近日，國金證券股份有限公司作為新亞強硅化學股份有限公司（以下簡稱“新亞強”）首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市的保薦機構，對其部分募集資金項目實施進度事項進行了審慎核查，并發表了核查意見。其中涉及硅基材料相關內容為您整理如下：
募集資金基本情況
據核準，此次新亞強首次公開發行人民幣普通股（A股）股票3889萬股，每股發行價格為人民幣31.85元，募集資金總額為人民幣12.39億元，扣除與本次發行相關的費用后，募集資金凈額為12億元。募集資金主要用于年產2萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目（使用約4.06億元）、年產5.5萬噸有機硅材料及高純功能助劑產品項目（使用4億元）、研發中心建設項目（使用約1.74億元）以及補充流動資金項目（使用約2.21億元）。
苯基下游產品項目歷次調整
該項目目前的調整主要有2次。
2021年9月6日，新亞強召開會議，審議同意將“年產2萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目”募集資金投資金額9800萬元調整至“研發中心建設項目”。
2022年6月20日，新亞強召開會議，審議同意將公司募投項目投資金額縮減40000萬元，用于公司子公司湖北新亞強硅材料有限公司建設的“年產55,000噸有機硅材料及高純功能助劑產品項目”，同時將募投項目預定可使用狀態日期調整至2023年12月。
本次為何調整
苯基下游產品項目實施進度？
新亞強表示，該項目產品包括有機硅中間體、苯基硅樹脂、苯基硅油、苯基硅橡膠。公司對該項目實施分期建設，目前已完成部分有機硅中間體和苯基硅樹脂、苯基硅油產品項目的階段性建設，已有部分苯基中間體產品投放市場，并形成規模銷售，苯基硅樹脂、苯基硅油也有多種產品進行客戶驗證。
公司在苯基下游產品開發上，堅持差異化的戰略定位，以滿足國內外客戶對有機硅苯基高端產品的個性化需求。苯基下游產品項目立項較早，部分終端產品的下游需求受全球宏觀經濟增速減弱影響，疊加產品下游驗證周期較長，給項目實施帶來一定程度的不確定性。
同時，為進一步提升產品的市場競爭力，公司在工藝流程優化和裝置效能提升等方面，不斷開展論證和技術攻關工作，并取得較大突破，對項目實施進度也帶來一定程度影響。為進一步提高募投項目產品的核心競爭力，經公司審慎研究，決定將“年產2萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目”預定可使用狀態日期調整至2025年4月。
新亞強相關介紹
新亞強硅化學股份有限公司創立于1992年。2020年9月1日，公開發行A股股票并在上海證券交易所上市，簡稱“新亞強”，股票代碼603155。
公司自成立以來，始終專注于有機硅功能性助劑和硅材料領域，在江蘇、湖北和上海分別建有生產基地及研發中心。現擁有甲基、乙烯基和苯基等多個有機硅產品系列，是甲基和乙烯基功能性助劑、乙烯基和苯基特種單體的全球主要生產商，核心產品六甲基二硅氮烷被國家工信部認定為制造業單項冠軍產品。公司主要產品作為有機硅新材料的關鍵改性助劑和特種原料、藥物合成的基團保護劑、電子領域的清洗劑和助黏劑、鋰電池電解液的穩定劑等被廣泛應用。
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