也在考慮進一步擴大海外市場份額的策略，并將繼續密切關注市場動態，靈活調整快速反應，以實現在國際市場的穩健增長。
問題10：請問公司哪些產品具有較大的市場影響力？
答：公司具有較大市場影響力的產品品種包括代森錳鋅、百菌清、三乙膦酸鋁、霜脲氰、嘧霉胺、威百畝、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、草銨膦、精草銨膦等。這些產品在國際、國內市場擁有較高的市場占有率和影響力，支撐公司在農藥原藥、制劑領域的競爭力。
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